天氣回暖，農人走在田間，遙望遠方的道路，無數的旌旗已蔓延開來。
三月初六，公孫止率于毒黑山步卒、郭汜西涼軍、潘鳳的鳳翔軍、馬爾庫修斯的西方聯合軍計十五萬兵馬取道長安，匯合三浦之地的西涼馬超。與此同時，呂布為首的中路軍，以白狼騎、黑山騎、并州鐵騎開道先行，魏延、黃忠荊州步卒、幽州兵馬為中后陣，計十萬人南下，攻略荊州。而東路軍，孫策轄周瑜、曹洪、于禁等將，率中原三萬兵馬開拔徐州。
四月十一，馬超率軍出西涼，過武功，抵達右扶風。長安太守鐘繇調集輜重屯于長門亭，不久，迎下了率軍先來的郭汜、于毒兩部兵馬，轉道甘亭做翻山越嶺的準備。
同月，呂布、陸遜、黃忠、魏延等中路軍豫州汝南郡，至南陽宛城與守將曹仁匯合，后隊呂玲綺也在月底進入博望。
五月初，公孫主力兵駐京兆尹，南望太一山后面的漢中郡，遣人帶出書信給張魯，十二這天，信使返回張魯拒降，五天后，楊任、楊昂率軍翻山越嶺奔襲駐扎甘亭的黑山軍，被于毒識破，漢中兵潰敗回逃，斷后的漢中將領楊任被于毒亂刀砍死。
散騎侍常劉曄建議兵出子午道直接偷襲漢中東面，公孫止納言，讓于毒率軍迂回，隨后揮軍南下翻越南山、太一山，直逼安陽城。
同一天，孫策東路軍抵達廣陵，太守車胄在東陵亭修筑水寨，打造船只，直接威脅南岸丹徒，輻射曲阿。
五月二十，中路軍陷育陽、穰縣，兵逼新野。二十五，新野太守王甫據城死戰，一日城覆，王甫力戰身亡，被呂布厚葬城郊。
五月二十三，荊州將領潘俊前來救援，被陸遜半道設伏，軍隊潰敗回撤往朝陽。
五月底，晉王公孫止下箕谷，于毒出子午道，威脅漢中東面。
六月，長江之上，丁奉、凌統夜襲東陵亭水寨，燃起大火，回程途中，被周瑜用艨艟撞沉大船，凌統手中三刀，差點被俘，隨后被親衛沖水中救起，倉惶而逃。
六月，初五…..
六月十二……
天下烽煙驟然四起，各種各樣的戰事從東到西充斥人耳，夏季炎熱沉悶的空氣仿佛都能聞到廝殺的戰場之上，令人作嘔的血腥。張魯走出道觀，上了一輛馬車回去府衙辦公，簾子外有許多信徒朝著他的車攆行禮，也有聲音在人群中祈求天師降下天兵趕走北來的敵軍。
對于這樣的祈求，張魯心里也是哭笑不得，宗教是什么，其實他自己最清楚不過。但作為教化百姓，也是他畢生追求，當初從劉焉利用母親的布道和劉家取得信任關系，這才有了如今的漢中之地。
一邊布施天師道，一邊鞏固漢中政權，以學道者為官吏治理地方，總得來講，天師道推崇向善的根本，在遍地烽煙的大漢十三州，讓漢中成為世外桃源一般，僅關西百姓逃奔這里就有數萬戶，甚至教義傳播至巴夷地區，得到該地方的羌、氐少民信奉。
馬車回到府邸，同胞親弟張衛也從外面匆匆回來，跳下馬背將韁繩隨意丟給士卒，就跑進廳中：“兄長，如今晉王兵鋒已到箕谷，到處人心惶惶，到底打不打？漢中一地還是有數萬兵馬，據守城池也能堅持兩年。”
張魯坐在長案后面，沉默的處理著公務，以及教中一些事。
“兄長！你說句話啊——”
