永業十八年年末，托爾斯泰遠道來到京師，大明同俄羅斯對于北地的談判正式開始。
主持談判的是太子朱伯㶗和安北王朱伯沝，此外還有軍機處、外交部、禮部、通事處各官員參與，俄羅斯方面除去托爾斯泰和他的隨員外，俄羅斯駐大明公使館人員也一并參加。
談判從年末一直延續到永業十九年的三月，經過三個半月的拉鋸，兩國對于北方邊境終于達成了最終結果，大明和俄羅斯以貝加爾湖中線為界，其北部和西部地區歸俄羅斯所有，而東部和南部地區為大明所有。
這個結果對于大明來說是極為滿意的，以此為界不僅直接把西伯利亞在貝加爾湖的東部地區全部歸入了大明領土范圍，同時也遏制了俄羅斯向東和向南的擴張腳步。
當然對于大明有利，對于俄羅斯自然是不利的。可在眼前的局勢下，俄羅斯方面雖在談判上做出了極大努力，但是形式差強于人，北方的明軍無論從軍力還是形式都占據絕對主動，再加上隨著冬季的即將過去，如果俄羅斯再不在談判書上簽字的話，那么明軍春節的再次軍事行動就要開始了。
抵達大明京師，托爾斯泰親眼目睹了大明的強大，由于彼得的去世，現在的俄羅斯正處在虛弱狀態，托爾斯泰非常清楚要讓俄羅斯從歐洲向遠東大規模增兵是不可能的，在面對如此一個強盛的帝國，俄羅斯在遠東根本無法戰勝對手。
隨著天氣的變暖，托爾斯泰沒有太多選擇，只能在談判協議上簽字，雖然協議還需俄羅斯政府最終簽署承認，不過托爾斯泰作為葉卡捷琳娜一世的全權代表從法理來講他的簽字是沒有問題的，何況大明方面還讓俄羅斯公使也在協議上簽字落筆，就算俄羅斯政府翻臉不承認這個協議大明也絲毫不懼，大明既然能打敗一次對手，就能再一次贏得戰爭，如果到了那時候就不僅僅只是以貝加爾湖為界這么簡單了。
永業十九年三月末，也就是大明和俄羅斯協議簽署后的不久，原軍機大臣，現太師、宋國公廖煥之歸鄉養老。
雖然朱怡成幾次挽留，可廖煥之以年事已高執意歸去，朱怡成無奈之下只能同意。
廖煥之的離去，標志著大明這位第一代重臣徹底退出了政治舞臺，朱怡成雖未能親送，卻派太子朱伯㶗替自己去送了廖煥之，并且帶去了自己手書。
永業十九四月二十八日，太子妃在東宮誕下一子，這是大明復國以來的第一個第三代皇室嫡系成員，也是大明未來的第三代繼承人。
小皇子的誕生令朱怡成高興不已，按照族譜，小皇子為促字輩，五行為土，朱怡成為小皇子起名為朱促基，同時大赦天下。
六月初，回到北地的安北王妃也誕下一子，朱怡成高興之余給小世子起名朱促堂，送過去的賞賜裝了滿滿幾大車。
七月，已經進入印度區域的清軍同莫臥兒帝國勢力在旁遮普碰撞，雙方展開了大戰。
康德派郭親王為主帥，領兵三萬，莫臥兒帝國在旁遮普集結了十六萬大軍，如果僅憑人數而言，滿清在這場戰爭中處于絕對劣勢。
可實際上郭親王的三萬部隊是滿清的精銳，其中兩萬是騎兵，一萬是全火器部隊，除此之外還攜帶了不少大炮，雖然滿清在同明軍作戰中敗多勝少，但這些年的仗不是白打的，實際上經過多年和明軍的作戰中，滿清的軍事實力已經得到了極大的提升，從軍事力量而言，現在滿清的軍隊戰斗力已經不亞于普通歐洲國家。
在中原本土，滿清被大明打得節節后退，一路從中原逃到西北，再從西北退往西域，現在又從西域被迫轉移到了印度。
可以說，滿清上下早就憋得一肚子氣了，大明他們打不過，俄羅斯那邊毛子兇悍不敢惹，可這些阿三難道還不能打么？
