半月后。
原雨隱村甲乙兩區巡邏部隊隊長介川直人被解除職務，之前半藏答應過負責村子安全問題的職務，自直人活著回到村子后再也沒有提起過。
直人還是雨隱村上忍，沒有被派往邊境負責巡邏任務，本來神達提議他去巖隱邊境接手褐雨燕之前的區域，但是被半藏否決。沒有說什么如何處理，就這樣被無限期廢黜。
之前商業街和牌牌街好不容易恢復出的生氣又慘遭血洗，那些混蛋渣滓們第一件事便是收取保護費，直人擔任地區巡邏隊長時不收保護費而且還命令部下維持治安。兩者截然不同的治理手段讓居民們怨聲載道，誰都不喜歡交保護費。
在直人手里的那些渣滓們也失去靠山，原來的巡邏隊長們有部下，收取保護費的事情輪不到赤坂他們，而現在的上司不會像直人時不時拎著幾袋鈔票發錢。
“直人大人，為什么您不在擔任隊長一職了？”
下樓買早餐的直人被一位婦人拉住，見直人無奈的聳聳肩，然后含淚給直人用紙袋裝上好幾個肉包子。
從口袋里取出鈔票，買點心的婦人沒有收，低著頭輕聲抽泣。
“為什么像您這樣的大好人不是隊長，而那些混蛋們一個個囂張跋扈收取保護費，半藏大人真是瞎了眼。”
直人蠻橫的將鈔票塞進婦人的手中：“找零，謝謝。”
“是我應該感謝您的惠顧。”
婦人手腳麻利的找錢給直人，整條街的人都知道直人錙銖必較，但是從不白拿東西更不欺負平民。五個肉包子一共七十四兩，婦人找給直人二十六兩，硬幣碰撞發出清脆的敲打聲。
“喂！老太婆這個月的保護費你還沒有交齊，一共一萬兩，你準備什么時候交？”
幾個絲毫沒有忍者該有氣質的混混走來，態度及其囂張的踢翻婦人的蒸籠，包子和其他點心灑落一地。
“一個月一萬兩實在太多了，況且這還沒有一個月，能不能寬限幾天？”婦人哀求道。
臉上畫著亂七八糟油彩的瘦高青年一腳踩在籠具上：“你這是違抗半藏大人的命令，繳納保護費是你應該做的事情，難道你能安心在這里做生意不是我們的功勞？”
“能否寬限幾天，我一定交。”
“不行，必須今天交，不然把你的鋪子給砸了！”
一只手搭在瘦高青年的肩膀上。
“喂，你看這是什么？”直人手里拿著長刀問向青年。
“你想做什么······啊~~~”
青年的話還沒有說完，長刀刀鞘就劈在他脖子上，頭上挨了下的青年倒在地上抱頭哀嚎，直人不斷揮起刀鞘抽打。
打了幾分鐘，直人抬起頭擦了一下臉上的雨水朝被嚇傻的渣滓們吹起口哨，然后拿起長刀戳了一下地上的青年，拿起紙袋里的包子咬了口。
“把這個家伙帶回去，沒看見我在買東西嗎？”
被嚇傻的渣滓們喃喃細語。
“他是誰？”
“好像就是原來這里的隊長，村子里最年輕的上忍。”
“原來是他，快走，這個家伙就是一個神經病。當年上任第一天就殺了自己的部下，我們別惹他。”
搬起那個被打到昏厥的倒霉混蛋，收取保護費的巡邏隊準備離開。
“站住！”
直人一聲令喝眾人都不敢動，伸出手在他們口袋里摸索，取出鈔票數了一下，然后把自己口袋里的錢掏出來又重新塞給巡邏隊的人。
“今天錢帶的不夠多，借我一點，她的保護費我給交，可以嗎？”
巡邏隊剩下的渣滓們個個驚慌不已，還能怎么樣，當然是同意了。
打發走巡邏隊，直人抱著紙袋走進雨幕中。他還要修煉，沒時間陪那些家伙玩游戲，至于毆打村子里面的同伴，在五大國或許是很嚴重的罪行，在雨隱村灑灑水了。
對了，這些人在高層眼里可不是人，是可以隨意消耗的‘物資’，連生命都沒有辦法掌握，打一頓已經是很輕的懲罰。
惡人還需惡人磨，直人比他們更兇惡，干啥啥不行，欺負平民最行。打他一頓算輕的，直人差點沒有忍住揮起刀刃。
如同往常一樣，直人來到那座深不見底的湖泊，雙腳附著查克拉踩在水面上，然后拔出忍刀練習揮劍，讓自己的手臂肌肉養成習慣性記憶。
輕飄飄的一劍直人不知練習多少次，每次回家都是練的雙臂紅腫酸痛，手中的老繭堪比擁有十幾年劍道修行的武士。
第二次忍界大戰已經到了不得不結束的道路上，大規模的戰爭不在發起，且各國無力再發起。
就這樣直人度過三十七年，一直在雨隱村修行的直人還無意中得知曾經相識的加藤斷戰死，似乎世界的一切都與直人隔絕。
團藏的命令是繼續蟄伏于雨隱村，將自己出賣給猿飛日斬的大蛇丸礙于學習各種忍術，也直接將直人的全部資料移交給猿飛日斬。直人斷絕一切往來蟄伏在雨隱村修行劍術，期望完成劍術·切雨。
整個三十七年在無比壓抑和黑暗的歷程中結束，各國都為此付諸代價，回到巢穴里獨自舔舐傷口等待之后的復仇。仇恨的種子被掩埋在心底，將會隨著時間的流逝而生根發芽，最后釀成難以預料的后果。
值得一提的是直人的劍術·切雨還沒有修煉完成，在第三次忍界大戰中獲得‘切雨的直人’號稱的他還是一個小人物，傳說中能切斷下落之雨的劍術沒有出現。
雨之國中的傳說還在流傳，當曉光刺破黎明時的黑暗，這個國家才會迎來真正的和平。初生的曉還不足以讓人注意，夢還沒有開始。
一份被印下紅色的A標志文件被打上死亡印章，然后被層層轉手送入堆積如山的根部檔案室，放在一個毫不起眼的角落里等待灰塵降臨。
上面有一張熟悉的照片，照片上的女孩瞇起眼睛溫柔的微笑著，還有一封拆開的信件。好像沒有人注意到這封信件，也不會有人來查看這份死亡檔案文件，更不會有人知道信件中的約定。
最初的曉成員，鳩助和彌彥在信件上的約定。當他回到曉的一刻起，按照約定他將成為曉的首領，領導曉的成員完成大家共同的理想。