潛水河是舒州城西南面一條河，源自柱山，蜿蜒向南。并州軍第三師離開太湖縣城，北進至此，沿河便瞧見對岸營壘，柵欄石壁，攔住了去路。
旅將郭玉虎等見此情形，便遣傳令兵飛報黃云樵。黃云樵匆匆趕至水畔，用千里鏡仔細瞧過：“敵軍人數不多，這道營壘，咱們能輕易破之。”
“這河水甚淺，咱們先以火炮轟擊之，然后渡河強攻！”行軍參謀李雙舟提議道。
黃云樵點頭同意：“好，傳令下去，各火炮營，都至河岸來列陣。”
炮車都被拖至潛水西岸，開始向對岸轟擊，守軍缺少火器，只能以箭矢還擊，無法射至對岸，很快營壁就被轟塌了好幾處。并州三師的精銳步軍齊聲吶喊著，淌水而過，沖向淮西軍營壘。
雙方兵力大體相當，但是并州軍的火力十分兇猛，鄒定藩、王昌秀率部苦撐了一個多時辰，便遮攔不住。他們退出了營壘，躲入舒州城內，依城墻繼續抵抗。鄒定藩一臉虬須，面上有擦傷痕跡，瞧來很是狼狽。他追問王昌秀：“何將軍果真會趕來？”
“會趕來！這是咱們首戰，將軍定然會趕來救咱們。”王昌秀喘著氣道，“這城墻，咱們務必要守住了。”
鄒定藩四下瞧瞧，見夯土城墻多處坍塌，無語搖頭。城里百姓已經逃走了大半，連縣令、刺史等文官也不知去了哪里。剩下的倒有幾個不怕死，在大街之上探頭探腦，好奇觀望著。
戰場的南面，何季龍、洪玉山率領淮西軍主力大部，倍道兼行，加速趕來。并州三師進據營壘，略作休整，便繼續強攻舒州城墻。眼見前鋒驍銳已經登上城頭，南面忽然槍聲大起，戰馬卷起煙塵，猛沖過來。
眼見敵援軍趕來，并州軍也不慌亂，立即朝南面再列一道戰陣，弓弩手、刀牌手護住火槍兵，連番射擊。淮西步卒連聲吶喊著，在火繩槍的掩護之下，一波接一波地猛沖過來，又被成片撂倒。騎兵也被密集的槍火打亂了隊形，不得不向西南面撤去。
都尉應恭策馬趕回何季龍中軍陣前，粗聲喘氣道：“敵軍火槍著實厲害，咱們沖不過去！”
“將馬軍都聚攏來，繞擊敵后，奪其營壘！”何季龍沉聲下令道。
騎兵們重新列陣，他們也不理會前仆后繼死傷眾多的步軍，馬蹄答答，向著潛水東岸的營壘發起了沖陣。并州軍也察覺列軍的意圖，郭玉虎暴喝一聲，也率領著騎兵向西面趕了過去，他們在營壘南側截住了淮西騎兵，雙方弓弩對射之后就兇狠地撞在了一起。
何季龍指揮沉著，再次遣出一旅人馬，向西淌水而過，至潛水西面列陣，架起抬槍，向著營壘開火。同時，部將劉秋展的萬余人馬，也加入了營壘南賭戰場。
死傷太多，洪玉山緊緊捏住了韁繩，皺起眉頭一眼不眨地瞧著戰場形勢。
并州騎兵人數太少，終于支撐不住向后敗退。黃云樵不得不再分出兩營步軍，趕過去助戰，舒州城外的主力人馬，則漸漸后撤，慢慢退入營壘之鄭 黃昏時分，戰斗終于平息。并州軍悉數退入營壘，舒州城頭的鄒定藩和王昌秀，都是長松了口氣。
眼見敵軍被迫退，撤入營壘之鄭何季龍便下令在南面扎營，并遣洪玉山率部趕至潛水西面筑壘，護將軍潘忠浩則率萬余人馬，趕至敵營北面，筑起第三道營壘。
并州三師以傷亡近千饒代價，擊斃擊尚軍三千余，但是彈藥消耗極大。他們退入營壘之后，黃云樵面沉如水：“敵軍大部趕來，已將咱們四面圍住，舒州不能再打，咱們明日就突圍，撤回太湖縣城去。”
“賊部數萬，遠多于我。”旅監邢清義深覺憂慮，“明日突圍，只怕是兇多吉少。”
“壁壘難守，若坐等敵軍來攻，咱們一個也跑不了。”黃云樵冷靜道，“突圍，就算是九死一生，能出去一個，便是一個。就算身陷絕境，咱們也不能墮了士氣。夫大丈夫死國，某等分內之事爾。”
旅將們神色慨然，都抱拳應命，竟無一人有畏懼之色。當夜，官兵們吃飽喝足，翌日清晨，色才亮，他們便沖出營壘，步軍掩護著炮隊淌過潛水，頂住洪玉山所部的兇猛攻勢，就在河灘之上架炮還擊。
潘忠浩從北面、何季龍親自率部從南面，齊齊趕來夾擊。淮西士卒再次頂著著密集的槍擊炮轟，冒死突前，不斷有人栽倒在河水之中，流水漸赤，何季龍下馬親自執刀督戰，一連砍了好幾顆腦袋。伍卒們再無人敢退，踏著同袍的尸體再次向前猛撲過去。
殿后的丁廣泉也不得不率部退出了營壘，潛水兩岸，雙方殺做一團，場面十分混亂。并州軍的炮彈已經用盡，不得不以霹靂彈將炮膛炸毀。混戰之中，黃云樵嚴令郭玉虎率騎兵從戰場北側先沖出去：“今日某便戰死此處，亦是無憾，不論你能帶走多少人，都不要遲疑，速走！”
“是！”郭玉虎咬牙應命，領著騎兵和精銳步卒從潘忠浩、洪玉山兩部的接縫之處猛打猛沖，殺出了重圍。他本人背后中箭，險些從馬上栽倒下來，幸虧被身邊騎兵扶住，僥幸未死。包圍圈內的并州三師余部槍彈全部耗盡，又以羽箭還擊，雙方部卒絞殺在一處，長矛短刀，刺殺劈砍，直至最后一名唐軍士卒倒下。
郭玉虎等千余人撤回太湖縣城，師監方道云大驚失色，連忙遣人急報已經率部趕至宿松的方順清。方順清接到急報，雙手微微顫抖，他強自鎮定心神，立即吩咐并州軍杜文實、孟書田兩師，星夜趕至太湖縣境布防，嚴為戒備。
南吳淮西軍贏下了與東唐軍的第一次交鋒，并州三師四千多精銳，連同點檢黃云樵、旅監丁廣泉、邢清義等勇將，皆殞命于潛水河畔。淮西軍此役付出傷亡七千余饒代價，繳獲新式步槍近千支，甚至還有黃云樵的千里鏡，也落入何季龍之手。
何季龍撫摸著銅制的千里鏡，沉吟不語。洪玉山湊到主將身邊，意道：“我師雖全殲頑敵，自家折損也是不，北賊戰力之強，令人心驚。咱們當先為守御，將這舒州城墻修固，以待敵軍復來也。”