新隆二年、公元208年一月，益州牧劉備親率大軍三十萬攻漢中。雷云唯恐漢中有失，即命晏明為統帥，李儒為軍師，徐晃、張郃為前鋒，率軍二十余萬支援漢中。兩軍相持三月余，均損失慘重；后劉備設計反復襲擾燕軍糧道，燕軍糧草轉運艱難，難以為繼，雷云聞報之后便讓晏明、滿寵等棄守漢中，攜帶部分百姓北歸……
五月，劉備軍占據漢中。七月，劉備自立為漢中王，命魏延為漢中太守，隨后率軍返回成都，封關羽、黃忠、張飛、趙云分別為前將軍、后將軍，左將軍與右將軍！
同年九月，關羽提兵十萬北上攻打襄陽。裴行、田渙等人率軍抗擊。由于劉備稱王不久，關羽軍士氣正盛，故而數度交戰燕軍均損兵折將，裴行等人只得據城固守。關羽見燕軍不出，后率軍日夜攻打，襄陽告急！
兩軍相持月余，雷云示敵以弱、命裴行等人退守樊城，并遣使赴江東邀孫權取荊州。此時周瑜、魯肅先后病故，呂蒙代職。孫權以呂蒙病重為由，派年僅二十六歲的陸遜（歷史上陸遜生于公元183年）接替呂蒙掌軍。關羽聞訊后大意，抽調荊州兵馬北上攻取樊城；此時詐病的呂蒙將兵馬藏于商船之中，渡江逼降了關羽部將傅士仁，后又命傅士仁勸降了江陵守將糜芳……
閏十月，雷云派晏明、張遼、徐晃、張郃率虎翼軍、兩個虎師群、兩個豹師群共計十幾萬精兵增援樊城，一戰大破關羽，關羽不得已只得率殘部向南退去。途中，關羽軍中人心動搖，不久全軍瓦解，麾下荊州文武官員全部投降孫權……
十一月，荊州南部各郡歸降孫權，陸遜率軍截斷關羽后路，關羽向西撤退，困于麥城。孫權派朱然、潘璋將麥城團團圍住。
十二月，關羽不敵突圍，于途中落入埋伏，被潘璋部下斬殺，后孫權遣使將關羽首級送至洛陽。雷云對孫權移禍之計早有預料，故下詔追封關羽并以王侯之禮葬之。
新隆三年、公元209年四月，劉備于成都稱帝，國號“漢”，改元“章武”，開始積極準備攻伐江東。孫權聞訊力排眾議將治所遷至武昌。
六月，張飛被部下范疆、張達刺死，而后投奔孫權。劉備聞訊悲憤不已，下定決心攻伐江東！
八月，孫權見求和不成，轉而遣使向燕國稱臣。雷云接受孫權請降，下詔冊封孫權為吳王。
新隆四年、公元210年一月，劉備起水陸大軍三十五萬大舉攻伐東吳；一路破峽口、占秭歸，直逼夷陵！
面對號稱七十萬、來勢洶洶的蜀漢大軍，孫權命陸遜為大都督迎戰劉備。陸遜對雙方兵力、士氣以及地形等諸多條件仔細分析之后，很快洞察劉備及其麾下大軍的劣勢與破綻，隨后設計一步步誘使蜀軍深入吳地……
兩軍相持數月，劉備逐漸沉不住氣，頻頻派人至陣前辱罵挑戰。陸遜堅守不戰，絲毫不予理會。
時值酷暑時節，暑氣逼人，蜀軍不勝其苦，劉備遂將全軍移至山林之中下寨。陸遜見時機成熟，先是派少量兵馬試探，而后因時、因地制宜定下火攻之計！
夷陵一把沖天大火，陸遜率軍大破劉備所謂的七十萬大軍，接連攻破蜀軍營寨四十余座、斬殺張南、馮習以及蠻王沙摩柯等，迫使蜀將杜路、劉寧等卸甲投降。劉備倉皇逃遁，最后逃入永安城（又稱白帝城）才得以脫險……
九月，裴行、田渙、華歆、滿寵等不少文臣武將請求舉兵伐吳。雷云召眾人商議之后認為時機還未成熟，因而未允。
