卻說那悟空和楊戩變作法天象地的模樣，一場大戰，斗了五六十回合，勝負未分，俱都向對方欽佩不已。
但雖有龍女、楊嬋的防護，隨著兩人的法力不斷積蓄，天地仍有崩裂之兆。半晌后，楊戩怕誤事，便道了聲：“我看你也是出身道門，神通武藝非同小可，卻不知可會變化之術？”
猴王聞言，心照不宣，道：“如此，俺倆再來比試一番變化法術！”
言罷，就收了法象，把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，須臾閃過光影，飛在樹梢頭釘住。
楊戩圓睜鳳目觀看，即發現了悟空的蹤跡，也收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去撲打。
那猴王落在地上，化作了一只孤狼。反去咬那餓鷹，楊戩便化為一只吊睛白額虎，過去撲食那蒼狼。
悟空忙一閃身，又將身按下，入澗中，變作一個青魚，淬入水內。二郎就招收化了一張大漁網，去網那青魚。
這一番比拼變化之術，與方才那法天象地渾然不同，并沒有引發驚天的聲勢，但其中的神奇樂趣，道行比拼，倒是令人感覺更加耳目新奇。
龍女和楊嬋都收了法力，在遠處觀戰，嘖嘖稱奇。俱覺得二人當真是棋逢對手，將遇良才！
一番比斗之后，悟空趁著機會，滾下山崖，伏在那里又變，變了一座土地廟兒，大張著口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。只有尾巴不好收拾，豎在后面，變做一根旗竿。
楊戩趕到崖下，不見猴王，只有一間小廟，睜開鳳眼，神光攢射，仔細看之，見旗竿立在后面，笑道：“哪有廟宇把旗竿豎在后面的，猴子，你的尾巴露出來了。等我掣拳先搗窗欞，后踢門扇，搗毀你這廟宇。”
言罷，把身形一變，化作了一個樵夫，拿著斧頭就要上前。
悟空聽了，心中一驚，那廟宇口吐人言道：“好狠，好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，如何是好？”搖身一變，現回了原形。
楊戩見狀，道：“猴子，你可認輸了？”
悟空道：“小圣好厲害的變化之術，俺佩服，佩服，尤其仗著你那神眼，看破幻化，讓人無處躲藏。但若說認輸，卻還不夠。”
楊戩道：“此話何意？”
悟空道：“神眼，俺也有，二郎且看！”他旋即目運金光，當即雙眼有兩道光彩照射了出來，照在楊戩身上。楊戩竟發現自己在那金光之下，身形頓復，回歸了本來模樣。
他解開變化之術，道：“好猴子，你這眼睛也厲害得很，不在我這心眼之下。我二人都有六通，看來這變化之術，卻也不分伯仲。”
悟空道：“非也。俺這變化之術，還沒有使出真正的全力呢。”
楊戩道：“世間變化，不過天地人神鬼，蠃鱗毛羽昆，你還能變出什么來？”
悟空站起身，把身軀一縱，道：“小圣，你看好了。俺這變化之術，跳出三界外，不在五行中。便是六通，也無法看破也！”
言罷，當即在半空展翅，陡然化作了一只金翅大鵬雕，雙翅一振，直飛了九萬里遙遠。
那楊戩一驚，急睜鳳眼，雖看到了猴王的所在，卻看不破那變化之術，只知道是一只金雕，渾身佛光閃耀，彷如本相一般，不由一怔：“這猴子竟然變成了金翅大鵬雕！”
言未已，金翅大鵬雕復飛縱而回，在半空中忽然再顯變化，陡然化作一只九頭獅子，頭顱遮天蔽日，身軀猶如山海，巨大無比，怒張開巨口，朝楊戩吸來。
當即，一道無窮吸力產生，把楊戩身后的山林都倒拔了出來。楊戩巋然不動，渾身冒出神光，定在原地，旋即再睜心眼，望向悟空，但仍看不破本相。
悟空又變化了幾次，或變成了白象，或化作了青獅。時而是白毛鼠，時而是蜈蚣精。幾番變化，楊戩均看不破，但卻猜到了幾分端倪。
“猴子，你落下罷。”楊戩高聲道。
那猴王聞言，也落在地上，現出原形，道：“如何，你那神眼，可能看出俺的變化之術？”
楊戩哈哈大笑道：“不能也。你這變化之術，已非幻化，乃撥弄造化，演悟乾坤，所變化者皆是真實，縱有神眼，如何能看破本來物？此番比斗，卻是吾輸了一籌！”
猴王聞言，也大笑了起來：“好漢子，真英雄！你竟能認出俺的法力，此次卻算不得輸贏，只能見教個平手。”
楊戩道：“話雖如此，但，吾仍有一項法力。此法力一出，除非已證道果者，否則，皆不能勝。猴子，你可想看一看？”
那猴王聽聞，道：“俺早知道你沒有使出全力，但俺也一樣。只是，此道法力一出，恐怕便不是那么輕易便能化解的了。你我是友非敵，無有良機，還是罷了，罷了。”
楊戩道：“我還以為你是個天不怕地不怕的潑猴，未曾想卻也明事理。哈哈，走，與我回到廟中，痛飲去罷！”
兩人再大笑了起來。那梅山六兄弟、楊嬋、龍女等人見了，俱都松了口氣，全都上前來噓問，一番善意，好不快活。
那悟空、楊戩與眾一同回到廟中，未到跟前，便看到有蜀地的無數百姓招展彩旗，上前迎接楊戩，齊聲道：“恭迎真君歸來！”
他等都知道，自己是收了二郎真君的庇護，否則蜀地必遭大亂。百姓因此無不誠心相服，悟空見狀，更覺得此人可交，楊戩就勢大擺酒席，一則慶功，二則交友，俱都大喜，暫且不提也。
卻說那太白長庚星與眾星官回到天庭復命，俱都有些戰戰兢兢，但也如實稟報。玉皇大天尊聞言之后，淡淡道了聲：“此乃天數，卿等無須過于自責。”又親自賞賜犒勞九天應元雷聲普化天尊和長庚星君等天兵，眾仙聞言，都松了口氣。
這件事情，看似就告了一番段落。不過所有人都知道，始皇帝這次得勝，只會越做越過分，而天庭這次戰敗，也定然不會真的放棄。要不了多久，就是真正的爆發天人沖突之時了。