北洋水師聘用的洋員顧問泰萊和瑞乃爾等看到劉公島被圍困，為了活命主張投降，與威海衛水陸營務處提調牛昶昞商量投降辦法，計劃著由洋員去勸說提督丁汝昌投降。
9日凌晨2時，泰萊與瑞乃爾來勸丁汝昌投降，被嚴詞拒絕。勸降失敗后，又與馬格祿、浩威等策劃以眾相逼。
但是他們仍然遭到了丁汝昌的言辭拒絕，并且將這些人斥退。
11日，眼看援軍無望，丁汝昌召集諸將和洋員顧問會議，會議從上午一直開到午后，他提出艦隊突圍主張，卻遭到牛昶昞與洋員等聯合反對。無奈之下，丁汝昌下令將提督印戳角作廢，以防有人盜印投降。
會議無果，萬分失望的丁汝昌晚飯也沒吃，一直枯坐在桌旁，面對著掛在墻上地圖，眼看著曾經輝煌的北洋水師，為什么那么快就被吞食。是自己的原因嗎還是別的原因？為什么求援的密信發出去了這么久，沒有得到回音，還不讓出戰？帶著種種的遺憾，他服毒自殺了。
顧問洋員美國人浩威假借丁汝昌的名義起草降書。其實提督印當時被故意藏了起來，并未被戳角毀壞。
14日，牛昶昞以海陸軍代表身份登日海軍松島艦，與日本聯合艦隊司令伊東佑亨簽訂《威海降約》11條，將北洋艦隊殘余的11艘軍艦、劉公島炮臺及軍資器械，全部移交日軍。
戰爭打到這個地步，清朝政府自決已經沒法再打下去了，于是朝廷任命李鴻章為特命全權大使前往日本進行和談事宜。
2月14日，李鴻章及其子李經方，美國顧問科士達，離天津去日本，20日在日本馬關春帆樓與日首相伊藤博文、外相陸奧宗光開始談判。
談判過程中，日本肆意勒索，所提各項條款，只準李鴻章說“允、不允兩句話而已”，并時時以戰爭再起和進攻北京相威脅。
73歲的李鴻章雖然極盡周旋，但談判幾次沒能成功而峰回路轉，當時一名日本人偷襲李鴻章，用槍擊中其左臉。他瞬間血流不止，應聲倒地。
當時負責談判的伊藤博文，聽到這個消息之后，氣得直吐血。他也害怕談判就此破裂，要知道在當時日本戰爭潛力幾乎已經被挖盡了，如果繼續戰斗下去恐怕財政就無法支撐了現在他們如此強硬，也不過是外強中干。
于是伊藤博文急忙乘車親自前去慰問李鴻章并且向李鴻章保證一定會嚴懲兇手。
而李鴻章也知道現在清朝的那些人是怎么想的他們只想快速求和，再加上自己的北洋已經幾乎是全軍覆沒也無力再戰而南洋的劉海又是坐山觀虎斗，看來是指望不上為了能夠早點結束戰爭李鴻章也只能暫時的忍耐。
于是李鴻章并沒有離開日本，而是就地養傷，在傷勢稍稍好轉之后就立刻投入了談判。
而伊藤博文等人也害怕，如果繼續強硬下去李鴻章會自暴自棄就此停止談判，于是主動將3億兩白銀的賠款降低到了2億兩。
可謂是一槍減少一億兩，后人也因此評價他為“一把骨頭一把淚為清廷節省一億兩，為清廷的茍延殘喘做出了極大貢獻”。
至此，把關條約的所有協議幾乎都達成了共識幾天之后雙方正式簽訂了條約。
三月二十三日，李鴻章被迫在條約上簽了字。條約共十一款附有《另約》和《議訂專條》。
主要內容為：一、中國承認朝鮮為“完全無缺之獨立自主”；二、中國割讓臺灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島和遼東半島給日本；三賠償日本軍費庫平銀二萬萬兩；四、開放沙市、重慶、蘇州、杭州為通商口岸，日船可沿內河駛入上述各口搭客裝貨日本政府得在通商口岸設立領事官；五、日本臣民可在中國通商口岸城邑任便設立工廠、輸入機器，只交所訂進口稅日本在華制造的一切物品得免征各項雜稅所有日貨均可設棧寄存；六、交換俘虜中國即行釋放日本軍事間諜或被嫌逮之日本臣民。四月初八日，清政府批準了這一喪權辱國的條約。四月十四日，中日雙方在煙臺互換批準書，《馬關條約》開始生效。
而這個時候一直在南京蟄伏的劉海在得到大清國政府同日本簽訂馬關條約的消息之后，立刻大喜過望，對著左右的幕僚說道：“此天賜良機，正是我南洋飛龍在天之時。”
當天晚上劉海就寫了一封奏折，命人送到了京師。