不多時，廳外謀士閻圃也走了進來，朝那邊急躁的張衛拱了拱手，便走近伏案書寫的身影旁邊，低聲說了一句：“主公，劉備遣人送來書信。”說著，他從寬袖里掏出一疊素帛遞過去。
展開素帛，上面寫道：師君雄據漢中，以道法教化萬民，備在蜀中也常有耳聞，甚為欽慕，若能與師君相見，抵足暢談，平生足矣。然，北方晉王公孫止，實為漢賊，兵戈南下逼近漢中，備為師君感到憂慮，也為漢中萬千百姓心憂，自古以弱勝強者少，單臂難以抗衡強拳，但也有樂毅者，連橫諸人迎難而上……備愿與師君連橫，共抗北地晉王。
“功曹怎么看？”張魯放下這份手信，交給胞弟張衛，偏頭望向素有計謀的閻圃，“劉備剛得劉璋家業，就把頭望向漢中了，他這信里說的倒好聽，實則想要讓我歸附于他，這大耳賊當真是到處伸手撿白食。”
“那樣看主公要如何選擇了，晉王十五大軍氣勢洶洶北來，南又有西蜀劉備，我們夾在中間，無論此仗能否打勝，都有漁翁在岸上盯著，圃之見，想成大事，當附晉王，如果不這樣，那就只能西結劉備去歸附他。”
張衛丟下那張手信，大叫：“那為什么不打！”
沒人理他。
“劉備只有荊州、西川兩地，看似龐大，但根基不穩，不如中原和北地……”張魯沉吟了片刻，將公務丟去一邊，站了起來：“.……若歸附他，將來兵敗身亡，這天師道也怕是毀之一旦，若我誠心歸附晉王，就算不再任漢中太守，也有一官半職，待到這天下太平之后，也可繼續在這世道布教傳承下去。”
“兄長，我們就這么干脆投了啊？！”張衛追在張魯身后揮拳大吼。
廳中，還是沒人理他，走到門口的張魯回頭看他一眼，“半壁天下都在晉王手中，南方所有地方都在打仗，你讓為兄用一郡之地去碰必敗之仗，到時，這漢中就是尸骨累累，數以萬計的信徒都會死，老人、孩子活活餓死、青壯戰死，房舍被燒的干凈，這就違背了兄治理漢中郡的初衷，也違背祖輩傳下來的教義——”
“大勢之下，若還不能為民著想，與反賊何意！”
拂袖大步走出，望著明媚天光，白云在走，他聲音蘊有怒氣。順著望去的天云輾轉向東南過去，越過上庸的天空，落到荊州襄陽，新野一帶火焰、兵戈已經點燃，就算軍隊南下多有約束，但仍有不少村落、城池在戰亂中被趁機搶奪，失去家園的百姓驚恐的帶著全身家的，拖兒帶女的倉惶躲避戰爭，延綿的流民隊伍仿佛沒有盡頭，走過這片夏天。
在東西兩路軍隊展開攻勢的時候，南下荊州的中路軍休整了半月后，從新野再度向南而來。
襄陽。
作為荊州治所，它是巍峨高聳的堅城，但十萬軍隊面前亦是泛起了不安的氣息，城池中已有富足的人家帶著妻兒踏上了去往其他郡縣的路途。城墻之上，金鎖魚鱗鎧外罩半身青袍的將領閉著鳳眼感受著這片風雨欲來的氣氛，過得不久，長子關平提著大刀走了上來，在他身后低聲說了一句：呂布來了。
那邊，長髯在風里輕輕撫動，一雙丹鳳眼睜開，聲如銅鐘低沉響起：“等他多時了。”
呯——
青龍刀拄在地上，顫出輕鳴。
這一次，他已做好了與那頭虓虎廝殺的準備。六月十五襄陽出兵五萬入駐樊城，不久之后，呂布十萬兵馬也推過新野抵達樊城北面，兩軍相隔二十里對峙起來。
十六的下午，天光燦爛，烽煙將起了。