郭親王領兵南下，雖然手上兵力遠不如阿三那么多，但他卻絲毫不懼，首戰就旗開得勝，硬碰硬直接正面擊潰了莫臥兒帝國的兩萬先鋒部隊。
這一仗讓郭親王更有了底氣，他發現這些阿三看著人多，裝備和架勢瞧起來也不差，可實際上根本就不會打仗，一群人在戰場上咋咋呼呼亂哄哄的，完全是以人多壯膽。
摸清楚了對方的底細，郭親王頓時放飛了自我，直接就在旁遮普肆意妄為“表演”了起來。
他利用滿清騎兵的機動優勢和火器部隊的攻擊力，對敵軍進行大規模的迂回、分割、包抄、殲滅。
僅僅兩仗下來，旁遮普的印度軍隊就損失慘重，其統帥見勢不可為意圖重新聚集兵力向后撤退，以穩住陣腳。可沒想到郭親王早就在一旁等著了，當印度軍隊剛剛開始聚集的時候，滿清的騎兵突然從左右出現，以勢不可擋的姿態直接沖入陣營大殺特殺，清軍火器部隊這時候也在正面突然現身，發起全線進攻，僅一戰就把對方的軍隊徹底打到崩潰。
那些阿三們根本就沒勇氣和清軍抗衡，稍一抵抗就崩潰了，漫山遍野到處都是抱頭鼠竄的逃兵，還有不少人自以為聰明，直接就地躺下裝死，清軍也不去理會這些潰兵，直奔對方主帥而去。
戰斗進行了僅僅不到一個時辰，印度軍的主帥旁遮普總督被斬殺當場，各部將領見沒了主帥后再也提不起勇氣反抗，當即跪地求降。
這一仗清軍可以說是揚眉吐氣大獲全勝，此戰清軍傷亡僅不到千人，殺敵數萬，俘虜更是不計其數。
戰后，康德果斷下令收編俘虜的印度人，并以八旗制度把這些印度人組成印度八旗，任命和提拔了幾個之前投靠清軍的印度貴族和將領領兵，作為清軍的輔助戰力。
原本在印度，印度人就有嚴格的種姓制度，印度的種姓制度把人分為四個等級，第一等級為婆羅門，也就是僧侶貴族。第二等級為剎帝利，是軍事和傳統貴族群體。第三等級是吠舍，其成員是商人和小地主階級。至于第四等級是首陀羅，用通俗的理解來說就是普通民眾。
除去這四大等級外，還有“賤民”，也被稱為達利特，其地位和奴隸沒什么區別，甚至還有不如。
滿清八旗制度原本就是在半奴隸半封建社會上建立的制度，這個制度在當初入主中原時曾今遭到漢人的強烈抵制，為了拉攏漢人和統治需要，滿清自順治時期到康熙年間，滿清對八旗制度進行了部分修改，從而造成了后來滿清統治中原的改良八旗制度。
而現在，由于印度的政治特殊性反而更適用于滿清最初八旗制度的實施，康德敏銳地察覺到了這點，果斷采取了當年努爾哈赤和皇太極的辦法，那就是在滿清八旗制度下建立蒙八旗和漢軍八旗制度的辦法，在印度建立了印度八旗制度。
相比種姓制度，印度八旗制度更加靈活，對于阿三們也更有誘惑力。尤其是印度八旗制度采取了同樣旗人和其他平民的等級區別，并加上又有“抬旗”的晉升方式，這讓許許多多吠舍和首陀羅階級看到了出人頭地的機會。
就連剎帝利階級也不反對這種方式，因為康德為拉攏這些階級適當地為投靠自己的剎帝利家族進行直接抬旗，抬入滿洲八旗的儀式，這同樣變相保留了他們在傳統和世俗上的地位和權力。
阿三的散懶的性格和骨子里的自以為是注定了他們永遠不可能成為征服者，但卻是一個極好的“被征服者”。在軍事上取得大勝之后，康德僅僅用了不到兩個月的時間就基本控制住了旁遮普區域，同時由尼泊爾進入印度的另一部清軍也在這時候抵達了印度境內，兩軍一路在北，一路在東，同時向印度中部地區進軍，兵峰直指莫臥兒帝國的核心區域。