當梅里躲進這位騎兵的斗篷里的時候，他覺得自己似乎對這位騎兵應該更為熟悉，這種感覺不知從何而來，但緊張不已的霍比特人顯然沒有時間思考這么多。當國王出發時，霍比特人梅里阿道克就坐在德恩海爾姆前面，即便加上了半身人的重量，也對那匹名叫追風駒的高壯灰馬無法構成什么負擔，因為德恩海爾姆雖然身體結實柔韌，卻比多數人要輕。
他們迎著陰影馳去，那天晚上，他們在埃多拉斯以東十二里格，雪河匯入恩特沛河處的柳樹叢中扎營。待到清晨，隊伍匆匆吃了早餐后繼續前進，穿過伏爾德，再穿過芬馬克。
在此地，他們的右方是一大片攀上丘陵外緣的橡樹林，隱在剛鐸邊界上那座黑暗的哈利菲瑞恩山陰影下，而在左方遠處，恩特沛河諸多河口注入的那片沼澤上迷霧籠罩。他們一路前行，北方戰爭的傳言也隨之而至，落單的人狂馳而來，帶來敵人攻擊東面邊界的消息，以及成群結隊的奧克正朝洛汗的北高原進軍。
這可不是什么好消息，但洛希爾人別無選擇，若是他們在此等待奧克進攻，又或者去剿滅那群奧克，都很有可能延誤對米那斯提力斯的支援。這是任何人都不想看的的，米那斯提力斯陷落之后，洛希爾人殺再多的奧克也無法挽回文明世界的敗局。
“前進！前進！”伊奧梅爾高喊，“現在掉頭已經太遲了，我們的側翼只能交給恩特沛河的沼澤來庇護，現在我們必須加速。前進！”
希奧頓王帶領著自己的士兵離開了他自己的領土，沿著漫長曲折的道路一里又一里地前進，卡倫哈德、明里蒙、埃瑞拉斯、納多，烽火丘一一向后退去。然而，此時它們的烽火已經熄滅了，只剩下軟弱無力的輕煙還在飄起，整片大地灰暗寂靜，橫在前方的陰影越來越深，每個人心中的希望也變得越來越渺茫。
相比起還在向著米那斯提力斯馳援的灰衣勁旅和洛汗驃騎，皮平和甘道夫的生活就沒有那么糟糕了——至少表面上如此。
他們沒有在米那斯提力斯這座白城里見到波洛米爾，這讓皮平大為失望，甘道夫卻對這件事頗感興趣。因為根據從前線回來的那些伊希利恩突擊隊的傷兵們稱，他們見過兩個霍比特人，據說波洛米爾認識他們。
法拉米爾放走了他們，而隨后趕來的波洛米爾證實了，他確實認識那兩個霍比特人。攝政長子在見到自己弟弟的時候十分開心地擁抱了他，并且在聽完法拉米爾講述遇到霍比特人的故事之后更是欣喜，因為波洛米爾知道，自己的弟弟比自己要高尚得多，因為法拉米爾拒絕了魔戒的誘惑。
在遠離他們父親的地方，波洛米爾與法拉米爾的關系極好，他們之間從未有過競爭與嫉恨。在見過弗羅多和山姆之后，波洛米爾同自己的兄弟一同返回了歐斯吉利亞斯——那是剛鐸舊時的都城。它橫跨安都因河，坐落于西南的米那斯阿諾爾與東北的米那斯伊希爾之間。在它的大殿之內，埃蘭迪爾諸子的王座并列而置。在它的鼎盛之時，努門諾爾人建立的跨河巨橋之上矗立著高塔與石屋，來自海上的貿易船只亦在此處停泊。歐斯吉利亞斯晶石就存于此處，那是帕蘭提爾中力量最為強大的一顆。大多數帕藍提爾是小巧、易攜帶的，但是歐斯吉利亞斯晶石非常巨大，一個人難以舉起。作為七顆帕藍提爾的主晶石，歐斯吉利亞斯晶石具有其他晶石所不具備的功能——在另外兩顆晶石互相響應時偷聽它們之間的交流。
雖然歐斯吉利亞斯晶石是最強大的一顆帕藍提爾，但它也是七顆帕藍提爾中第一個失落的。埃爾達卡登基不久，親族爭斗爆發，于第三紀元1437年被劫掠又燒毀，自那之后便開始衰敗。“篡奪者”卡斯塔米爾的軍隊包圍了歐斯吉利亞斯，那座城市也被叛軍燒毀，而晶石落在了安都因河中，此后再未發現。