在這封奏折之中，劉海痛斥了朝廷上的賣國賊李鴻章等人，然后用假模假樣的說道，臺灣乃是祖宗百戰所得，不可輕棄。接下來又訴說臺灣在大清海疆的戰略重要位置，同時說明臺灣是南洋水師基地所在，憤慨的請求朝廷廢約再戰。
劉海的奏折再送到朝廷之后，立刻就引起了一片的喧嘩。
慈禧等投降派自然是不愿意，本來已經得到和平的機會，怎么能就這么再次開戰？
而像光緒皇帝等主戰派，對于這一次的馬關條約苛刻的條件，是已經憤慨到了極點？
要知道大清國和列強打交道這么多年以來，從來就沒有做出過這樣大的讓步。
就連世界第一強國英國也沒有辦法逼迫大清國簽訂這樣的條約，現在竟然被一個小小的日本所達成了。
因為在朝廷上對于日本小視的習慣，由來已久，這些官老爺們能夠接受大清國被洋人打敗的事實，卻無法接受大清國被日本人擊敗的現狀。因此不滿馬關條約的人大有人在。
而劉海的這個奏折，自然引起了滿朝上下文武大臣的共鳴。
就連光緒皇帝再接到劉海的奏折之后，也是興奮異常連續，召集大門武大臣商量了幾天，準備不承認馬關條約，繼續命南洋水師全軍出動，與日本海軍決戰。
但是劉海的奏折，卻遭到了慈禧太后強力的壓制，甚至有一次在光緒皇帝召開大朝的時候，慈禧太后竟然破例地從頤和園出來來到了乾清門。
慈禧太后對著滿朝文武咆哮著，痛斥劉海不知高低，只之一時的血勇，卻不把國家大義放在心上。
同時話中明里暗里說劉海在北洋同日本人大戰的時候，坐山觀虎斗，坐看北洋水師全軍覆沒。
由于慈禧太后的強力壓制，劉海的這封奏折就被朝廷棄用，同時光緒皇帝不得不發了一封圣旨，痛斥劉海無端引起友邦猜疑，命令由劉海約束手下不得再戰。
劉海在接到這封圣旨之后，立刻就著急了，自己的幕僚商議下一步該如何行事。
江寧人趙傳仁上一次出的主意被劉海棄用之后，一直耿耿于懷，這一次得的機會自然要在劉海面前露個臉，于是他當先出來，“大人，朝廷如此行事，已是天下民心，大人不必理會，只要大人立刻出兵與日本人決戰，天下民心就在大人這一邊，朝廷到時候投鼠忌器也無可奈何。”
而作為劉海頭號幕僚的趙家華，這一次破例同意了趙傳仁的意見，“大人，日本和北洋水師決戰之后已經是強弩之末，我等現在出擊正是時機。”
其他的幾個幕僚對于這二人的意見也是紛紛的贊同，他們已經看出來了，經過這一次朝廷可以說是威望掃地，地方上的勢力越發的膨脹，而作為兩江總督的劉海，現在已經成為了朝廷第一大的實權派，將來的前程不可限量。
而現在正是劉海爭取民心，布武天下的時機。
劉海坐在上邊，聽著底下幾個幕僚的議論，滿意的點點頭，這一回自己背上了賣國賊的名聲，終于等到了這個時機。
于是劉海站起身來對著下邊的人說道：“日本乃是蠻夷小國，窺視我天朝久已，今日攜小勝，只為逼迫朝廷簽訂如此喪權辱國的條約，不但賠償白銀2億兩，而且割讓我南洋水師重地臺灣，如此奇恥大辱，南洋怎能忍讓？本督決定，兩江地區立刻進入戰備狀態，南洋水師立刻出航，尋找日本海軍決戰。”
劉海作出決定之后，他的命令迅速就像兩江地區傳出，劉海麾下的三十萬陸軍接到劉海的命令之后，立刻整頓人馬，把守兩將各要地！
劉海命令陸軍準備，倒不是因為害怕日本人偷襲，他這個防御得目標恰恰是本國人。
劉海害怕他領大軍在外的時候，清國朝廷突然發難，到時候他的老家就沒了。
劉海再給部隊發布命令之后，接著又向全國通電：日本囂張，視我大清如無物，滿朝大臣，只知議和不知血戰，今我南洋將士，絕不受此大辱，特此通遍全國欲與日本決一死戰。
北京的朝廷接到劉海的通電之后嚇得直哆嗦，這是干什么？這是要造反呀。
但是現在北洋已經被被日本人打殘了，朝廷還真沒有辦法，對劉海有任何的威脅，于是只能是連續發電報，讓劉海稍安勿躁。
日本在得到劉海的通電之后，也是嚇了一跳，他們現在雖然得到了北洋很大的一批軍艦，但是這些軍艦還沒有完全整修完成，現在和南洋水師決戰，還沒有必勝的把握，于是他們立刻就聯系了英法美等國的領事，請求他們聯合干預劉海的行動。