3月7日，國境線附近的另外兩個土耳其步兵師被紅軍徹底吃掉，紅軍主力全部轉入阿塞拜疆境內，兵鋒直指巴庫半島，倉皇失措的土耳其一邊拼命向德軍、伊軍求救，一邊把高加索山脈一線部署的兵力南移，試圖抵擋紅軍的步伐。當地潛伏起來的布爾什維克人員和游擊隊紛紛響應，數日之內就有近2000人加入切爾尼亞霍夫斯基的部隊，不但補充了兵力還充當向導給紅軍指路。
雖然當初布爾什維克黨對外高加索的民眾也一般，但比起中亞還是要好很多，而土耳其人占領阿塞拜疆、亞美尼亞和格魯吉亞三國后，又沒有兌現自治許可承諾，而是力圖收復后并入自己的版圖，這就遭到了眾多抵制，現在紅軍一反攻，造成群起響應的局面。
在這樣的局面下，無論切爾尼亞霍夫斯基還是朱可夫，都認為執行“水星計劃”的時機成熟了……
3月9日拂曉時分，巴庫附近下著小雪，一個執勤的土耳其士兵忽然對同伴說：“看……灰機！”
“哪有？你眼花了吧？是不是這兩天俄國人打過來讓你怕得心神不定？”
“你不怕？”
“有什么好怕的？德國裝甲部隊已出動了，他們打得過德國人？”
話音剛落，兩人忽然發現天空中開始飄落大團大團的雪花，再定睛一看……媽呀，這哪是雪花，這是降落傘，俄國人空降啦！
彪悍的戰斗民族選擇了這樣一個雪夜空降，早已整裝待命多時，由空降兵第1、3、5旅共1萬余人組成的、由空降兵副司令員扎捷瓦欣少將擔任軍長的中亞特別空降軍從阿斯特拉罕出發，直接卡在土軍阻擊線以南的巴庫半島登陸，土方陣腳大亂，不知道該繼續狙擊當面還是該調頭消滅身后的部隊。當面的切爾尼亞霍夫斯基抓住機會猛烈進攻，在空降兵前后夾擊之下，進攻集群到3月10日傍晚已鑿穿土軍防線，不但勝利解決了突擊口當面的2個土耳其師，還和把紅旗插到了巴庫油田之上。
“斯大林同志，斯大林同志……”當天莫斯科晚間時分，庫茨涅佐夫電話過來匯報情況，“我沒打擾您的休息吧？”
“沒有。您說，前線打得怎么樣了？”
“朱可夫同志發電報來，我軍按計劃順利推進，在特別空降軍的幫助下，包圍、殲滅、擊潰合計土軍67個師，自身傷亡不足6萬，目前已順利收復巴庫！還在那里搞到了一些油料！”
“巴庫？這是真的？”他不敢置信地站立起來，聲音也變得高亢起來，“油田怎么樣？能用么？”
“是真的！切爾尼亞霍夫斯基同志本人都在油田區了。不過據說破壞情況還是很嚴重，只有一小部分設施能勉強運轉，也就是50萬噸/年的規模吧。”庫茨涅佐夫匯報道，“前線同志提出需要援兵和物資，目前我們在外高加索有20多萬部隊，雖然日常物資還能維持，但彈藥和重裝備比較缺乏，必須補充，另外可能隨時面臨德軍、土軍甚至伊軍反撲，急需新生力量投入戰場。華西列夫斯基同志在判斷能從哪里抽調援軍。”
“好，你們先商量起來，我馬上到最高統帥部。”
“目前的局勢比較危險，雖然我軍進入了外高加索并控制了一隅之地，但后續物資、兵力補充很難跟上，恐怕會有一場苦戰。里海北岸、東岸要留下至少15萬部隊接應進攻部隊的后路，進攻集群還要預留一部分部隊應付背后伊朗和德國聯軍的反撲，真正能投入進攻的部隊恐怕不到15萬人，憑這點兵力是啃不動高加索防線的……”對著大幅地圖，華西列夫斯基侃侃而談。
切爾尼亞霍夫斯基的進攻集群和馬利諾夫斯基獨立集團軍的兵力一共大約65萬，除去留守20萬兵力負責連通中亞朱可夫主力與南翼三個方面軍主力外，實際可用兵力大約45萬。在進軍、進攻里海東岸時一共損失了5萬，登陸戰斗、登陸后與伊朗、土耳其的人的交手中大約又損失了將近6萬，實際可用兵力不過34萬，哪怕加上1萬多投入戰場的空降兵，滿打滿算也只有35萬。如果除掉里海東岸的防御部隊15萬，留在進攻集群身后的5萬，能投入進攻的部隊確實如華西列夫斯基所說的不到15萬。
按照他的意圖，參謀們很快部署好了兵力假設，斯大林看了看地圖，又開始猶豫起來：外高加索的土軍至少還有1015萬，德軍目前沒有，但從南高加索調遣1015萬部隊還是比較容易的。他沉住氣先不表示意見，問道：“康斯坦丁同志是什么意思？”