在第三紀元1636年的大瘟疫中，歐斯吉利亞斯死傷慘重，而僥幸逃脫者也再不曾復返。此后，在第三紀元1640年，都城便被轉移到了米那斯阿諾爾，也就是后來被稱為米那斯提力斯的要塞之中。在波洛米爾出發之前，歐斯吉利亞斯就曾經落入索隆之手，所有守軍僅剩四人生還，其中就包括了波洛米爾與法拉米爾。幾個星期之后，剛鐸就再次發兵，將歐斯吉利亞斯奪了回來。而在波洛米爾從洛汗返回剛鐸之前，法拉米爾正在月亮之地，也就是伊希利恩擔任突擊隊的統帥。
如今他們兩人再次回到歐斯吉利亞斯，增援歐斯吉利亞斯渡口的守衛部隊。或許是經過了魔戒的考驗，波洛米爾對于某些事情不再堅持，他不想去見德內梭爾二世，因為他知道自己的父親想要做什么。他讓法拉米爾帶著另外三個會騎馬的人趕回去準備報告德內梭爾，如今，法拉米爾正在趕往米那斯提力斯的途中。
事實上，甘道夫和皮平的生活也僅僅比洛汗驃騎和杜內丹人稍稍好一些而已。霍比特人是被甘道夫喚醒的，房間里點著蠟燭，因為窗戶只透進來昏暗的微光。空氣滯重，像是醞釀著雷霆。皮平愁眉苦臉地看著給他擺上的一小塊面包，以及完全不夠抹面包的黃油，外加一杯稀牛奶。
由于波洛米爾存活至今，霍比特人皮平并沒有向德內梭爾宣誓效忠。而為了管束這個好動的家伙，并且甘道夫也為了避免皮平再次給他惹麻煩，特意叮囑霍比特人必須寸步不離他的身邊——但是老巫師知道，若是不用繩子將這個圖克家的霍比特人捆起來，他總會到處亂跑，到處胡亂戳戳的——事實上，就算是用上了繩子，說不定也無法讓他安分下來。
皮平在吃完糟糕的早餐之后，就跟隨甘道夫走下那條冰冷的長廊，來到白塔大殿的門前。德內梭爾坐在大殿里的一片昏暗中，像一只耐心的老蜘蛛。皮平想，從昨天到現在，他似乎都沒動過。老人示意甘道夫就座，卻把皮平晾在一邊站了半晌，過了一會兒，老人才轉向他。
“啊，佩里格林少爺，我希望你如意善用了昨天的時間？不過，恐怕本城的膳食供應無法盡如你意。”德內梭爾二世的話似乎帶著尖刺，刺得皮平渾身不自在。因為那就是大部分皮平說的話和做過的事，德內梭爾二世不知怎地都很清楚，就連他心里想的都被猜了個八九不離十，仿佛他真的是一只蜘蛛，腳上纏著的絲線牢牢地捆綁在每個人的身上。
更加令皮平感到不舒服的，是這天的天氣。今天一整天都黑暗昏沉，從沒有太陽的破曉直到傍晚，沉重的陰影越來越深，白城中人人心情壓抑。高空中，一團巨大的烏云乘著戰爭的風，從黑暗之地緩緩朝西涌來，吞噬著光明。云下空氣凝滯，令人窒息，仿佛整個安都因河谷都在等候一場毀滅性的暴風雨襲來。
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第十一個鐘頭左右，皮平終于等到德內梭爾與甘道夫交談的空隙，在獲得老巫師的允許之后，霍比特人就出殿去找些吃喝，好讓自己沉重的心情振奮一點。在抵達剛鐸的第一天，皮平就已經打聽清楚了這座城市哪里有吃的，霍比特人輕車熟路地向著食堂走去——他不止一次走過這條路了。
他在食堂里又遇到了貝瑞剛德。皮平前一天才認識他，當時老巫師給這個好動的霍比特人找了事做，他讓皮平去照顧捷影——或者說，讓捷影去照顧皮平，讓聰慧的美亞拉斯看管無所事事的半身人。這個舉動卓有成效，每當皮平想要偷懶的時候，捷影總會提醒他。
