納爾遜一行人走出孤兒院，在倫敦臟亂的街道上穿行，跨過兩條街區，到達了一條比尋常的倫敦街道更加破敗的街道，這是西城郊區的一條無名街道，街邊沉默地佇立著兩排老舊的、制式的兩層洋房，這些房子和倫敦街頭隨處可見的風格大不相同，它們多有著高大陡峭的四坡頂，細長的門窗垂直排列成網格狀，有著濃郁的法式風格，倘若干凈整潔，這里應該是一條生活起來令人身心愉悅的街區。
這條街上隨處可見面容邋遢的男子用法語交談，偶爾有疲憊的婦女神色匆匆地走過，當納爾遜三人從街角走來時，路邊的居民有人對納爾遜點頭致意，更多的人則在警惕地盯著鄧布利多。
他們來到一戶門前，相比其他鄰居的骯臟破落，這戶人家生活得精致多了，門窗都有仔細地清理過，門前的草坪也修剪得相對整齊，這戶人家門口有一個塞得滿當當的信箱，信箱上刻著男主人的姓：尼克勞斯。
納爾遜走上前，拉動門鈴，響起金屬悅耳的清脆敲擊聲，在竊竊私語的街道上顯得有些突兀，很快，一個穿著一身黑裙，系著圍裙的清瘦婦女推開房門，穿過草坪來到正門前為他們打開了門。
看到納爾遜，她驚喜地笑笑，“納爾，今天不是去做禮拜嗎？”她走上前彎腰抱抱納爾遜，又看到旁邊的湯姆，“湯姆也來啦，今天我做了燉菜，等會兒就能吃了。”她又彎腰抱了抱湯姆，湯姆看起來有些別扭，僵硬地抱抱她，扭過臉，又顯得有些羞澀。
她直起身來，看著兩個孩子身后的陌生男子：“您好？”
“想必您就是納爾的姨媽了，我是阿不思·鄧布利多。”鄧布利多把右手放在胸前，稍稍彎腰行禮，“我是一名教師，來邀請威廉姆斯先生和他的朋友里德爾先生去我們學校讀書，到這里來征求您作為親屬的建議。”
“啊……好的，您請進。”她將三人引進屋，“我是貝拉特里克斯·尼克勞斯，如您所見，我是納爾的姨媽。”她介紹道，“納爾是我妹妹伊麗莎白的兒子。”
“您好，尼克勞斯夫人。”鄧布利多再次行禮。
“您說您是來邀請納爾去讀書的，”貝拉請三人在客廳坐下，拿出四套茶杯倒茶，“啊！抱歉。”她在給鄧布利多倒茶時把茶水倒出了杯子，有一些灑到了桌子上，她轉身去廚房拿抹布，聲音遠遠飄來：“那么我能問問，這是一所怎樣的學校嗎？”
“沒關系，夫人。”鄧布利多端起茶杯抿了一口，在今天第三次介紹自己工作的學校，“我們學校名叫霍格沃茲，這是一所——”
“啪——”從廚房走出來的貝拉手里的抹布掉在了地上，她目瞪口呆地瞪著鄧布利多，意識到失態，她忙用右手捂住了因驚愕而張開的嘴，慢慢彎腰用左手從地上撿起了抹布，眼神卻從沒從鄧布利多身上挪開，納爾遜和湯姆坐在旁邊，感受到周圍凝重的空氣，有些坐立難安。
“尼克勞斯夫人，您似乎對……霍格沃茲……有所了解？”鄧布利多也有些震驚，他覺得自己的一天都是在震驚中度過的：在一個孤兒院里發現兩名天賦卓絕的年輕巫師，這位不會魔法的女士似乎知道魔法世界的事情……他整理自己的表情：“抱歉，我是說，我覺得您似乎……”
“沒錯，我知道霍格沃茲，”貝拉把手里的抹布搭在旁邊的置物架上，搖搖頭，似乎在把什么令人不快的回憶從腦海中驅逐出去，“我知道在納爾長大的時候會有人來找他，我原以為會是布斯巴頓的信件——我們是從法國搬來倫敦的，哦！”她轉頭看到聚精會神聽著故事的納爾遜和湯姆，似乎又覺得讓他們知道這些事不好，于是對鄧布利多說：“不如我們去書房談吧！讓我先把桌子——”她又拿起剛剛放在置物架上的抹布。
“不必勞煩您了！”鄧布利多從西服口袋里抽出魔杖，朝著桌子一揮，桌上的茶漬馬上消失了，隨后他站起身向貝拉走去，他的茶杯和貝拉的茶杯也隨著他漂浮起來，慢悠悠地跟在身后，偶爾還碰碰杯。
貝拉讓納爾遜和湯姆在客廳喝茶，引著鄧布利多往書房走去。
“你的姨媽可能是一名女巫！”他們剛走，湯姆就興奮地議論。
“不可能，她從來沒用過魔法。”納爾遜斷然否定。
