劉累打電話回家告訴父母自己要出去一個月，老爸老媽想想讓他出去散散心也好，就沒多問。他帶著嚴芳——就是那個女孩——來到s市，這是一個南方的城市，規模中等，有三百萬人口。他們找了家酒店住下來，劉累把嚴芳安頓好之后一個人出來到街上買了部DV。回到酒店和嚴芳一起吃了晚飯，向嚴芳問了副市長楊天的住址，獨自一個人帶著DV出來了。
他在街上逛了幾圈，等天色完全黑了，他來到楊天的家，催動黑暗的力量，他整個人慢慢融進夜色里，再也看不見身形。他接著黑暗的掩護走到一個亮燈的窗戶邊朝里邊看去，一個中年女人和一個十幾歲的小男孩正在看電視。他離開那個窗口，走到另一個窗口，里面有兩個人，一個穿著白襯衫，手里夾著一支煙，有些發福，看樣子就是楊副市長了。另一個，一只眼睛是一顆青色的玻璃球，正是嚴芳向他形容過的黑幫頭子“青眼狼”王飛。不會運氣這么好吧，第一次來就逮到了，劉累心想。他將DV打開，鏡頭對準了屋里。
屋子里陽臺正在問王飛：“嚴家的大女兒抓到了沒有？”“沒有。我派了張仨兒他們三個去，昨天他們回來了，告訴我遇到了‘終結者’！一群神經病！媽的，誰插手老子的事，老子查出來，帶人滅了他！”屋子外邊的劉累一聽“終結者”？自己那時候還真像呀。
屋子里楊天皺著眉頭問：“嚴家那個東西真那么值錢？犯得著動這么大干戈？”王飛說：“你不信？嚴家那男人都只知道是祖上傳下來的，到底那東西是哪個朝代的他都不知道。這次要不是他拿出來到處請人鑒定被下邊的人看見，我還不知道他家還有著寶貝。”楊天趕緊問：“那到底是什么時候的東西？”“不知道。全市玩兒古玩的都說這東西有些年頭了，但沒有一個人能看出來這玩藝兒到底是哪個朝代的。”王飛陰陰的笑了一下說道：“那男的還真是挺得住，全身的骨頭都快斷完了，最后他把舌頭咬斷了，硬是不告訴我那東西在哪。不過他老婆和小女兒倒是很漂亮，幫里的兄弟現在還很懷念她們呢。嗯，他小女兒大概十二三歲吧，老子還從來沒上過這么小的女人，媽的，真爽，那天晚上老子在她身上射了三次，第二天要都疼了，嘿嘿。”
劉累終于知道為什么嚴芳會有那種眼神了，只是自己誘惑這樣一個身世可憐的女孩，是不是太殘忍？
屋子里的談話還在繼續，王飛從腳邊拎起一個皮箱放在桌子上，對楊天說：“上次，嚴家大女兒去公安局報案，多謝你幫我罩住了，這點東西算是謝禮吧。”楊天接過箱子打開，屋外的劉累將鏡頭對準了箱子，里面一箱百元大鈔碼得整整齊齊。王飛繼續說：“等東西找到了脫手之后咱們再分帳，我先走了。”
得到了自己想要的東西，劉累也不急著懲罰這兩個人渣。他帶著DV來到市電視臺大樓下，“沉睡。”劉累雙手張開，一股淡淡的黑霧擴散開去，慢慢籠罩了整個電視臺，正在工作的人們只覺得一股難以抗拒的的倦意襲來，一個個倒頭便睡。劉累來到主控制室，將所有有線電視節目全部改成DV里面錄制的東西，一遍又一遍的播著。
楊副市長在s市誰人不識？王大頭領在s市誰人不曉？本來這種事在中國很普遍，老百姓看了最多發幾句牢騷，驚訝于事件的制造者竟然有如此大的本事搞到這樣的證據，還在全市播放。但是今天晚上有個精通黑暗魔法的高級吸血鬼在就不同了。
