波之國由于是個島國，所以很少有國家會去干涉他的內政，于是這個國家就沒有忍者村。
任何國家的風俗習慣都是因為環境長久影響形成的。
卡卡西他們坐著船到波之國。
船行駛有段時間了，他們終于看到一座還未建成的橋，達茲納說那是他負責設計建造的。
“達茲納先生如果你不肯跟我們說實話，那么我們只能護送你到岸上。”
在卡卡西的逼迫下，達茲納終于說出事實。
原來有個卡多的家伙，這個卡多是為數不多超級富豪之一，他名下有船運公司，實際上卡多背地里勾結流氓和忍者干著一些犯罪的事情，卡多一直想控制波之國的水運，只要控制波之國的水運就等于掌握波之國的財富，而達茲納負責建造的大橋卻妨礙卡多的事情，于是他就想除掉達茲納讓大橋無法建成。
達茲納沒有錢做S級任務，他只好隱瞞真相，申請了個c級任務。
接下來達茲納上演苦肉計，說什么他如果死只有他的八歲孫女會為他哭，卡卡西明知道他在演習，還是答應保護他。
小船終于達到波之國，他們上了岸。
他們一路走，鳴人為了耍酷假裝發現敵人，結果暗器亂發射把一只雪兔嚇暈。
而卡卡西卻通過雪兔的一些特點，知道敵人終于來了。
桃地再不斬躲在暗處看著他們。
卡卡西讓鳴人他們保護好雇主。
卡卡西在暗處甩飛忍刀，卡卡西立馬讓所有人趴下，那忍刀很驚險從所有人頭上飛過，最后插在大樹上，桃地再不斬刷了下出現在忍刀上。
水之國·霧隱村第二批“忍刀七人眾”之一，斷刀·斬首大刀的第二任使用者，綽號為“鬼人”，擅長水遁忍術和暗殺術，其無聲殺人術技巧之高超在忍界也頗有名聲。因策劃暗殺水影失敗而逃離村子，成為叛忍。
黑色短發，沒有眉毛，護額的佩戴方向偏左，下半臉與脖子包裹著繃帶，有著尖銳的牙齒。
殘忍而狂野，容易動怒，是個鐵血且野心勃勃的男人，對自己的實力充滿自信，雖然冷酷但并不無情，在白死去后為了他流下過傷心的淚水。
桃地再不斬也介紹卡卡西的一些信息，讓鳴人他們感覺卡卡西很厲害。
無外乎就是卡卡西擁有傳說中的寫輪眼，會上千種忍術的男人，號稱“木葉技術”“忍術拷貝卡卡西”，這些大家都已經熟悉。
接著卡卡西開始攻擊卡卡西他們，卡卡西讓他們保護好雇主就可以，再不斬交給他就行。
周圍開始起霧，由于波之國四面都是水，所以經常會起霧。
波之國四面都是水，所有對擅長水遁忍術的忍者很有利。
桃地再不斬結印使出霧隱村的忍術“忍法霧隱之術”。
所有人完全看不到那個暗殺者在哪里。
“眼睛、脖子、脊椎、腎臟……你們要刺殺哪個部位。”
再不斬釋放的殺氣讓所有人很害怕，佐助一度絕望想要自殺，還好卡卡西提醒了他。
接下來卡卡西和再不斬打在一起，卡卡西苦無刺中再不斬，可惜只是水分身之術，接著再不斬手中的忍刀橫切卡卡西，卡卡西也是水分身。
卡卡西苦無頂住再不斬脖子，只是這個再不斬依然是水分身。
原來卡卡西之前就已經使用了分身術，然后本體躲藏起來，他故意說出就算死也會保護你們的話引起再不斬注意，然后本體趁機找出再不斬的位置。
而且就在他使用分身術結印時候，卡卡西已經用寫輪眼復制。
接下來兩人接著打斗，再不斬用水牢之術困住卡卡西。
卡卡西無法掙脫水牢，只能叫喊鳴人趕快帶著雇主逃跑，因為再不斬的本體無法離開水牢很遠，這樣一來水牢就會不攻自破。
再不斬使用水分身之術對付鳴人他們。
鳴人他們都十分害怕。
突然鳴人看到手上的傷口，這個傷口是他之前被嚇傻動不了發誓自己扎的，然后他又看到再不斬踩在地上自己的護額，著讓鳴人想到一些事情。
他站了起來，然后朝著再不斬沖了過去。
結果被再不斬一腳踢飛。
而鳴人僅僅只是為了奪回護額。
接著鳴人告訴佐助他有一個計劃，讓他耳朵靠近一點，大家都驚訝他在這個時候還能想到辦法。
接著鳴人使出影分身之術，再不斬一點也不把鳴人的影分身放在眼里，這只不過數量多點。
鳴人所有影分身壓在再不斬身上，結果被再不斬頂飛了，所有影分身都解除，只有一個影分身解開書包拿出風魔手里劍，鳴人把風魔手里劍丟給佐助。
佐助拿著風魔手里劍朝著再不斬的水分身甩出去。
再不斬的水分身一點都不在乎，只是風魔手里劍不是朝著水分身射過去，而是朝著水分身后面的本體射過去。
本體再不斬輕松接住風魔手里劍，只是這不是簡單的風魔手里劍，而是影風魔手里劍，雖然驚訝，但是再不斬還是輕松化解。
小櫻大喊他躲過了，只是佐助一點也不慌張，似乎很有信心。
突然風魔手里劍碰的一聲變成鳴人，鳴人朝著再不斬射出暗器。
原來他和佐助說的計劃就是這個啊，果然讓人刮目相看。
話說另外一頭。
千葉答應做木葉丸家庭老師。
第二天木葉丸早早就來到千葉家。
千葉還沒起床。
很久前，千葉會很早起來鍛煉身體，只是隨著實力不斷變強，他就沒有主動修煉過身體，此時他的身體猶如鋼筋鐵骨，刀劍難以傷害分豪。
肉體已經如此厲害，所以再修煉肉體已經沒什么效果。
千葉主要感悟忍術和法則，這才是主要修行方向，肉體只要足夠強就可以了。
木葉丸來了，香子剛好做好早餐，雖然千葉還沒起床，但是其他人已經起床，大家和木葉丸打招呼。
香子問木葉丸吃了嗎，木葉丸搖頭，這個家伙竟然在家不吃飯，忍著餓肚子來千葉家里蹭吃。
但是木葉丸年紀還小，大家倒是不反感，只會覺得很有趣。