所有人在黑森林就緒，演出正式開始。
男巫和人類少女是鄰居。
男巫的種族備受詛咒，只能靠鮮血來存活，但是男巫是個性格陰郁卻善良的人。
他用動物的血液取代了人類血液。
而后，他在黑森林外的學院里上學。
在這里，有許多的同學，白雪公主、艾薇兒、還有小易達……
男巫和他們格格不入，經常一個人獨來獨往，
可在這些人中，一個人類少女卻闖進了男巫的世界。
“同學，我可以借一下你的筆記本嗎？”
“同學，你怎么一直不說話啊？我做你的同桌好么？”
“同學……我喜歡你啊，你能喜歡我一下嗎？”
他見到她，是從那天下午開始。
她白皙的手，按在他面前的桌子上，穿著學院的校服，緋色的馬尾，在俯身時，垂落到了肩上。
那一瞬間，窗外的陽光，好像全部都匯聚在少女的身上，她的笑容卻是比陽光還明媚的。
“可以借一下你的筆記本嗎？”
男巫失神了。
從那天開始，他開始不經意的留意少女。
而少女，也一直“非常巧合”的跟他有著接觸。
一直到，某天之后，她在放學后，攔在他回家的面前。
“你能喜歡我一下嗎？”
喜歡嗎？喜歡啊。
可是，男巫卻不敢答應。
就算偽裝在人類之中，他也清晰的知道，他不是人，他甚至會因為吸血的沖動，對少女造成傷害。
他拒絕了少女告白，少女傷心離去。
和男巫一個種族的白雪公主，告訴男巫，他做的一切是對的，因為他們很快就要搬入黑森林去住，不再跟人類住在一起。
沒有告別，男巫離開了少女。
再之后，少女的生活陷入一片恍惚，她經常能聽到男巫的聲音，看到男巫的蹤影。
但是，這些幻覺都是在最危險的時候。
沒有了愛情，她寧愿死去。
站在黑森林外的陡崖上，寒風獵獵中，少女縱身躍了下去。
傷痛欲絕，男巫以為少女已經死去。
可事實上，從陡崖上跳下去的少女，被路過的人魚族王子，救了下來。
而人魚族跟男巫的種族，世代是仇人。
王子身上帶著神奇的魔力，屏蔽了天機，讓男巫不知道，少女還活著。
傷痛欲絕的少女被王子救回去，依然過著之前的生活，卻被王子百般的溫柔照顧。
漸漸的，她和王子之間的感情也有了變化。
這時，男巫回來了……
為了少女，男巫和人魚族王子之間，即將展開一場種族間的戰爭。
因為亞爾弗完全無法忍受別的男人，跟夏靈展開對手戲。
所以，人魚族的王子，是艾麗婭，被亞爾弗的邪惡魔法變成了男人，才和夏靈搭戲。
童話王國里，最方便的就是場景。
只要投入了演出的金幣，主角可以任意決定場景和服裝、還有造型。
所以，所有的場景都是按照夏靈腦海中的暮光之城，一比一的具現出來。