十月，孫權再次遣使向劉備請和。劉備許之，吳蜀復和。
新隆五年、公元211年三月，蜀主劉備病逝。經過一番思量分析之后，雷云遂修書遣使攜官、金銀珠帛入南中策動蜀漢建寧太守雍闿與南王孟獲在益州南面起事，而后又派人示好東吳，許以割地，令孫權起兵十萬攻兩川峽口，進取涪城，燕滅蜀之戰正式拉開序幕！
做好前期準備之后，雷云即起國中大軍八十五萬、分東、中、西三路攻打漢中！
三路大軍之中，西路大軍以晏明、張遼為將，賈詡、龐統為正副軍師，率虎翼軍與十個師群出狄道逐步向南推進；中路大軍的六個師群由裴宣、李儒等人統領，準備取道祁山、武街至橋頭一帶伺機攔截夾擊北上的蜀軍；至于東路大軍，雷云則破格命司馬懿為平西大都督，統領十二個師群分兩路從斜谷與駱谷進取漢中！
蜀漢方面，在接到雍闿、孟獲叛亂的告急文書之后，諸葛亮本欲南下平息叛亂，然而此時又驟然獲知燕國動兵的消息，遂一面調魏延、馬忠等率軍數萬南下平叛，一面調兵遣將全力應對大軍壓境的燕國。
為抵御北面的燕國西路大軍，諸葛亮以趙云為先鋒，親自率軍十五萬北上增援沓中。漢中方面則命黃忠、法正二人收縮部分兵力，力保漢城、樂城、陽安關等諸多要地，以求御敵于外。與此同時，諸葛亮還命鄧芝、張嶷等人領軍各守險要，隨時聽候調遣，嚴防燕軍偷襲。
至于東吳方面，其則派遣馬謖作為使節面見吳王孫權，說以利害……
諸葛亮雖然竭盡全力試圖為剛剛誕生不久的蜀漢政權贏取一線生機，怎奈二者之間的整體實力相差委實太過懸殊，蜀漢的最終的命運也早已注定……
孫權雖然在馬謖的游說之下選擇了按兵不動，然而蜀國南部的雍闿、孟獲等人的動靜卻越鬧越大，將益州南部四郡攪動得雞犬不寧，還有愈演愈烈的趨勢。蜀將魏延雖然是一名能征善戰、智勇雙全的良將，怎奈麾下兵馬不多，面對十多萬的叛軍只能使用疑兵之計，勉強扼制雍闿、孟獲等人的攻勢！
在蜀國的北面與東面，燕國的東路、中路兩路大軍進展順利。司馬懿率領近四十萬燕軍分兩路攻入漢中，數日之間便先后攻破樂城與漢城，斬殺蜀軍四萬余，收降萬余，將漢中首府南鄭團團包圍。后司馬懿一面派徐晃率三個師群攻打陽安關，一面命大軍日夜攻城！
南鄭的蜀軍雖然在黃忠、法正的指揮下殊死抵抗，然而面對準備精良、驍勇善戰的燕軍依然回天乏力。五日之后，司馬懿破南鄭，斬殺蜀國大將黃忠，俘獲蜀參軍法正、蜀將嚴顏等人。幾乎是與此同時，徐晃攻破陽安關，蜀將張翼、董厥降燕……
隨后，司馬懿率大軍一路奔襲，直奔雄關劍閣而去！
另一邊，中路大軍在裴宣、李儒的率領下經武街順利搶占陰平東南的橋頭，直接威脅正與晏明等人相持不下的諸葛亮大軍。諸葛亮唯恐退路被截斷，遂派趙云從孔函谷繞到裴宣、李儒的后方，擺出進攻的架勢。裴宣按兵不動，并以三個師群合擊趙云。趙云無心戀戰，只得移軍至陰平。
增援劍閣不成，諸葛亮又恐后路被燕軍截斷，遂故布疑陣，而后率領大軍同趙云合兵一處。晏明見諸葛亮撤軍，隨即引大軍進駐沓中一帶，隨后繼續穩步向南推進。