“誰知道呢？鄧布利多給我說巫師對麻……麻什么來著……麻瓜使用魔法是不被允許的，所以她可能從來沒對你表露過，畢竟她也不確定你會不會成為一名巫師。”湯姆得意地賣弄著自己剛學到的新詞，末了又補充一句，“麻瓜就是說那些凡人。”
“這倒是……”納爾遜靠到沙發的抱枕上，開始思索這種可能。
“反正可以確定你母親這邊是有魔力的，我就不知道了。”湯姆也開始思索起自己的身世，“我母親不可能會魔法，不然她不會那么死。”
“說不準……”納爾遜想起梅洛普·岡特的血腥愛情故事。
“那么肯定是我的父親，”湯姆自顧自地說著，像是在給納爾遜分析，又像是在自言自語，“他們說我父親和我同名，也叫湯姆·里德爾，等我去上學了，一定要找找有沒有叫這個名字的人……”
湯姆瞇起眼睛，像納爾遜一樣躺在沙發的另一個抱枕上，開始暢想自己的魔法生活。
而納爾遜的思緒卻不知飄到了哪里，他對自己的生父母充滿好奇，姨媽卻只告訴他他是戰爭遺孤，讓他以后一定珍惜和平，從來沒有提及過自己的身世，早慧的納爾遜深知盤根問底的無用，于是他總能按捺住發問的欲望，可這一次鄧布利多和姨媽的會面卻再一次勾起了心中的好奇，他準備和湯姆做同樣的事。
“湯姆，你說我們會學到什么樣的魔法呢？”他向躺在旁邊的湯姆發問。
“我不知道，但我想魔法應該是無所不能的吧。”年幼的湯姆·里德爾的黑眸有些發亮，“我想魔法可以幫助我們獲取力量，獲得榮譽，攫取權力，延續生命……它一定能夠滿足我們所有的想象！”
“湯姆……”聽到湯姆的回應，納爾遜有些擔心，有氣無力的叫著湯姆的名字。
“怎么了納爾？你呢？你想學到什么魔法？”湯姆興奮起來，真正像個他這個年齡段的孩子，他早已迫不及待宣泄自己與眾不同的才華了。
“我……不知道有沒有穿越時間和空間的魔法。”
“你想做個旅行家嗎？那也挺酷的。”
“啊，也許吧，我想到一些地方去看看。我已經在倫敦待了好多年了。”
“哈哈納爾，學了魔法以后，我們哪里去不得？”
“尼克勞斯夫人，很抱歉，但是我覺得你似乎……”剛走進書房的鄧布利多向貝拉表達了自己的困惑。
“我只是個普通人，”貝拉解釋道，“但我的妹妹，伊麗莎白·威廉姆斯是一名女巫，十一年前她和她的丈夫把納爾托付給我，從此以后就了無音訊。我知道納爾肯定是個巫師，但是我以為他會被布斯巴頓——法國的魔法學校錄取。”她介紹了納爾遜的雙親，“我以為你們魔法學校招生會遵循屬人原則，沒想到是屬地原則。”婚前她是一名精明的會計。
“沒錯夫人，是這樣的。”鄧布利多應和，他沒搞清楚貝拉后面在說什么，只得應和，“這么說，納爾遜·威爾特寧·威廉姆斯先生是伊麗莎白·威廉姆斯和梅爾干·威爾特寧的孩子？”他剛剛聽到了熟悉的名字。
“沒錯！那是我妹妹和妹夫的名字！您認識他們？他們——”她用力握住鄧布利多的袖子，聲音尖利地迅速說道，又突然沉下聲音，似乎有些期待又有些畏懼，松開了抓住鄧布利多的手，吞下了自己的后半句話。
“抱歉，威廉姆斯小姐。”鄧布利多低下頭，聲音沉重地說道，“您的妹妹和妹夫在十一年前的戰斗中犧牲了，他們都是令人尊敬的人。”
貝拉眼前一黑，怔怔地立在原地，思緒飄回了十一年前突然出現在家里的兩個人，她的妹妹只是看著籃子里的孩子溫柔笑著，仿佛怎么也看不夠，她的妹夫笑著交待孩子的名字：“孩子的名字？哦，我名字是M開頭，孩子就用N好了！以后再想吧，又不是不回來了，巴黎那么多人，我怎么會傻乎乎地頂上去和黑魔王干架呢？哈哈哈哈！”梅爾干似乎被自己的設想逗樂了，他笑著，斷斷續續地說，“貝拉，如果我真掛了，孩子就讓約納斯起名字吧，他是個文化人……”
鄧布利多愧疚地看著貝拉，他知道那對夫婦，他們是那一屆布斯巴頓最優秀的人才，一切都是因為他的老朋友1927年在巴黎策劃的襲擊，而這一切的一切都得歸咎于他自己，為了不造成更多的痛苦，他必須想辦法結束這一切了。