矮人格羅因還提到了一個比爾博沒有和希瑞以及費恩提到過的人物，那就是換皮人，他們可以在熊和人之間變形轉化。在遠征孤山的時候，就是換皮人貝奧恩接待了甘道夫，比爾博還有十三位矮人。如今貝奧恩已經逝世，他的兒子老格里姆貝奧恩成為了貝奧恩一族的首領，統領著許多強悍的人類。他們的領地位于迷霧山脈和黑森林之間，無論是奧克還是餓狼都不敢入侵那里。
“說真的。”格羅因喝了一口冰涼的麥酒，他說：“要不是貝奧恩一族，我早就沒辦法從河谷城前來幽谷了。他們是一群英勇的人，他們維持了高隘口和卡爾巖渡口之間的暢通，但是他們所要的通行費太高啦，而且他們和老貝奧恩一樣，不喜歡矮人。不過他們挺可靠的，當今這人人自危的世道，這就不錯啦。”
換皮人？多么有意思！弗羅多早就聽比爾博講述過他的故事了，不歡迎矮人，但不意味著不歡迎霍比特人，而他的冒險早就結束了，他已經把魔戒送到了幽谷，現在他可以試著走一走當初比爾博先生走過的路，說不定以后他也能寫出一本書呢！希瑞的表情也是一樣，她瞪大了眼睛，一只手緊緊的抓著小法師的手臂。費恩知道，希瑞已經待不住了，她想打磨長劍，準備行囊，來一場足夠偉大的冒險。
只不過格羅因的表情卻沒有那么輕松。這個時代的魔影籠罩在每個人的頭上，誰也逃不開、躲不掉，埃爾隆德邀請的賓客可不止這些，有些人是因為被大敵的爪牙所阻擋才無法來到最后的家園。矮人提到了許多聞所未聞的人名和地名，希瑞和弗羅多很明顯對這些十分感興趣，他們偶爾還會聽到一些熟悉的人名——比如騎著野豬參加五軍之戰的戴因，他現在仍然是山下之王，現在已經兩百五十歲了。而在五軍之戰中活下來的十個矮人同伴，還有七位和他在一起，杜瓦林，格羅因，多瑞，諾瑞，比弗，波弗，以及最胖的邦伯。如今的邦伯更胖了，他甚至沒法從躺椅挪到餐桌前的椅子上，每次都要六個小胡子來抬他才行。
無論是希瑞還是弗羅多都十分希望能夠見一見這個邦伯，因為邦伯可能是有史以來最胖的矮人了，而矮人們又是出了名的記性好，或許以后會有人把胖矮人寫進詩歌里呢。
不過最令格羅因感到驕傲的還是矮人們的手藝，他們和河谷城的貿易進行了許多年，無數的金屬如同河流一般從孤山里涌出。“我們干得挺好，不過在金屬工藝上我們超越不了父輩，許多秘技都失傳了。我們能打造不錯的盔甲和鋒利的長劍，卻再也打造不出那樣的鎖甲和利刃，堪與惡龍來襲之前打造的那些相比。”格羅因再次一口喝完一杯麥酒，他驕傲地說，“唯獨在開礦和建筑上，我們超越了從前，你們應該來看看河谷城的水道，還有噴泉和水池！你該來看看繽紛彩石鋪就的道路！還有地底開鑿的廳堂與高曠猶如龐大山洞的街道，拱門雕刻得像樹木一般……你們這些小胡子應該看看，開闊一下眼界，我們造得比精靈的還要好。”
矮人說得仿佛孤山是世界上最富有、最美麗的地方一般，這讓弗羅多和希瑞更加迫不及待地想要去看一看那傳說中遍地黃金的地方。
“當然，我們會去拜訪孤山的，我們十分期待進行一次這樣的旅行。”小法師點了點頭，他又轉頭看了看同樣興奮的弗羅多。霍比特人是注定去不了孤山了，還有一趟史詩級的冒險等待著他，因為只有這個堅強的霍比特人能夠抵抗魔戒的誘惑，甘道夫可是從夏爾誘拐霍比特人的慣犯，他不可能讓我們的親愛的小短人閑下來的。
