豪格追擊梁軍沒討到便宜，率領騎兵倉惶奔回北京。
高歡遂即率兵撤入山東地界，然后派遣騎兵急行去增援南線，同時發布檄文，表面痛罵鄭芝龍不講信用，張獻忠侵略梁境，實際則是告知各方勢力，老子胡漢三回來了。
高歡從北京城下一撤，距離最近的李際遇就收到了消息。
洛陽之西，新安縣，順軍大營。
一隊斥候疾馳回營，然后匆匆來到中軍大帳。
這時李際遇正負手站在地圖前，斥候單膝跪地，稟報道：“大王！梁軍從河北撤軍了！”
李際遇聞語，眉頭一挑，轉過身來，“消息可準確？”
斥候抱拳道：“消息千真萬確！現在梁軍應該已經快進入山東了。”
李際遇搓了搓手，內心有些興奮，“看來滿清這次是得救了。”
馬老二道：“梁軍撤軍，滿清暫時保住河北之地，而只要滿清在，大王就不會成為梁國首要的攻擊目標。”
李際遇長松一口氣，“本王占據關中，有潼關、武關之固，地勢易守難攻，只要清軍還在關內，梁軍肯定先攻清軍。畢竟河北平原無險可守，不將清軍趕出關內，高歡控制的河南、山東，始終都面臨北方的威脅。”
“大王英明！”馬老二拍了個馬屁，遂即問道：“高歡現在自河北撤軍，我們怎么辦？”
李際遇當即揮手，非常果決，理直氣壯道：“撤軍！而且是立刻撤軍！”
李際遇沉聲道：“這次高歡兵臨北京，險些拿下北京城，結果因為我們、張獻忠和鄭芝龍出兵，造成他被迫撤兵。以高歡小兒的胸襟，內心必然極度憤怒，肯定要找人算賬。因此寡人得趕緊退入潼關，否則就要迎接高歡的怒火了。”
馬老二深以為然，連忙點頭附和，“大王英明，我們先撤，讓高歡與張獻忠和鄭芝龍廝殺。若是有機可乘，再看準時機出擊。”
當下李際遇便下達撤軍命令，一個時辰后，十余萬順軍便收拾行裝，撤退到了陜州，然后又退入潼關。
高歡抵達山東地界，人德州時，便收到了河南方向的情報。
這時，高歡騎在戰馬上，看完軍報，不禁冷笑連連。
“大王，是李際遇撤兵呢？”孫傳庭問道。
高歡微微頷首，“這龜孫仗著關中地形，行事就像王八一樣，沒事就伸頭出來咬上寡人一口，有事就立刻縮回關中。”
眾多將領聽了高歡的話語，都是一陣哄笑。
孫傳庭這樣的儒將，也笑道：“大王這個比喻還真是很形象。”
“話糙理不糙！”高歡想著李際遇仗著地形，時不時的出關襲擾梁國，而高歡一回師，他便往回縮，讓高歡無法給他懲戒，心里不禁有些窩火，“先讓他得意片刻，寡人遲早敲碎他的龜殼！”
李際遇見梁軍從河北撤軍，怕引火燒身，匆匆自河南退兵，而隨著梁軍騎兵快速南下，抵達揚州附近，圍困崇明的鄭家水師，也匆匆撤圍而去。
李定國突入江西后，猶豫梁國近些年來政策得當，百姓安居樂業，人心在梁國一邊，沒有州縣望風歸降西軍的情況出現。
百姓不支持，士紳大戶更是厭惡西軍，紛紛出錢出糧抵御西軍的進犯，使得李定國沒能在江西打開局面。
這時，在得知高歡回師，梁軍先鋒已經抵達江北后，李定國便率兵撤回湖廣，張獻忠亦自岳州撤兵，返回了荊州城。
高歡率軍走到兗州時，便陸續得到鄭軍和西軍先后撤軍的消息。
既然鄭芝龍和張獻忠撤兵，高歡便也就不急著回南京，一部分兵馬繼續南下，而他則留在了山東。
