幾天后，曉的分部。
“好強大的瞳力，太美妙了！”
大蛇丸襲擊了宇智波鼬，卻敗在了宇智波鼬的瞳術之下，無法動彈的大蛇丸被拿著手里劍的鼬給嚇住了，最后還是在部下藥師兜的救援下，才得以逃生，大蛇丸也就此叛離了曉組織。
藥師兜問道：“大蛇丸大人，離開了曉之后，接下來我們要怎么做？”
大蛇丸伸出舌頭，舔了舔嘴唇：“現在的我還不是鼬的對手，接下來我要去找擁有另一對眼睛的人，不過，在找到那個男人之前，我要先去趟水之國，搜集一些合適的素材，我的實驗還需要更多優秀的素材才行。”
藥師兜再問道：“那我呢，大蛇丸大人？”
大蛇丸吩咐道：“接下來你就回基地吧！實驗還不能停下，如果蝎聯系你的話，隨時傳達給我，蝎一直以為你是潛伏在我的間諜，殊不知這只是我用來刺探曉的情報的手段罷了！
不過眼下的曉，接連損失三名成員，想必暫時還不會有所動作。”
同時湯之國東南邊的海域，一個熱鬧的碼頭上。
宇智波晟身披斗篷，頭戴斗笠，乘坐了一艘商船，駛向了彼岸的水之國。
黑暗的山洞中，曉剩下的成員皆在其中。
佩恩冰冷的說道：“大蛇丸背叛組織逃跑了。”
和大蛇丸同隊的蝎一副果然如此的表情：“切，就知道那小子靠不住，把自己的私事擺在組織之前。”
佩恩很無奈的說道：“雖然我也不想放任大蛇丸逃走，但現在成員人數太少。”
這時，宇智波帶土搞怪道：“我我，讓我加入行不行。”
蝎怒道：“滾一邊去。”
宇智波帶土裝作被嚇到的樣子：“是！”
蝎提議道：“大蛇丸就交給我吧！他的手下兜就和我的傀儡人偶差不多，我很快就能找出他的藏身地點。”
佩恩勸阻道：“別著急，你的搭檔我已經有眉目了，等他加入之后再說。”
角都問道：“我呢，和鼬組隊嗎？”
佩恩回道：“你暫且單人行動吧！我給鼬準備了其他的搭檔。”
商船在海上行駛了數天的時間，途徑了不少島嶼。
途中商船也受到過霧隱忍者的多次排查，有著寫輪眼的宇智波晟，用出簡單的幻術就通過了排查，隨著商船來到了水之國。
未了避免在碼頭被發現身份，在接近水之國碼頭處，宇智波晟悄無聲息的離開了商船，躍入海中，強行渡海，順利的潛入了水之國境內。
月明星稀，踏入水之國境內的江晟，戴上斗笠，趁著夜色向著水之國腹地前進。
水之國四面環海，水汽充沛，常年濃霧彌漫，遠離大陸，地形特殊。
霧隱村隸屬于水之國，位于深山之中，臨近大海，長期與外界隔絕，環境十分可怕，被稱為‘血霧之里’。
在霧隱村中，只有村子里實力最強的忍者才能擔任水影之位。
最先推行血霧之里的殘酷方針的人是三代水影，初代水影平定水之國，統合血跡家族組成忍村后，忍界召開了第一次五影會談，三代水影隨同初代水影前往。
當時其他村子的影護衛后來都繼承了二代水影，唯有三代水影競爭失敗，敗給了二代水影鬼燈幻月。
二代水影鬼燈幻月在上臺后推動了保密政策，后來與二代土影無同歸于盡。
上位的三代水影推動平民忍者和血跡忍者之間的沖突，再加上戰爭帶來的動亂，普通民眾對擁有血繼限界的人更加憎恨、恐懼。
不過那時候霧隱村走的是精英路線，雖然因血霧政策死了不少人，但也給霧隱村帶來一批的優秀的精銳忍者。
三代水影執政時期血跡家族的忍者雖然受到水之國平民的厭惡與仇恨，但血跡家族的忍者總歸是霧隱的寶貴戰力，遠沒有到要發生內戰的地步。
血霧政策也極為可能是是宇智波斑控制三代水影搞出來的，在三代水影執政時期，為了讓帶土徹底喪失對忍界的眷戀，宇智波斑一手策劃了了野原琳之死。
后來四代水影矢倉上任后，也做出了一些改革，血霧曾一度停止，可惜因為在第三次忍界大戰中，霧隱村造成了野原琳被卡卡西殺死的悲劇。
宇智波帶土因此暗中操縱了四代水影矢倉，重現恐怖的血霧之里制度，更變本加厲的承襲了下去，以此來報復霧隱村，讓霧忍們也感受同伴相殺的感覺。
在這個時期霧隱村的底蘊幾近耗光，在被帶土暗中控制的四代目水影矢倉的執政下的血霧時期里，血跡忍者被大肆屠殺，被滅的忍者家族大大小小不計其數。
也正是由于四代目水影當政期間長期被宇智波帶土的幻術所操控，使霧隱村變得天昏地暗，導致原本專門為歷代水影執行高難度任務的忍刀七人眾不滿村子的暴政而紛紛逃走。
在此之前三次忍界大戰中，木葉的下忍邁特戴在一次遭遇戰中將忍刀七人眾打成了忍刀三人眾，造成忍刀七人眾四死三重傷的局面，西瓜山河豚鬼，黑鋤雷牙，枇杷十藏三人僥幸逃脫。
后來黒鋤雷牙和枇杷十藏因不滿村子的暴政而逃離村子成為叛忍，枇杷十藏更是加入曉組織。
而留下的西瓜山河豚鬼，則長年執行地下任務，在暗中獨自調查四代目水影枸橘矢倉的事情。
可惜他的行動被宇智波帶土察覺，不久前在被宇智波帶土控制的四代水影矢倉的命令下，被干柿鬼鮫處決，干柿鬼鮫也在此時被宇智波帶土策反。
面對這種情況，霧隱村的長老們與村子的年輕一輩也試圖發動政變，來改變村子的格局。
正巧枇杷十藏死在了故鄉，斬首大刀也回到了霧隱村，有著鬼人稱號的桃地再不斬順利繼承了斬首大刀，成為了新的忍刀七人眾之一。
宇智波帶土控制四代水影之前，桃地再不斬為求改變，殺死了本該一同畢業的所有同伴，成為了唯一的同期畢業生。
這一行為使得霧隱殘酷的忍者學校畢業考試得到改革，他自己也得到了霧隱‘鬼人’的稱號。