第一卷塞下曲 平民小子李旭在上谷郡頗有才名，有希望被地方官推舉到京城參加科舉。正當一家人做著出人投地夢想時候，朝廷征兵令下，邊郡適齡男丁全部參戰。李家已經有一子在上次遠征高麗時作了千秋雄鬼，李父舍不得幼子再去送死，偷偷把兒子送進了走私塞外的商隊。
跟著商隊老大孫九，李旭學到了很多書中看不到的知識。與商隊里的同齡人徐大眼睛（徐茂功飽覽沿途風光，日子過得開心快樂。
在霫部（白霫，見唐書，新唐書）交易時，李旭因為攜帶了一只寵物狼而受到霫人們的熱烈歡迎。霫人受突厥影響，以銀狼為圣物，而攜圣物千里而來的李旭，被長老們看做命運的使者。而奔放的霫族少女們則驚詫于李旭的靦腆，不斷從他身上挖掘其與族人的不同。
霫族蘇啜部族長西爾巧妙地利用李旭的身份，將臨近幾個部落整合在一起。遠道遷徙而來的奚族（庫莫奚，參見唐書）與霫部爭奪草場，徐大眼用中原雪學來的知識幫助霫人保衛家園。正當敵我雙方磨刀霍霍時，出去游玩的李旭受到了攻擊。
為掩護霫族少女陶闊脫絲和娥茹逃走，李旭、徐大眼和霫族武士阿思藍等人留下來斷后。沖突過程中，不會武藝的李旭咬死了敵方斥候，獲得了邪狼的稱號。奚人以為他有狼靈附身，不敢再行追趕。
徐大眼指揮霫族武士，巧妙地布置了一場反擊戰。入侵者奚族敗走，在贏得戰爭的同時，李旭和徐大眼也贏得了愛情。
隱居在蘇啜部的南陳郡主陳晚晴和王將軍見李旭無力自保，開始點撥他廝殺技巧。冬去春來，李旭終于不在需要人保護。
徐大眼幫助霫族武士徹底擊潰了入侵的奚人，李旭在戰斗中初露崢嶸。但是，他卻為霫人與生俱來的殘忍而震驚。
財富、榮譽、美女，接踵而來的好運降臨在李旭頭上，但是，飽讀圣賢書的他卻深深感到了負疚。
霫族少女陶闊脫絲按照本族風俗，多次鉆入李旭的氈包。可李旭卻總是以兄妹之情相待。陶闊脫絲在冰湖中取來天然隕鐵做禮物表明心跡，李旭告訴對方，愛一個人應該明媒正娶。二人朦朦朧朧地相戀，朦朦朧朧地開始規劃未來。
楊廣的征兵令下，邊塞各地十室九空。更多的少年男子為逃避兵役涌入草原，蓋在李旭頭上的神秘面紗漸漸被揭開。
李旭和陶闊脫絲在出游途中遇到前來勒索財物的突厥人卻禺，卻禺看中了李旭手中的角弓，意欲豪奪。李旭不愿意屈服，與卻禺賭馬，保住了自己的角弓，并贏走了卻禺的坐騎。
突厥人注意到了崛起中的霫部，意欲與之聯姻。而聯姻的最好選擇就是陶闊脫絲。陶闊脫絲據理力爭，長老們卻命令她為族人犧牲自己。并且告訴她，李旭在中原不肯為自己的族人而戰，更不可能與霫部共存亡。
陶闊脫絲半夜來找李旭，欲和他了卻少年心愿。李旭擦干了少女的眼淚，告訴對方：如果選擇嫁入突厥，就必須保持完壁之身。突厥的阿史那家族與中原世代聯姻，對名節看得非常重。他不想給霫人帶來災禍，所以選擇自己離開。
在少女的哭聲中，李旭結束了夢一般的塞外生活，走進了空曠的田野。