這次北征，沒能收復北京，將戰線推進到長城一線，令高歡感到惋惜，同時也有十分惱火，確實把張獻忠給恨上了。
不過，高歡雖恨張獻忠，但是他下一個目標，卻并非張獻忠，而是鄭芝龍。
時間到十二月底，隨著高歡回師，各方便匆匆撤兵，天下間逐漸恢復太平。
雖說梁國的戰略沒有完全實現，還丟了重鎮長沙，但是高歡先是獲得了崇明，打破了鄭家對梁軍的海上封鎖，后又收取了山東，以及懷慶、衛輝、彰德、大名四個府，并從河北各個旗莊繳獲大批錢糧和物資，可以說是取得了一場決定性的大捷。
弘光六年，一六五零年，新年，高歡與一眾大臣，并沒有返回南京，而是留在濟南過年。
北方下起了鵝毛大雪，運河被冰面凍住，官道被大雪覆蓋，高歡就地留在山東，等過完年后積雪融化、天氣轉暖再班師回朝。
此時濟南城中一眾官員正忙碌的清點，自梁軍北征以來的繳獲，好盡快拿出一份總結報告。
這次梁軍北征收復了山東全境，于兗州大敗清軍和偽明聯軍，后來又攻入河北，繳獲可以說是相當豐厚。
若是讓隨軍的官吏進行清點，估計得一年半載時間，才能清理完繳獲，統計完戰功。
高歡發旨意給南京，讓李巖調派精于算數和統計的官員，前來幫助清點繳獲，他則領著幾人前往登萊巡視。
在得知鄭芝龍和張獻忠撤軍后，高歡便不急著南歸，而是決定將山東的事情理順，盡快消化山東之地，以便下次大戰。
登州府，蓬萊縣。
高歡與孫傳庭、周延儒等一眾文武，站在城北海灣的碼頭邊，望著一望無際的大海。
孫傳庭道：“大王帶領臣等前來登州，必有深意啊！”
“哈哈哈”高歡爽朗大笑，“寡人本來還想賣個關子，不想被孫卿看透，那寡人就不裝了！寡人巡視登萊，確實有所圖謀！”
周延儒聽兩人交談，智慧的眼珠一轉，便笑道：“早前明朝為了支援遼東戰事，設登萊道，專門向遼西和遼東，運輸糧食和將士。大王巡視登萊，莫非是想在登萊設置水軍？”
高歡微微頷首，身邊的聰明人越來越多，只要能夠駕馭住，他要做什么事情，也就越來越輕松了。
“不錯！東南沿海鄭家的勢力太強，在登萊設置水軍，則能避開鄭家的騷擾，至少有三大好處。”高歡沉聲說道。
幾名官員見高歡沒下文，議論幾句后，孫傳庭道：“臣猜測這其中一個好處，就是方便對付建奴。”
高歡滿意頷首：“不錯！這次沒能拿下北京，確實有些可惜。不過從另一個角度來說，其實也是一件好事。這次寡人所率兵力不多，無法包圍北京，真攻入北京，城中的八旗和眷屬要向北突圍，寡人只有兩萬騎兵，也攔不住他們。這些人如果回到遼東，必然拉長寡人的戰線，造成大軍補給不便，另外關外山大林密，許多地方都未開發，也不利于大軍進剿。”
眾人聽后紛紛點頭，看明朝與建奴在關外拉鋸，打得有多累，他們便覺得高歡說得很有道理。
一時間，各人對于沒能攻下北京，也就不那么執著，不覺得可惜了。
高歡余光看了眾人神情一眼，繼續說道：“在登萊設置水師，寡人日后便可先去取遼東，抄了建奴的老巢。滿清不是占著北京不走么？下次他們便想走都走不成了！”
“哈哈哈”說著高歡不禁再次爽朗大笑起來，仿佛看了八旗和眷屬被困北京，無處可逃的場景。