當然了，德內梭爾不會只讓一個霍比特人去照顧客人的馬，他還派遣了王城禁衛軍中的一位士兵去照顧捷影，這位禁衛軍就是皮平再次遇到的貝瑞剛德。霍比特人和這位禁衛軍相談甚歡，他們食品室取了定額的早餐，然后一起坐在城垛旁，一邊吃喝一邊交談，他們既聊剛鐸的風土人情，又聊皮平的異鄉見聞，又聊日趨黑暗的世界局勢，兩人很快就結下了友誼。貝瑞剛德還把自己的兒子貝爾吉爾介紹給皮平，讓他陪皮平解悶。
貝瑞剛德剛從佩蘭諾平野那邊回來，去主道上的戍衛塔樓辦了差事。他們一起出去散步，上了城墻，因為皮平覺得待在室內活像坐牢，就算在高聳的王城里，也仍然叫人窒息。昨天他們在朝東望的箭眼前一起吃東西聊天，這時，他們又并肩坐在了那里。
現在是日落時分，但那片巨大的帷幕此時已遠遠伸展到了西方，太陽只在最后要沉入大海的那一刻，才逃脫黑云，在夜幕降臨之前送出了短暫的道別光輝。正是那時，弗羅多在十字路口看見那束光照亮了那座倒下的國王石像的頭顱。但是籠罩在明多路因山陰影下的佩蘭諾平野，照不到夕陽余暉，只有一片陰沉的棕褐。
皮平覺得，從上次坐在這兒到現在，似乎已經過了好多年，他將疲倦的視線從下方黑沉沉的平野上挪開，打了個呵欠，然后嘆了口氣。
“你今天很累？”貝瑞剛德說。
“是啊，”皮平說，“非常累。沒事干和伺候人都累死人。城主跟甘道夫、親王以及別的大人物議事辯論了漫長的好幾個鐘頭，我站在他內室的門口無聊得要死。而且，貝瑞剛德大人，我很不習慣空著肚子伺候別人吃飯，這對霍比特人來說實在是痛苦的考驗。毫無疑問，你會認為我該深感榮幸，但是這樣的榮幸有什么好？說實在的，在這悄悄爬來的陰影底下，就算有吃有喝又有什么好？這到底意味著什么？連空氣都好像變得又稠又深了！你們這里刮東風的時候經常這么陰暗嗎？”
“不，”貝瑞剛德說，“這不是自然的天氣，這是大敵的惡毒策略。他將火焰之山噴出的炙人煙霧送過來，要使我們人心惶惶、一籌莫展。而他確實辦到了。我真希望法拉米爾大人或者是波洛米爾大人回來，他們勇武非常，絕不會被嚇倒。但現在誰知道他們還能不能脫離黑暗，渡過大河回來？”
“是啊，”皮平說，“甘道夫也很焦慮。我想，他發現法拉米爾不在城里，挺失望。可是他自己又上哪兒去了呢？他在午餐前就離開了城主的會議，而且我看他心情也不好。也許他預感到了壞消息。”
他們說著說著，突然如遭重擊般全閉了口，僵硬如側耳聆聽的石像。皮平兩手捂住耳朵縮低了身子，但自從提到法拉米爾后就朝城垛外眺望的貝瑞剛德仍待在原地，全身緊繃，雙眼充滿震驚地瞪著外面。皮平知道他聽見的那個令人戰栗的叫聲是什么，很久以前，他在夏爾的澤地聽見過同樣的聲音，然而現在它包含的力量和憎恨都增強了，穿透人心，注入惡毒的絕望。
“他們來了！”終于，貝瑞剛德費力地開口了，“鼓起勇氣，過來看看！下面有兇殘的東西。”
皮平勉強爬上椅子，越過城墻朝外望去。底下的佩蘭諾平野籠罩在一片昏暗中，朝隱約可見一線的大河淡褪而去。然而，在這時他看見，就在下方半空中有五個鳥一樣的形體，如同太早出現的黑夜幽影，盤旋著越過大河急速飛來。它們恐怖如吃腐尸的禽鳥，但比鷹還巨大，如死亡般殘酷。它們時而俯沖靠近，幾乎闖入城墻的弓箭射程內，時而又盤旋飛走。
“黑騎手！”皮平喃喃道，“在空中飛的黑騎手！但是貝瑞剛德，你看！”
他喊道，“它們肯定在找什么東西，對吧？你看它們總是盤旋著朝那邊那個地方俯沖下去！你看得見地面上有東西在動嗎？小小的黑影。對，是騎在馬上的人，有四個還是五個。啊！我受不了了！甘道夫！甘道夫快救救我們啊！”