建安二十三年，曹劉宛城之戰告一段落，在發現野戰無法打贏劉軍之后，曹操果斷選擇了撤退。而取得勝利的劉軍氣勢如虹，對曹軍進行猛追，這場撤退注定又是一場艱難的行軍。
從宛城到堵陽的這段路途，成了很多曹軍將領都不愿意回憶起來的痛苦經歷，有無數的將士在追擊中掉隊投降，成了劉軍的俘虜。但憑借著曹軍上下的努力，全軍上下仍然有六萬余人撤到了堵陽，在經過短暫的休整之后，曹軍又馬不停蹄得撤向了大漢曾經的東都雒陽。
在到達雒陽之后，曹操馬上命令朱靈帶領五千將士馳援虎牢，確保援軍抵達的通道。
在朱靈出發之前，曹操的使者司馬懿，快馬加鞭，以晝夜不停之勢回到曹魏首都鄴城，傳達了曹操正式冊封曹丕為魏王世子的詔書，同時責令曹丕趕緊調集軍隊，前去支援雒陽。
與此同時，劉耷的命令也傳到了長安，漢中國國相諸葛村夫馬上開始進行動員。雖然總體實力低于曹魏，但是漢中國的動員能力卻是要比曹魏高不少。打擊世家豪強的漢中國，少了這么一層中間商賺差價，能夠有效的把動員令直接發到底層。
對于劉耷的動員令，漢中國國內總體是比較支持的。這兩年劉耷連續打了不少打仗，極大消耗了益州的民力。但是劉耷在宛城的勝利，讓一部分人看到了劉耷一統天下的希望。百姓們希望劉耷一統天下結束幾十年的戰亂，而官吏們則是想要為自己加官進爵而努力。
僅僅幾天，漢中國便動員了五萬大軍，分批次前往南陽支援劉耷。現在的漢中國拿出了歷史上劉耷打漢中之戰的勁頭來，男子當戰，女子當運，想要打贏這么一場決戰。
漢中國這種搏命的架勢，甚至把江東軍都給嚇了一跳。在曹操軍開始進攻之后，江東軍再次進攻荊州。
盡管吳軍主力傾出，但是卻依舊沒有取得太大的戰果。霍峻所在的江陵，郝昭所在的公安，像是兩道大門一樣，成了吳軍不可逾越的一道屏障。
整個大戰中，江東軍唯一取得的成果，便是在陸遜的指揮下，利用兵力的優勢，把零陵給奪了過去，但是面對著在武陵布防的鄧艾，還有堅定站在劉耷一方的武陵蠻，即便是以陸遜之能也推不過去。
現在曹軍敗退，劉軍又進行了動員，江東這邊也不敢再戰。呂蒙率軍退過湘水，駐扎在長沙郡等待著局勢的進一步發展，陸遜則是被任命為零陵太守，在零陵進行防守工作，爭取將零陵徹底吃下去。
正是在這種形勢下，主場作戰的劉耷率領得到第一批補給，然后親率八萬大軍，攻陷了曹軍手里的南陽門戶堵陽，然后大軍徑直朝著雒陽壓去。
在雒陽，魏公曹操一度因為頭痛無法理事，只能由征南將軍曹仁總負責雒陽戰事。
為了防備劉軍的具裝騎和火藥，曹仁的守軍并沒有在城內據守，而是全都布在了城外，前后挖了四條深壕。
與此同時，曹魏從豫州緊急抽調的一批鐵匠也到了雒陽，城中武庫之中損壞的鐵制武器，甚至一些正在使用的武器，都被融成鐵水，用來打造曹軍自己的具裝騎部隊。
來到雒陽周邊的劉軍，也沒有馬上進攻曹軍，而是安營休整，同時試圖在曹軍的外圍又挖上了幾條深壕，就是想要將這六萬曹軍困死在雒陽城中。
曹軍自然不會放著劉軍在那里挖深壕，雙方很快便短兵相見得打了起來，讓劉軍的深壕一直挖不成。
與此同時，劉耷前將軍關羽，率領一萬人繞到雒陽城北，擊潰了從河東和河內渡河過來支援雒陽的兩河郡兵，緊接著攻陷了雒陽北面的孟津港，平津港，杜絕黃河北面的援軍。
就在劉軍主力到達雒陽第三日后，從長安來的第二批援軍共計一萬人到達雒陽，劉軍總數已經達到九萬之眾，一時間聲勢驚人。
當晚，劉軍右將軍張飛、后將軍黃忠、昭文將軍簡杰，統領兩萬劉軍精銳，秘密東進，數日之后抵達雒陽的東大門虎牢關。
劉軍在雒陽這邊的指揮，已經完全被簡杰留下來的參謀部所掌控。劉耷本人也算是這個年代的優秀統帥，在有了規模如此龐大的參謀部輔助之后，劉耷本身的短板得到一定程度的遏制，能夠和他的老朋友曹操好好過過手。
對于曾在武關防守過吃過火藥炸城攻擊的朱靈，多少已經總結出了一套預防火藥的方法，自然也是在城外挖壕溝進行防守。
只可惜張飛和黃忠的兵雖然不多，但卻是劉軍之中最精銳的一批，在兩大猛男的親自帶隊之下，朱靈的兵力根本在城外站不住腳，幾條壕溝迅速被劉軍奪下。
眼看著城外壕溝不保，朱靈一邊命令豫州各郡縣的郡兵馳援虎牢關，一邊命令手下破壞虎牢關另外一側的城墻。如果朱靈守不住虎牢關，也要為以后司馬懿大軍奪回虎牢關創造一些便利。
劉耷軍也不含糊，在奪下壕溝之后馬上便使用了大殺器火藥，一下子便將虎牢關城墻炸開了一個大口子。緊接著，劉軍張飛和黃忠麾下的精銳死士，從被火藥炸開的口子沖進了虎牢關。
到了現在，雖然還是面對火藥束手無策，但是曹軍卻不會面對火藥發生的爆炸而驚慌失措。所以劉軍盡管有兩大猛男坐鎮，但朱靈還是在虎牢關內進行了頑強的抵抗，甚至一度將發起沖鋒的劉軍從缺口處趕了出來。
在這個危機的關頭，身披雙甲的老將軍黃忠親自帶隊，拿出了他“先登陷陳”的狠勁來，這才守住了這個缺口，讓后續的劉軍能夠繼續殺進去。
打下缺口來后，劉軍又激戰了將近一日，這才將虎牢關城內的守軍完全擊敗。
當朱靈帶著殘軍從虎牢關撤走之后，留個簡杰的是一座兩面透風，被曹劉兩軍共同破壞得厲害的虎牢關。而這個時候，司馬懿已經離開鄴城，前往兗州，帶領在他歸途之中便已經集結完畢的一萬五千名援軍，向虎牢關進發。