劉累帶著嚴芳來到他們住的酒店的頂層：“蠱惑！”他身上騰起一陣黑煙，劉累不斷發力，黑煙沖天而起，在天空中不斷擴散，慢慢的終于籠罩住了整個城市，在夜色的籠罩下，沒有人發現天空中的異相。黑煙慢慢開始下落，最終沉入一幢幢樓房、一條條街道，消失不見。就在嚴芳驚訝還未回神的時候，整個城市突然喧鬧了起來：大吼著叫罵的聲音，碎玻璃的聲音，砸東西的聲音好像約好了似的突然同時爆發了。整個城市沸騰了起來，人們都被一種突如其來的暴怒沖昏頭腦，漸漸憤怒的市民走上街頭，聚集在市政府門前，市委門前，市檢察院門前，高呼口號要求懲辦貪官惡霸。更有一些人直接沖進楊天家里把他揪出來一陣暴打，然后緊接著沖到王飛“青狼幫”的總部一家夜總會門口，和“青狼幫”的人沖突起來。人越聚越多，本來在“青狼幫”沖突中處于下風的市民漸漸占據了主動，他們沖進了夜總會，但是老奸巨滑的王飛早已逃之夭夭，憤怒的人群將夜總會砸成了一片廢墟。
嚴芳看到“蠱惑”的效果，心里突然感到害怕起來，她感到和自己站在一起的這個人是個魔鬼，恐怖的魔鬼——他怎么能夠讓一個城市整整三百萬人如此的瘋狂。劉累回過頭來，面色有些發白，畢竟是放這樣一個超大范圍的魔法他也很吃力。看到嚴芳的樣子，他問道：“害怕了吧，不過你現在后悔已經來不及了。”他突然間有些落寞地說到：“你接受了魔鬼的誘惑，使用了魔鬼的力量，就必須付出祭品。”
s市市長趕緊給省上打電話，報告省長s市市民暴動，請求支援。省長一聽，連夜給軍區司令打了電話，不一會靠近s市的一個駐軍基地就開出一輛輛綠色的卡車。
清早，太陽升起，黑暗力量削弱，暴走的人群開始恢復理智，漸漸散去。市長擦擦額頭的汗水長長的舒了一口氣。但是事情顯然沒有了結。兩天以后省里的事件調查小組進駐s市，一個星期以后s市撤換了市長、市檢察院長為首的一批官員。代理市長剛一上任就宣布由市公安局和市檢察院成立聯合專案小組，負責調查楊天和王飛官匪勾結，為害一方案件。那個還剩一口氣的楊副市長被拎了出來一審再審，市公安局在上級領導的重壓下只用了兩天時間就抓住了“青眼狼”王飛。半個月后全市公審大會召開，楊天和王飛被判死刑，立即執行，其他相關人員從死刑到十年監禁不等。審判大會完了之后，楊天和王飛被直接拉到刑場，一陣槍響結束了兩人罪惡的一生。第二天代理市長驅車趕往勝利，兩天后省里主管紀檢的副省長搭飛機進了中央，中央領導說：“s市的人民有正義感，好！”
只是大家心里都很納悶，所有的犯罪案情都查清楚了可是到底是誰催眠了整個電視臺的人，播出了那一段錄像？
楊天和王飛時被一盆水澆醒的，兩個人睜開眼，面前站了兩個人，一男一女，王飛失聲叫到：“你，你不是嚴家的大女兒嗎？”嚴芳獰笑了兩聲拔出早已準備好的匕首慢慢走了過去；劉累轉身出去了。
房里不斷傳出兩個男人的慘叫聲和嚴芳聲嘶力竭的叫喊聲，聽得劉累直搖頭。嚴芳一定要親手殺死他們兩個，他只好用幻術迷惑住執刑人員，把他倆帶到這個郊外的廢屋里。整整過了一個多小時，里面的聲音才漸漸小了下來。劉累走進去，地上兩堆碎肉，嚴芳趴在一邊不停的抽泣。他把嚴芳拉了起來，走出去，隨手發出一記五雷天火咒，五道天雷夾雜著一溜天火從天而降，將房子霹成一堆廢墟后熊熊的燃燒起來。