等到幾乎所有客人都將食物塞進肚子的時候，埃爾隆德也適時地結束了宴會，他和阿爾玟起身朝著大廳外走去。雖然弗羅多、希瑞和小法師都有些不明所以，但矮人格羅因還是將他們往外推，因為大廳內所有人都跟隨著埃爾隆德的腳步往外走。突然間，所有大門都緩緩打開，所有賓客穿過一條寬闊的走廊也，又穿過了幾道厚重的大門，進入了另外一座大廳。這座大廳累沒有桌子，但在林立兩旁的雕花柱子中間卻有一個巨大的火爐，里面的火焰正在熊熊燃燒。
格羅因去找他的族人去了，甘道夫卻湊了過來，在他看來，費恩、希瑞和弗羅多一樣，都是沒見過世面的小家伙，為了避免他們“驚慌失措”，巫師必須來為他們好好解說。
“這是火焰廳。”灰袍巫師將煙斗咬在嘴里，卻沒有點燃，“在這里你會聽到許多歌曲和故事——要是你能保持清醒的話。不過，除了重大的日子，這里常常空無一人，十分安靜。人們來這里是渴望安寧以及思考的，這里的爐火終年燃燒，不過除此之外沒有別的光源。”
“難道精靈們唱歌的時候，聽眾會產生幻覺嗎？”小法師悚然一驚，因為吟游詩人這個職業就是通過唱歌施法的，“難道這也是精靈的魔法嗎？”
弗羅多和希瑞看向甘道夫，等待著他的解釋。
“我認為很少有人能夠在聽到精靈的歌聲之后不沉醉其中，雷安倫先生，精靈們可不會用那種下作的手段，那是對他們歌喉的侮辱。”灰袍巫師歪了歪嘴，吸了幾下鼻子，“我可是非常期待聽到精靈的歌聲的。”
“他們肯定唱得比丹德里恩好聽。”希瑞悄悄在小法師的耳邊說道，“我要留下來聽聽。”
“好吧，如果你陷入魔法，我會叫醒你的。”費恩的表情變得冷硬了起來，大腦封閉術全速運轉，他可不愿意讓附魔系法術影響自己的腦子。
當火焰廳中的賓客落座后，精靈吟游詩人奏起樂曲，這時費恩才意識到甘道夫的描述絲毫沒有夸張，很難想象歌聲可以用“甜美”這個詞來形容，無數人沉醉在這柔軟美妙的嗓音里，保持清醒是一件極為困難的事情。希瑞比費恩多接受了幾年宮廷教育，她自然能夠鑒賞費恩聽不懂、不了解的樂曲。
埃爾隆德站了起來，沒有引起任何人的注意，這位精靈走到角落里，對著一位背抵著柱子坐在凳子上，披著深色斗篷的矮小人影說著什么，緊接著弗羅多就大喊著撲了過去。
“那是我們親愛的比爾博先生。”小法師對著希瑞說道，“看來弗羅多很希望見到他。”
“這應該是弗羅多醒來之后第一次見到比爾博先生吧，你說過了，他昏迷了很久。”希瑞瞇起了眼睛，“我發現，矮人在提到邀請我們去孤山冒險的時候，你的表情似乎不太一樣。”
“什么？”
大腦封閉術的緣故隔絕了費恩的表情，希瑞緊緊盯著小法師的臉龐，想要看出些什么端倪。她說：“你是不是有事情瞞著我？”
“看不出來，你變得聰明了，希瑞。”費恩神態自若地點了點頭，他爽快地承認了，“有很多。”
希瑞可不是什么弱質女流，她應對這種事情的方法只有一個，腹部突然遭受到重擊讓費恩維持不住保護大腦的法術。
“Fuck誘，費恩。”
“我不介意，我親愛的姐姐。”
過了不久，弗羅多就回到了他的座位上，但其他霍比特人已經睡著了，他只能和費恩以及希瑞悄聲交談，然后沉下心來，靜靜聆聽精靈們的音樂。大廳里充滿了音樂聲與歡笑聲，即便賓客們聽不懂精靈語，但那些動聽的詞句也能在他們的眼前幻化成型，展現出賓客們從未見過的遠方風景，黑暗中的金色爐火也如同金色的迷霧一般漂浮在大廳上空，飄入每位聽眾的腦海中，即便是已經睡著的霍比特人也不例外，他們感覺那些動聽的詞句漸漸飄遠，淹沒了他們。小法師感覺肩膀一沉，弗羅多和希瑞都已經進入了夢境之中。