七月，諸葛亮、趙云等率十幾萬大軍攻打陰平東南的裴宣所部；兩軍激戰十幾日，均死傷慘重。裴宣、李儒商議之后決定暫避蜀軍鋒芒，撤退數十里安營扎寨。燕軍撤退之后，諸葛亮率軍繼續南下，同劍閣的蜀軍合兵一處。
此時，司馬懿已率大軍攻打劍閣數日，見諸葛亮率軍而來只得暫且罷兵。
八月，燕國西路、中路大軍在陰平會合。
眾人商議之后，晏明決意另辟一條道路繞過劍閣攻打涪縣……
隨后，晏明留裴宣駐守陰平，自與張郃、于禁率軍自陰平出發翻山越嶺輾轉南下。
一路摸索行進，山高谷深，至為艱險。燕軍將士信念執著，無畏艱難，行進之中數度擊潰據險而守的蜀軍，一步步向著目標前進……
在接到燕軍偷渡陰平的消息之后，諸葛亮當即留趙云在劍閣與司馬懿對峙，自率兵馬匆匆趕往涪縣；與此同時，成都方面也急令李嚴率軍增援！
九月，晏明、張郃、于禁等人經過一番艱苦卓絕的跋涉終于抵達涪縣，并趕在諸葛亮到達涪縣之前占了涪城，俘獲李嚴、胡濟等。諸葛亮見涪城已失，只得退守綿竹。晏明率領數萬精銳之師猛攻綿竹。諸葛亮倉促而至，所率兵馬不多，遂固守不出，同時命趙云火速分兵夾擊晏明所部。
趙云臨行之前布疑陣于劍閣，司馬懿很快便看破虛實，率大軍突破關隘；此時，西路大軍派出的第二支兵馬很快也沿著晏明等人開辟的路線抵達江由，繼而在張遼的統率下向涪縣進發！
趙云率軍趕來，晏明避其鋒芒，引軍退往涪縣。不日，司馬懿大軍趕至，諸葛亮、趙云只得退往成都。
不久之后，晏明、司馬懿、張遼三支兵馬合兵一處，數十萬大軍浩浩蕩蕩直逼成都！
早在燕國大軍攻下漢中之時，蜀中已是人心惶惶。等到幾十萬燕軍抵達成都之時，蜀人心中的驚懼更是已達極致！
接下來，燕國幾十萬驕兵悍將從三面圍住成都。與此同時，裴宣、賈詡、李儒等人也率二十多萬大軍自劍閣日夜兼程趕來，蜀漢已然無力回天！
數日之后，諸葛亮、趙云暴斃的消息傳來，成都一片大亂。又兩日，蜀主劉禪率領群臣開城投降，蜀漢滅亡！
蜀國滅亡后不久，魏延、雍闿、孟獲等人歸降的表文也送至洛陽。雷云聞之大悅，隨即許之并予以安撫。
另一邊，蜀國的滅亡令吳主孫權壓力陡然大增。一時間吳國內部人心浮動，文臣武將吵成一團，莫衷一是……
新隆九年、公元215年，在經過三年的充分準備之后，雷云以為滅吳時機已經成熟，遂親率水路大軍百萬發起了渡江之戰！
數月之后，燕滅吳，吳主孫權攜殘部逃往夷洲（今臺灣）……
滅吳之后的第三年，雷云經過一番考核之后最終將皇位傳于次子雷清，從此與倪彩衣、可兒等女隱居不出……
弘熙三年、公元221年，燕帝雷清派水師攻滅夷洲，隨之將孫權及一干孫氏宗親遷往上京安置，天下合歸一統！
弘熙十八年、公元236年，始修于新隆十年、貫穿南北的大運河全部通航，燕國南北的交通得以大大加強。繼之，雷清遵照雷云的余愿發兵西域，進一步拓展了燕國的疆域。
至弘熙二十四年、公元242年，燕國掃滅西域列國，自此一個疆域空前、國力列于世界之巔的龐大帝國最終建立起來！
（全書完）
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