“這個到時候你們到了茶之國問一個叫次郎長的大人，他會告訴你保護誰，由于任務時間緊，你們必須盡快趕到茶之國。”
“是。”
由于千葉的干預，原動漫的劇情發生一些改變，這個時空鳴人根本不認識次郎長大人。
團藏做代理火影也有一段時間了，這段時間他深感火影位置不好做，太多事情需要處理，太多事情需要決定，原來他對猿飛日斬頗有怨言，現在才終于體會火影的不容易。
鳴人三人簡單收拾東西就出發了。
而茶之國的山葵一家的武士到木葉半路被人攻擊，最后消息也無法及時送到木葉。
鳴人他們快速趕路，終于到了茶之國，他們先進一家館子叫點東西吃。
進去里面只有一個年輕人在，一個大媽過來招待他們問他們想吃什么。
點完東西，三人等著東西上來。
不遠處那個有點黑的年輕人正拿著小刀削著木條。
那年輕人看著鳴人三人頭上的護額認出他們是木葉忍者。
那年輕人經過鳴人他們身邊，開始嘲諷起鳴人他們，鳴人的暴脾氣沒忍住拍著桌子叫囂，而佐助雖然不言語，但是眼神有點冷。
突然那個年輕人看到小櫻，見到小櫻漂亮就開始搭訕起來，把鳴人和佐助當成空氣。
這個年輕人名字有點長就暫時用森這個字代替。
森說的話太肉麻了，小櫻都被說得臉紅了，鳴人擼起袖子就要打他，森對鳴人他們一番威脅，然后佐助說了句話，鳴人讓佐助閉嘴，再回頭，那個人不見了。
能在眼皮底下消失，這個人的速度很快，佐助用耳朵貼著地面，那腳步聲顯示已經跑遠了。
這森竟然跑了，賬單卻留給鳴人他們付，這讓人十分惱火，于是三人起身追出去，絕對不能讓那小子戲耍。
森正得意擺了那三個人一道，結果腳下一不小心被絆倒，然后整個身子飛出去，身上一個東西掉了出來，剛好掉在樹縫里面。
森正惱火身為飛毛腿的他竟然被絆倒，就在這個時候鳴人他們的聲音突然在頭上出現。
森很沒有節操的跪在地上求饒并說著一些可憐的話。
就當他們開始同情森的遭遇時候，之前那個東西正好掉在鳴人頭上，鳴人好奇正要去搶，森急忙搶回去，然后拉開距離，他拉開褲子解開負重，鳴人他們不知道他要做什么。
當負重落在地上弄得灰塵滿天的時候，森再次逃跑了。
鳴人再次被戲耍心里更加憤怒于是追了上去，丟了負重的森速度太快了，鳴人他們看著森越跑越遠無可奈何。
終于見到次郎長了，可是在次郎長的家竟然見到那個森，鳴人當場和對方懟起來。
要不是看在次郎長的面子上，鳴人和森可能打起來。
次郎長開始講為什么請鳴人他們來保護森了。
綠青葵原木葉村中忍，森乃伊健的指導老師，偷取禁忌的封印之書和二代火影的雷神之劍后叛逃到雨隱村成為上忍。
火之國鄰國茶之國里，正舉行四年一度的藻土呂木神社的祭祀活動，并且要在兩大家族山葵家和吾裸子家之間舉行長跑比賽，勝者可以獲得村子街道的控制權。葵受到吾裸子家的雇傭，在途中襲擊了山葵家派去木葉委托任務的使者團隊，可還是有幸存者到達木葉，把委托書交到了火影綱手手上，于是鳴人、佐助和小櫻三人接到命令負責保護代表山葵家參加比賽的森乃伊健。
比賽規則是從出芥港出發，跨海到達東北方的藻土呂木神社，在神社里拿到一顆龍虎之玉，帶著玉向南跑，先到達目的地轟大社即為勝利。
比賽開始，伊健的對手福助按規則跑上了港口外預備好的船，伊健卻意外地跑向了北方漁村并且在那兒乘船。
葵保護福助過海，并派中忍考試時被鳴人、佐助和小櫻打敗而淘汰的雨忍三人組——篝、朧和夢火去攻擊伊健。
突然，海上刮起了季風，阻礙了葵和福助的船的行駛，而伊健和鳴人乘的船卻沒有受到影響，這正是伊健在繞遠路到北方乘船的原因。
在海上，鳴人、佐助和小櫻與雨忍三人糾纏起來，伊健獨自游上了岸。
葵突然出現，襲擊了伊健，用毒千本使他中毒。福助已經到達藻土呂木神社，以為勝券在握，決定停止前進，休息玩樂一番。鳴人、佐助、小櫻趕到伊健身邊時，他已經失去意識。
三人與葵展開戰斗，然而他們的攻擊卻完全被葵躲開，葵再次使用千本使他們中毒，“在掙扎中死去吧，這是適合下忍的死法。”說完葵消失了。葵沒有料到，小櫻身上帶著綱手配制的解毒藥。
伊健醒來后，回憶起從前的事，感到自己的人生很失敗。他告訴鳴人、佐助和小櫻，自己原本是木葉村的忍者，而且是暗部拷問部隊隊長森乃伊比喜的弟弟，葵就是他的指導老師。
當時伊健在中忍考試第一場就被身為主考官的哥哥親手淘汰，這時葵告訴他成為中忍不止中忍考試一途，急切想證明自己的伊健為葵偷取了禁忌的封印之書和曾由第二代火影所持有的雷神之劍，“你可以成為中忍，但是是在雨忍村。”伊健完全沒有想到事情竟是這么一回事。
犯了罪的伊健逃離了木葉，又不愿投靠雨忍村，只好四處流浪，是山葵家的首領次郎長大人收留了他，并且非常信任他。想到這里，伊健再次鼓起勇氣，為了報答次郎長大人的信任，伊健必須要拼盡全力重新向終點進發！
伊健的傷并沒有痊愈，只好由鳴人背著他。當他們來到一座吊橋前，葵再次出現，攔住他們，并且手持雷神之劍。依靠敏捷的身手和雷神之劍，鳴人、佐助和小櫻始終難以傷到葵。
佐助祭出絕招千鳥，卻還是無法打破雷神之劍，自己也被雷神之劍所傷，失去意識。小櫻出手想救佐助，與他一同墜到懸崖下的石臺上。
鳴人用盡殘余的力量再次站起來，發現雷神之劍被千鳥打出了一個缺口，為了保護伊健、拯救佐助和小櫻，終于用螺旋丸打碎了雷神之劍，葵大驚失色，反應不及，被打落山崖。
最終，伊健反超了福助，成功贏得了比賽。