從前，有位住在瑞士的老伯爵只有一個兒子，可這兒子傻傻的，什么也學不會。父親于是對兒子說：“聽著，兒子。我已經盡一切努力教你，可你什么都沒學會。我替你找了個有名的導師，你上他那兒去，看他能不能教你點什么。”就這樣，年輕人被送到另外一座城市，在那里學了一年。年底他回到家，父親問他：“兒子，你這一年學了點什么？”“父親，我學會了狗語。”“主啊，可憐可憐我們吧！”父親叫起來，“這就是你所學的？我要 把你送到另一個城市去，另找一位導師。”于是，年輕人又被送去和另一位導師學了一年。
回來時父親問：“我的孩子，今年你學了點什么？”他回答說：“父親，我能聽懂鳥語了。”父親大發雷霆：“你這蠢貨，竟然一無所獲地度過寶貴的時光！你回來就不感到難為 情嗎？我再為你找個導師，如果你這次還是什么都學不會，我就再沒你這兒子了！”
年輕人跟著第三位導師又學了一年。等回到家，父親問他：“你學會了什么，兒子？”
他回答：“親愛的父親，今年我能聽懂蛙鳴的含義了。”父親氣得火冒三丈地跳起來對仆人 說：“這家伙不再是我兒子，我已經把他趕出去了。我命令你們把他帶到森林里去殺了。”
仆人把青年帶到森林里，但是不忍心殺他，他把他放了，然后殺了一頭鹿，取了眼睛和舌頭拿回去稟報伯爵。青年漫無目的地朝前走，走了很久，終于來到一座城堡。他請求那里 的人讓他歇一夜。
“可以，”城堡的主人說，“只要你愿意，就去塔樓里住一夜吧。不過我要警告你：那里很危險，有很多野狗在不停地亂吠亂叫，到某個時辰還得給它們一個人吃，傾刻就會把人吃光。”原來當時整個地區都被這群野狗鬧得不得安寧，可又沒有辦法。年輕人一點也不害怕地說：“就讓我去吧，不會有事的。給點吃的讓我去喂它們。”既然他自己要去，人們便 給了他一些喂狗的東西讓他去了。
年輕人走進塔樓，那些狗不叫也不鬧，友好地搖著尾巴圍著他轉，吃著他擺在它們跟前的食物，絲毫沒有傷害他。第二天，他毛發無損地平安走出塔樓來對主人說：“那些狗用它們的話告訴我為什么它們會住到這兒來，為什么會為害一方的。它們中了魔法，被迫到這兒來守護塔樓底下的一筆財寶，只有等人們取走財寶時它們才能得到安寧。我還從它們的談話中了解到怎樣才能取出這些財寶。”聽到的人無不欣喜萬分，主人說只要年輕人做好這件事就認他作兒子。于是年輕人又來到塔樓，胸有成竹地取出一個裝滿了金子的箱子。從此，人 們再沒聽到野狗的嚎叫，也再沒見到那些野狗了，這個地方又恢復了原有的寧靜。
過了一段時間，年輕人想去羅馬。他路過一片沼澤地，聽到許多青蛙在“呱呱”地說話。他聽后沉思起來，感到有些悲傷。后來他終于到了羅馬，原來教皇剛剛去世了，紅衣主教們正在為由誰繼任教皇發愁。他們最后決定選一個有神力、能創造奇跡的人繼任。年輕的伯爵這時恰好走進教堂，兩只白鴿飛到他肩頭就不走了。教士們認為那是主的意志，當時就問他是否愿意當教皇。年輕人猶豫著，不知道自己是否配做教皇。鴿子建議他答應下來，于 是他同意了。
接著就是涂油、獻祭等一系列宗教儀式。他在來羅馬的路上就聽到青蛙們說自己會當上神圣的教皇，他當時大為震驚，這時正好驗證了。輪到他主持做彌撒的時候，他連一個字也 不會講。兩只鴿子就一直坐在他肩頭，一句句教給他。