在薩摩人眼中，森勝元是個極富魅力的領袖。他堅毅果敢，頭腦清晰，時刻精力充沛。然而在敵人眼中，這是個極為難纏的對手。
十余年前幕府大興文字獄，森勝元兩次受到株連，從京都一路逃亡到最南端的鹿兒島。但即使在那里仍受到了藩主的驅逐，羞憤之中與至交好友一同跳海，被漁船救起時已是瀕臨死亡。
幕府為了不落殺人的口實，故意將其流放至荒島，但沒想到他結草為廬、伐木為屋，并興辦教育，幾年間竟在那里組織了一支幾百人的軍隊出來。
彼時文字獄已了，幕府為標榜自己的大度，招森勝元回來做官。森勝元歷盡艱難困苦，意志力已磨煉得極為強韌，再入官場后幾經沉浮，終于坐上了負責守衛皇城的六位府大將的寶座。
他借職務之便為薩摩藩羅織黨羽、謀取利益，使薩摩逐漸成為當時扶桑國內數一數二的強藩。
其實森勝元對幕府的種種倒行逆施極為不滿，也覺得他們應當下臺。所以當長州志士第一次找到他時，他腦子一熱便答應了。可是冷靜下來以后仔細分析局勢，覺得時機仍不成熟，靠幾個熱血青年終究難以成事，所以痛下殺手，在背后捅了長州人一刀。
這樣一來，本來兩個就相互仇視的藩國更加勢不兩立。
但讓森勝元萬萬沒想到的是，長州領袖木戶小次郎居然拜托自己的好友龍驤做中間人，以期消弭舊怨，共同倒幕。
這一舉動讓他不得不重新審視這個年輕人。這樣的胸襟別說在長州，放眼整個扶桑也絕無僅有。所以森勝元答應了會晤的請求。
此時他打量著眼前這個身量不高的青年，略帶嘲諷的說道：“我只當名震天下的木戶小次郎是什么英雄人物，原來是個只會逃跑的矮子而已！”
小次郎笑道：“曹公身矮，卻成魏武霸業；昭烈數竄，終有天下三分。可見長得矮、愛逃跑也能成就大事。倒是西楚霸王項羽，身高力強，作戰時摧鋒必進，可到頭來烏江自刎，不知是何道理？”說罷用挑釁的眼光盯著森勝元。
森勝元笑道：“好一張利嘴！木戶小兄弟，我既然肯見你，便有意與你們長州聯合，但不知這會晤地點定在哪里好些？”
小次郎左右看看，道：“我覺得這馬車中就不錯。”
森勝元卻搖搖頭：“這里不行。若薩長聯盟，有兩個條件絕不可少：第一，雙方要簽訂誓書盟約。”
小次郎點頭：“這是自然，我絕無異議。”作為倒幕的領袖，他心里對所謂的“誓書”再明白不過，無非就是雙方同謀的鐵證，只要交給敵人則玉石俱焚。即使森勝元不說，他也是一定要簽的。
森勝元道：“這第二嘛，便是坂本龍驤必須在場。他是我過命的兄弟，我森勝元只信他一人。若有他作保，我被騙也心甘情愿。”
小次郎卻皺眉道：“坂本兄日前給我傳書，說要七八日后方能返回京都。恐怕這時間太久了吧？”
森勝元將雙臂抱在胸前道：“我卻管不了那許多，只要見不到龍驤，我絕不肯談判。”
小次郎道：“好，這條我也同意，等坂本兄一到咱們立即開始。我為倒幕奔走十年，難道還差這幾天嗎？”
森勝元點點頭：“既如此，咱們就來商量一下會晤地點。我提議在大久保的府邸中進行，他在幕府握有實權，就算壬生組也不敢查他！”
小次郎擺手道：“不可！咱們不能把賭注押在壬生組‘不敢’上面。若是他們因為某種理由‘敢’了，咱們雙方可都面臨著滅頂之災。咱們必須致力于讓壬生組‘無法找到’才行。”
森勝元道：“那你說該如何？”
小次郎沉思片刻，嘴角忽然露出一絲笑意：“有了……”
長明居酒屋門口，壬生組的人或相互攙扶，或拄著刀劍，總之一副破敗凄惶之象。此時輕云蔽月，他們已變回人形，身上的傷口大多痊愈，但慘敗已是無可爭議的事實。
他們誰都沒有想到，獲得了人狼之力的壬生組即使全員圍攻依然不是獨臂刀客的對手。
李殘和櫻樹美雪撤走了，當著他們的面揚長而去，甚至像出游一樣從容不迫。此時周圍已經聚集了不少人，站在遠處三三兩兩的議論著：“聽說了嗎？壬生組吃了敗仗！”
“噓，小聲點！這么一大群人，被一個刀客幾招便擊敗了！”
“是嗎？平時對老百姓這么兇，原來只是些欺軟怕硬的家伙。”
“誰說不是呢？我還聽說這伙人吶，都是妖怪變的，他們是吃人的狼妖……”