“我就說這是魔法。”費恩撇了撇嘴，散發著魔力的音樂被他的魔法擋在大腦之外，“或者說堪比魔法的音樂，這就是吟游詩人法術的由來嗎？”
他一直是看不太上吟游詩人的，沒有人愿意承認吟游詩人是施法者，即便他們能夠演奏出再優美的音樂也是如此。當精靈們的表演結束后，比爾博·巴金斯走上前來，站在了凳子上，這可出乎費恩的意料，相比精靈的詩句，霍比特人的歌曲倒沒有那么優美動聽。
“水手埃雅仁迪爾 在阿維尼恩停留，
寧布瑞希爾的白樺，
他親手斫斬為舟；
它的風帆以白銀編織，
它的懸燈以白銀雕鏤，
它的船首曲頸如天鵝，
它的旗幟有光照映。
誰也不能苛求一個老霍比特人能擁有精靈的歌喉，之前因為精靈的歌聲陷入夢境的聽眾們紛紛醒了過來，在聽眾們鼓掌之后，老霍比特人謝絕了精靈們關于再唱一遍的請求，徑直朝著弗羅多走了過來。
“晚上好，比爾博先生。”希瑞打了個哈欠，“終于又我能聽得懂的詩歌了。”
“你應該再多學一點，小希瑞，要是你聽得懂精靈們的歌曲，你就能體會到那優美的意境了。”老霍比特人說道，“在這里保持清醒可不是一件容易的事，不過通常他們都不會要求我吟唱第二遍。我親愛的弗羅多，怎么樣？”
“這些都是你寫的嗎，比爾博先生？”弗羅多問道。
“當然都是我寫的，只有一點，阿拉貢堅持要我加上一句綠寶石，他似乎認為這點很重要。”老霍比特人晃了晃手里的紙張，“要霍比特人學來精靈對音樂，詩歌和故事的嗜好那是不可能的，精靈們喜愛這些勝過食物，我們可離不開奶酪和啤酒。小希瑞，還有小費恩，我需要帶著親愛的弗羅多出去聊聊……”
“請便，比爾博先生。”
“哈，一場會議？”第二天清早，小法師就收到了一封邀請函，他看了一眼后便扔在了一邊。昨晚精靈們的歌聲讓他和希瑞幾乎沒有任何阻礙地就進入了睡眠，當他們醒來的時候便精神煥發，身體里充滿活力。不過費恩敢肯定這肯定不是精靈音樂的功勞，說不定昨晚的食物里還有加入一些補充精力的藥物呢。
在和希瑞稍稍鍛煉后，便在房間里記憶法術，直到甘道夫來敲他的門。
“我想你已經收到了邀請函，費恩維迪恩先生。”灰袍巫師帶著皺巴巴的臉走了進來，“我原本以為現在是你的鍛煉時間，我看到希瑞菈小姐正在階梯上散布，但卻沒想到你會在坐在椅子上看書。”
“甘道夫先生，我對于魔戒并不感興趣，是的，我知道會議的目的是什么。”費恩抬起頭，看了眼巫師，“阿拉貢并沒有透露過魔戒是什么，弗羅多也沒有，更別說其他霍比特人了，他們對那東西的了解還沒有一只食人妖多。我并不是擔心我會被至尊魔戒所誘惑，而是徹徹底底的不感興趣。”
“這很稀奇，費恩維迪恩先生。”灰袍巫師自顧自地在另外一張椅子上坐了下來，“你的力量比一些精靈還要強大，而那枚戒指的誘惑能力對于力量越大的人也越大……”
“我的靈魂只能是我的，甘道夫，即便是索隆也不能染指，那枚戒指對我來說更并沒有那么重要。而我的魔法是通過學習得來的，任何因為意外得來的力量都是不可靠的，這讓我無法忍受。”小法師打了個響指，灰袍巫師的煙斗里飄起了火星，“這也是學習得來的。”
“但是我想，你的朋友需要你的幫助。”巫師瞇起了眼睛，他的眼神閃爍，會議的結果在召開之前已然確定了下來。他說：“你的魔法比我的魔法好用得多，雖然力量并沒有那么強大，但也足夠精巧。”
“不，甘道夫。”小法師搖頭說道，“我的目的就是找到希瑞，除此之外我并沒有任何興趣……而且，你相信命運嗎？”