第二天，油女志乃帶著這個小隊去找微香蟲。
微香蟲的數量很少，而且很難找到，只有油女志乃這種懂蟲專家才有可能找到。
“我們快點去找微香蟲，這么慢什么時候才能找到。”
“還有兩天的時間不用著急。”
“可是如果微香蟲提前卵化怎么辦。”
“微香蟲一般會在雨后的第二天才卵化，我觀察天氣，最近很少會下雨，所以不用著急。”
“可是……”
“這個小組我是組長。”
油女志乃突然轉身那種犀利的眼神讓一直急躁的鳴人嚇得突然說不出話。
“牙我很難想象你是怎么和那個家伙相處的。”
“習慣就好。”
“志乃會根鳴人成為好朋友的。”
雛田一路上不怎么說話，不過她的眼神有意無意落在鳴人身上。
走著走著到了傍晚，油女志乃讓大家搭著帳篷睡覺，鳴人卻感覺時間還早，而且他還不累，想要繼續走，而油女志乃還是那句我是這個小組的隊長堵住他的嘴。
油女志乃這么早休息也是有原因的，自然界的昆蟲都是日落而息，日出活動的，所以要找蟲一般都在白天比較容易找到。
鳴人還想要反駁，油女志乃還是那句我是小組的對長，一切任務申請都要經過他同意，鳴人瞬間無話可說。
忍者里面等級是深入骨子里的，在任務中要聽從上級指揮，這就是島國的思想。
鳴人說這么早怎么可能睡得著，可是一進帳篷躺下就睡著了，大家覺得很無語，頭腦簡單的總是容易睡著。
夜色漸深，除了雛田大家都睡著了，雛田等大家都睡了，起身偷偷來到小水潭洗澡，鳴人由于尿急所以起來，等他在外面尿完，突然聽到后面有響聲，鳴人好奇過去看，這一看他驚訝住了，只見一個看不清臉的身材曼妙的女孩在水里邊翩翩起舞，仿佛一只美麗的天鵝一樣，這是遇見仙女了嗎。
鳴人想接近看清楚仙女的樣子，雛田聽到動靜嚇得連衣服都沒穿就跑了，雛田的衣服放在石頭上，鳴人也沒有看到。
第二天趕路的時候，鳴人說起昨天看到仙女的事情，牙問清楚看清仙女樣子沒，鳴人說沒有，牙覺得是鳴人沒有睡醒，鳴人想著想著也覺得是這樣，他們沒有注意到雛田的臉已經紅得發燙，鳴人他們還以為是雛田感冒了。
走著走著他們看到一些果樹結的果子，油女志乃告訴大家小的可以吃，像人一樣大的水果不能吃，吃了會狂瀉不止，牙覺得沒有傻瓜會去吃那種人形大的果實，結果一轉頭看到鳴人正大口吃著，所以頓時愣住了。
接下來結果就是鳴人一直拉肚子耽誤大家行程了。
晚上大家都在睡覺，雛田一個人在外面刻苦修行。
第二天，他們來到蟲谷，只是蟲谷的地形有點特別，這里四面都是很高陡峭的絕壁，想要去蟲谷就要爬下陡峭的絕壁，鳴人差點掉下去，還要油女志乃用蟲子擬態成繩子把鳴人救上來。
所以可以看出這里地方很不適合人居住，但卻是蟲子的天堂。
在這個蟲谷可以找到微香蟲。
微香蟲之森他們開始尋找微香蟲的蹤跡。
此時在一顆很高的樹上三個家伙遠遠看著鳴人他們，他們就是神鶴一族的人。
上水流一族為火影忍者中的一族，又稱神鶴一族。上水流一族是土之國巖之村里的蟲使一族。曾經與油女一族齊名。但族群已經沒剩幾個人了，且漸漸為人們所遺忘。了解這一族的人很少。
導致上水流一族沒落的原因是由于油女一族。在油女志乃的祖父那一輩，巖忍村有過攻打木葉村的行動，而作為先鋒部隊進發的就是上水流一族的忍者。他們想利用蜜蜂在木葉村里引起騷亂，再趁機發動進攻，但是被油女一族的人們事先察覺，與上水流一族進行了一次歷史上罕見的控蟲同志的戰斗，最后油女一族取得了勝利。以此為契機，油女一族鞏固了在木葉村的地位，但是上水流一族則被巖忍村打入冷宮。
上水流一族已經沒剩下什么人了。在綱手與靜音的對話中出現了5個人。但148集末尾與149集里只出現了3人。這三人人的名字分別是黑蜂、雀蜂與地蜂。
此時站在樹上看著鳴人他們就是黑蜂、雀蜂和地蜂。
上水流一族已經出現了的忍術是“巖隱之術”與“蜂巢之術”。
只要對方水平高就有可能被察覺的那種垃圾忍術。而蜂巢之術則是由一群特種蜜蜂發出一種暗紅色的，和強力膠有著同樣的粘力蜂蜜，以束縛住對方的忍術。
團藏也收到土之國暗部的報告，得知上水一族的人的行蹤，但是團藏一點也不放在心上，原因就是這個族已經沒落了，剩下的人沒有幾個，沒有大的作為。
蟲之谷到處可以看到蟲子，這里真是蟲子的樂園，油女志乃告訴大家大部分的蟲子都不會主動攻擊人的，他還拿出油女一族的驅蟲劑，可是使用驅蟲劑也會嚇跑微香蟲，所以鳴人很無語，要知道如此為什么要拿出來。
神鶴一族的三個人用土遁忍術和石頭融為一體，達到偽裝的效果，他們也認出油女志乃是油女一族的。
這個蟲谷的蟲子的種類特別多，昆蟲在生物圈中扮演著很重要的角色。蟲媒花需要得到昆蟲的幫助，才能傳播花粉。
昆蟲是世界上最繁盛的動物，已發現100多萬種，比所有其他動物種類加起來都多。
昆蟲的構造有異于脊椎動物，它們的身體并沒有內骨骼的支持，外裹一層由幾丁質構成的殼。這層殼會分節以利于運動，猶如騎士的甲胄。
但昆蟲也可能對人類產生威脅，如蝗蟲和白蟻。而有一些昆蟲，例如蚊子，還是疾病的傳播者。
有一些昆蟲能夠借由毒液或是叮咬對人類造成傷害。例如胡蜂會以螫針向入侵者注入毒液。
溫度是決定昆蟲生長發育速率的最重要的因子，氣候變暖能加快昆蟲各蟲態的發育，導致其首次出現期、遷飛期及種群高峰期提前。陸生昆蟲在環境太熱時尋找一個陰涼潮濕的處所。如暴露在陽光下，它使自己處于體表受熱面積最小的位置。如太冷，昆蟲留在陽光下取暖。許多蝴蝶在飛行前需展翅收集熱量。蛾在飛行前震動翅或抖動身體，并藉毛或鱗片在身體周圍形成一層空氣絕緣層保住體熱。