從前，一個農夫養了一頭驢。這頭驢為他辛勤勞作已經有許多年了，但無情的歲月加上 多年的勞作，使他現在衰老了，干活一天不如一天，越來越難以勝任以前的工作了。因此，
他的主人不想再留著他，準備將他殺掉。可是，驢子卻看出了主人的心意，于是悄悄地跑了 出去，一路向城里行進。
他想：“到了那里，我也許能當一名音樂家了。”
走了一段路，他發現路邊躺著一條狗，像是極度疲勞一樣，不停地喘著氣。驢子上前問道：“朋友，你怎么氣喘成這個樣子啊？”這條狗答道：“哎！因為我老了，氣力也不足了，再也不能隨我的主人一同出去打獵，所以主人準備把我打死。我就跑了出來，可現在我靠什么來謀生呢？”驢說道：“這樣吧，我準備到城里去當音樂家，要是你愿意和我一起去 的話，我們倒是志同道合，你愿意嗎？”狗馬上說他愿意一起去，這樣，他們成了同路人。
走不多遠，他們看見一只貓蹲在路中央，一副愁眉苦臉的樣子。驢上前說道：“這位女士，請告訴我們，你這是怎么了？你怎么這樣一付沒精打采的樣子。”“我嘛！”貓嘆了口氣說，“誰的生命有了危險，他的精神還能好得起來嗎？就因為我老了，只想躺在火爐邊休息，不想去抓房里的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。盡管我幸運地從她那兒逃了出來，可我不知道這以后靠什么維持生計。”“好吧！你就和我們一道進城去，晚上你是一個很好的歌手，當一個音樂家會帶給你好運的。”貓聽了這一建議，愉快地加入了他們的行走不多久，他們經過一個農莊，看見一只公雞棲息在一扇門上放開嗓門啼叫著。“妙 啊！”驢子說，“你的聲音挺不錯的，能說說這是唱的什么嗎？”“唉！”公雞回答道，
“我現在是說今天是個好天氣，正好是洗衣日，我的女主人和廚師不僅不感謝我這番苦心，
還準備明天把我殺了，給星期天來的客人煨雞湯喝。”“但愿不會發生這樣的事！”驢子說道，“雄雞，與我們一起到城里去吧！不管怎樣，總比待在這兒等著殺頭要好得多！再說也沒人知道。要是我們輪著來唱歌，我們就能組織一場音樂會了。加入我們的行列吧！”公雞 說道：“好吧！我一定會盡心盡意的。”他們四個一起高興地踏上了進城的路。
然而，城里不是一天能走到的，所以當天黑下來時，他們只好走進一片樹林去安歇。驢子和狗睡在了一棵大樹下，貓爬上樹睡在樹杈上，而公雞則認為待的地方越高越安全，因此他飛到了樹頂上，他還有一個習慣，就是在睡覺前要看看周圍的每個東西是不是有什么不對勁。他挺直脖子一看，發現遠處有光線射過來，馬上對他的同伴們叫喊道：“不遠的地方一定有一所房子，因為我看到了燈光。”驢子說：“如果真有房子，那我們最好還是換個地方睡吧。現在睡的地方太糟糕了。”狗又接著說：“而且，說不定還能在那兒找到幾根骨頭或是一些肉哩！”于是，他們一起向公雞看見的方向走去。隨著他們走近，燈光變得越來越明 亮了。最后，他們來到一座強盜住的房子前。
他們當中驢子的個頭最大，他走到窗戶跟前偷偷朝房子里看去。公雞問道：“驢兒，你看見什么了？”“我看見什么了？”驢子重復說道，“我看見一張桌子上擺滿了各種好吃的東西，強盜們正高興地坐在桌子周圍。”公雞說道：“但愿這是為我們準備的”。驢子也說道：“是啊！只要我們能進去就成。”接著，他們一起商量怎樣才能把強盜趕走。最后，他 們想出一個辦法：驢子后腿站立、前腿搭到窗臺上，狗站在驢的背上，貓又爬在狗的背上，
而公雞則飛起來坐在貓的頭上。他們站好后，約定了一個信號，然后一齊鳴叫起來。驢子哇嗚哇嗚地吼叫，狗汪汪狂地吠，貓嗚嗚嗚地叫喊，公雞尖聲啼鳴。他們又同時打破窗戶，翻進了房間里。玻璃的碎裂聲，可怕的喧鬧聲，把強盜們完全嚇壞了，驚慌失措中，以為是可 怕的妖怪找上了他們，拼命地逃了出去。
一切歸于平靜后，這幾個闖蕩江湖的不速之客坐了下來，匆匆吃起了強盜們留下的食物，那狼吞虎咽的樣子就像他們已經一個月沒吃東西似的。他們吃飽之后，把燈滅了，各自依自己的習慣找到了休息的地方，驢子躺在院子里的一堆草上，狗趴在門后面的一個墊子上，貓蜷曲在仍有爐灰余熱的壁爐前，公雞棲息在房頂的屋梁上。他們走了這許多路，已相 當困倦，不久就睡著了。
到了半夜，強盜們從遠處看見房子沒了燈光，一切都顯得很安靜，想到自己在驚慌中是否逃得太匆忙了。其中一個膽子大一些的強盜準備去看看。當他走進廚房時，沒有發現異案情況，便摸索著找到了一盒火柴想把蠟燭點燃。偶然看見了貓那雙閃爍著火焰般的亮光的眼 睛，他誤認為是沒有熄滅的爐中炭火，便將火柴湊上前去想點燃它。但貓卻不懂得開玩笑，
起身猛地向強盜的臉上撲去，又是啐又是抓。那強盜嚇了一大跳，急忙撤腿就往門外跑。可到門口卻被那條狗撲上來在腿上咬了一口，穿過院子時驢子又踢了他一腳。公雞此時被吵鬧聲驚醒了，拼命地叫了起來，那強盜被唬得連滾帶爬地跑回了樹林中同伴的藏身處，心有余悸地對強盜頭子說：“多恐怖啊，一個可怕的巫婆待在屋子里，她向我的臉上吐唾沫，又用那長長的，瘦骨伶伶的爪子抓我的臉；門后面藏著一個人，手里拿著一把刀，一下子刺在了我的腿上；院子里站著一個黑色的怪物，他拿著一根大棒向我亂打；房屋的頂梁上還坐了一個惡魔，他大喊道：‘把那個惡棍扔到這兒來！’”從此，強盜們再也不敢回那屋子了，而 那些音樂家們也就高興地在里面住了下來。我敢說他們現在仍住在那里面呢。