島崎局長面無表情的聽完這些話，喚來土方副長和宗次郎。
“按理說武士受了這等侮辱理應切腹自盡。但我還是想爭一個洗刷污名的機會。”
“局長是想……”
“沒錯，把那個姓鄧的老者找來！”
幾天后，一個流言開始在京都不脛而走。相傳薩摩和長州這一對不共戴天的死敵居然要聯合起來，共同推翻幕府。全國的倒幕派人士群情振奮，無不歡欣鼓舞。他們期待多年轉機終于來了。
據密報，雙方會晤的地點就定在一家名叫長明的居酒屋中。
倒幕義士們得到了這個消息，感到十分擔憂。為確保會晤能如期進行，他們決定以實際行動做出支援。
只見長明居酒屋前人滿為患，無數從操著各地奇怪口音的人自稱“木戶小次郎”、“森勝元”和“坂本龍驤”擠在門口。但奇怪的是王牌殺手壬生組根本沒有出現，街上只有些負責抓小偷的奉行官，打著哈欠心不在焉的維持著治安。
長明居酒屋只是個幌子，小次郎想借此分散幕府注意力，而自己則在別處會晤。
計是好計，可惜被土方副長一眼看穿了。為了嘲弄小次郎的淺薄，他特意命令奉行官一個人都不準抓，任由倒幕人士往來。然而他們的身高、面貌甚至口音都已被詳細記錄。這次事件過去后，不會有人活著離開京都。
鴨川河畔，小橋邊。
李殘和兩個頭戴斗笠的人焦急的等待著。
隔河對岸的酒樓上，一盞燈籠忽然亮了三次。
李殘低聲道：“來了。”
其中一個身材矮小之人點了點頭。
沙沙的腳步聲響起，三個人從橋上走來。他們不是薩摩藩的首腦，而是壬生組的島崎、土方和宗次郎。
島崎局長道：“木戶小次郎、李殘，我勸你們放棄吧，薩摩的人不會來了。”
李殘道：“哦？為什么？”
“森勝元是那種永遠和勝利者站在一起的人物。你們若是輸了，他不會幫你們的。”
李殘嘆了口氣：“上次在居酒屋前不知是誰被打得落花流水。”
“此一時彼一時。上次的確是我們輸了。”島崎面無表情的說道。“但這次不一樣。”
“難道這次你們就能贏？這才剛過去這么幾天，你自己信嗎？”
島崎道：“李君，閣下雖然是敵人，但我對閣下的武功和人品都非常敬佩。我們壬生組不如你，這一點雖然很難接受，卻是鐵一般的事實。
但是啊，武士的命運只有兩種：勝利或死亡。輸家不配茍延殘喘的活下去。所以我們即便拼上性命不要，也必須維護尊嚴。”他忽然一擊掌，身后出現一名黑袍老者。
老者森然道：“你好哇，李大俠。”
不知為何，李殘心中忽然泛起一絲寒意。他失聲道：“鄧魔君！”
“李大俠好眼力。老朽有禮了。”
李殘回想起此人種種陰謀詭計，心中憤怒，喝道：“你到底要干什么？”
鄧魔君一笑：“不干什么。我只是單純的討厭太平世界而已。那樣的世界太無聊。人生在世，總得給自己找點樂子。不是嗎？”
李殘對壬生組三人道：“聽見了？你們愿意與這種人為伍嗎？”
島崎搖頭道：“不愿意。但我們沒辦法，因為我們要做勝利者，而他能為我們帶來勝利。”
鄧魔得意道：“這就對了。你們三個聽好，我將賜予你們無與倫比的力量。但今晚月落之后，你們無論勝敗都會死去。你們確定要這樣做嗎？”
三人堅定的點點頭。
鄧魔君哈哈大笑，祭出一張靈符。忽然間，月光乍現，三人開始變化成人狼的模樣。
李殘沉聲道：“那我就再擊敗你們一次。”
鄧魔君卻道：“看好了，這回可跟上次不一樣！”
他念動咒語，又是一道靈符上天。只見月光逐漸由金黃變成紅色，最后竟是璀璨如血。
三個人狼仰天長嗥，身形變得碩大無比，肌肉撐破毛皮，露出斑駁的血痕。這已經超出人狼的范疇了，而更像某種不知名的上古魔獸。
鄧魔君道：“高傲的武士啊，你們復仇的時刻到了！”
島崎說道：“宗次郎先殺掉木戶小次郎，我和土方對付獨臂刀客。”
宗次郎一點頭，雙眼的紅光劃出一道殘影，已欺身來到戴斗笠的兩人身旁。他一刀斬下，以小次郎的身手是絕無可能擋住這一擊的。
但刀被架住了，被血色之刃——妖刀“血櫻”。宗次郎大驚，后退一步。只見兩人將斗笠一拋。竟赫然是櫻樹美雪和被她以尸魂咒召喚而來以藏。