兩位貴婦人似乎被嚇到了，她們讓跟在后面的仆人驅趕小姑娘。
小姑娘晃著兩條空蕩蕩的袖子，重新回到石階上坐下。
店鋪里傳來一個蒼老的聲音：“孩子，沒用的，爸爸的眼睛已經快看不見了，就算有人愿意找我們做衣服，爸爸也沒有能力完成它了……”
“為什么每個人都害怕我？”
每當小姑娘問出這個問題，老父親都不會回答，小姑娘已經習慣了。
日子一天天過去，家里的食物已經維持不了幾天了。
小姑娘依然每天都守在店門口，希望能給裁縫店拉來一筆生意。
又一天，太陽落下山頭，小姑娘卻沒有聽到老父親喊她進屋。
老父親坐在那張與他一樣蒼老的椅子上，空洞的雙眼望著漆黑的屋頂，一動不動。
村里的牧師說：“幸運的老家伙，他被上帝帶走了，去往那流著牛奶與蜜的天堂。”
“可是上帝為什么不讓他體面的上路呢？他的靴子上甚至都還有一個沒來得及修補的破口。”
夜里，小姑娘嘗試著用針線幫死去的老父親縫補那只有破洞的靴子。
可是她笨拙的腳趾令她根本無法完成這項精密的工作。
她的腳趾和嘴唇都被針扎破了。
“我多么想像大家一樣，擁有一雙靈巧的手啊……”
小姑娘緊緊的貼著老父親的靴子，沉沉睡去了。
在睡夢中，她流下了一滴晶瑩的淚水，落在身下堅硬的床板上，變成了一根縫衣針。
喜鵲鳴唱，小姑娘與朝陽一塊兒醒來。
她驚奇的發現，自己身前多出了一根嶄新的縫衣針。
更讓她驚奇的，是她發現自己擁有了一雙手。它們是那樣的靈巧，以至于她不費吹灰之力，就被老父親的靴子修補好了，就像那個破洞從來都沒有存在過。
這一天，小姑娘站在店鋪前，向每一個路過的人展示著自己的雙手。她需要接一筆生意，這樣就有錢幫老父親下葬了。
一輛看起來很豪華的馬車在裁縫店門前停下，后面尾隨著一列身著盔甲的護衛。
“尊貴的客人，請問您需要做新衣裳嗎？我保證做出來的衣裳會令您滿意。”
馬車的小窗里，一個十三四歲的少年癡癡的看著小姑娘的雙手：“天哪，多么美麗的手，那簡直就是屬于天使的手……”
老父親終于下葬了。
而小姑娘，也坐上了少年的馬車。
馬車的目的地，是王城。
在車上，少年抓著小姑娘的手，幾乎一刻也不松開。
“你叫什么名字？”
“我爸爸叫我特蕾莎。”
“他看起來太老了，不像你父親。”
“他說我是被他撿來的。”
“噢，原來是這樣。難怪你長得和其他的姑娘們有些不一樣。知道嗎，你簡直就像個天使。”
馬車駛進了王城高大的城墻，沒有停留，繼續向著中心的宮殿群駛去。
特蕾莎好奇的觀望著王城里高大的建筑和過往的人群。她覺得，她這輩子都沒見過這么多人。
隨行的人告訴特蕾莎，少年是國王唯一的兒子，今天是王子外出打獵的日子。
王子想安排特蕾莎住進城堡里，但是沒有成功，據說是被大祭司拒絕了。
大祭司的理由是，特蕾莎是來自東方的魔鬼，應該用火燒死她。
特蕾莎聽到這個消息后很害怕，她祈求王子讓她離開。
王子說：“不！我不會讓你離開我的，不管那個老巫婆說什么！
“不過，看來你暫時是不能被我父親和王后看見了。我會在王城里幫你安排一處地方。”
“那就幫我開一家裁縫店吧，我會自己養活自己的。”
于是，特蕾莎在王城最繁華的街道上擁有了一間屬于她的裁縫店。
王子每周都會抽出一天時間外出打獵。每到那天，他的馬車都會從特蕾莎的裁縫店經過，帶著她去往野外。
去那遍布著薰衣草的山谷，去那游著天鵝的湖畔，去特蕾莎父親下葬的墓前。
日復一日，年復一年，不知不覺，特蕾莎十四歲了。她的名氣也傳遍了整個王城。
特蕾莎的手藝真是太好了。任何破掉的衣服，一經她的修補，反而會比原來更為漂亮。
只要是她親手做出來的衣服，一旦穿上，就能讓乞丐看起來像個紳士，就能讓侍女看起來仿佛貴婦。
與特蕾莎的手藝一同傳來的，還有她的容貌。
她無疑變得越來越美麗了，雖然，她的五官看起來與王城里的所有人都不一樣。
“親愛的特蕾莎，后天是王后的生日。雖然我并不喜歡這個后母，但我覺得還是有必要為她準備一份別致的禮物。我希望你能制作一件適合王后穿的衣服。”
“好的，王子殿下。雖然我從沒為王后做過衣服，但只要您提供衣服的尺寸，我想我不會讓您失望的。只是我不明白，您既然不喜歡王后，為什么不隨便送點什么敷衍一下呢？”
“因為后天，我決定向父親和王后提出一個請求，一個我這一生最鄭重的請求！”
王子握住特蕾莎的手，輕輕的吻在了她的手背上。
王后正在親自給她的兒子哼著小曲。
是的，王子已經不再是國王唯一的兒子了，他現在有了一個同父異母的弟弟。
“尊敬的王后，這是我為您特地準備的一件晚禮服，希望您能喜歡。”
王子命仆人將特蕾莎制作的衣服展開。
“噢，太美了。能告訴我是誰做出的它嗎？我的孩子。”
“是……特蕾莎……”
一旁的國王也對這件晚禮服非常的滿意：“真是了不起的手藝！不過御用裁縫里似乎沒有特蕾莎這個人。”
“是的，父親。她是一位手藝精湛，而且美麗動人的民間女子。她就像個天使。”
“民間女子？”國王很意外，“如果她真有你說得那么好，流落民間就太可惜了。把她帶來吧，我會賞賜她的。”
“實在是太漂亮了，我已經迫不及待想要穿上它了。”王后撫摸著那件由特蕾莎親手制作的晚禮服，愛不釋手。
“去吧，我美麗的王后，相信穿上它之后，你將成為這個世界上最完美的女人。”