“北線適當放棄一點領土，縮短防御線；南翼從斯大林格勒方向三個方面軍中各自抽調一個集團軍，組成30萬人的補充方面軍頂住黑海一線，然后把目前黑海外圍的35萬部隊中抽調2530萬部隊度過黑海去外高加索，必要時，從中亞的防守集群再擠出1015萬部隊……”
“等等……”斯大林遲疑地問道，“他目前這個布局和他最初和我描繪的水星計劃不同——那時候他明明說打德國中亞集團軍調動南線德軍的；然后也和前幾天匯報的，打一打土耳其人，調動德國人來援的意思不一致。”
“是的，確實不一樣。最初的計劃在德軍躲進費爾干納盆地后就完全走不通了，第二步方案本來也可以走，但結合德軍前段時間奇怪的架勢來看，德國人巴不得我們去打土耳其人，說不定我們打翻天他們也不會去救，所以朱可夫同志提出了第二個修正案……”華西列夫斯基的教鞭在地圖上緩緩劃過，“給外高加索增加兵力、物資和補給，讓部隊向北推進，打過高加索各隘口，然后與葉廖緬科同志、羅科索夫斯基同志的兩個方面軍南北對進，切爾尼亞霍夫斯基同志從高加索山脈往北打，葉廖緬科和羅科索夫斯基同志的部隊往南出擊，爭取在格羅茲尼附近吃掉德國至少一個集團軍，扭轉局面，將南翼戰線恢復到去年夏天左右的水平……”
“然后呢？”
“議和！”
“不不不，我是說打贏并吃掉德軍一個集團軍的局面下下一步怎么走？”
“議和！這是朱可夫同志一力堅持的，我也贊同這個觀點。”華西列夫斯基誠懇地說，“如果能打到這個局面，幾乎是我們軍事力量使用的極限了，他認為與德國體面和平比較好……”
斯大林有些不太高興：“他想怎么和？”
“南高加索以實際控制線停火，外高加索我軍占領后除巴庫油田今后由蘇德共同開發外，其余可成立在德國實際保護下的自治政府，通過這一步讓步換取德方在中央戰線往后退，退到伏爾加河西岸。”華西列夫斯基解釋道，“這樣我們將來還能拿回半個巴庫，全部格羅茲尼及伏爾加工業區，收復人口至少1000萬，再加上中亞全線光復，黨和國家的形勢會好很多。”
斯大林有些不太高興，打成這樣還求和，他感覺心里這道坎過不去，不過面上沒發作出來——康斯坦丁同志也是為了黨和國家殫精竭慮，不然這么拼命干什么？
他隨口問道：“如果打輸了怎么辦？”
“打輸了更要議和。”華西列夫斯基的臉色黯然，“打輸了就意味著我們沒有任何機動兵力和精銳部隊了，那就只能按照德國條件議和：退到烏拉爾山以東，以西全部交給孟什維克，今后準備安心開發西伯利亞和遠東地區了，再不議和，等德軍拿下烏拉爾工業區，蘇維埃就變成與中國一樣的農業國了，哪怕還能茍延殘喘，今后再也沒有翻身的機會。”
聽到這么不悅的話題，斯大林臉色一僵，頓時陰沉了下來，不過還是很有耐性地問華西列夫斯基：“以您判斷，打出前一種戰果的可能性有多少？”
“預計不超過30。”
“失敗呢？”
“還有別的選擇么？”
“將部隊撤回里海東岸去，然后再讓大部分部隊返回中央戰場，看看4月份德軍開始春季戰役后能不能守住。”華西列夫斯基面無表情地說道，“我認為現在撤退比較接近于慢性窒息……”
“你！”
“朱可夫同志說的幾句話還是比較有道理的，這是蘇維埃最后的殊死一搏了，贏了，爭取一個體面些的和平條件；輸了，徹底死心，該怎樣就怎樣；除此之外，其他都是在浪費時間。除了能給美國人幫忙外，起不到任何作用。哦，對了。”華西列夫斯基忽然像想起了一件事，“美國提供的30條貨輪今天已通過日方檢查了，這次對方沒再出爛招，扣下12條船其余就放行了，等他們卸載完畢后，連空船帶人會還給我們，到時候我們只要還美國人18條船即可，還有12條船可以留著自己用。有同志出了主意，建議利用這些船將我們用不著的工業設備和部分武器裝備運到中國和中國同志換原料和農產品，由日方提供安保和護航服務，服務費25。”
“總一天我要弄死這些黃皮小矬子！”斯大林怒氣沖沖地甩下一句話走了，“你們先準備方案，明天遞交政治局討論，我一個人說了不算……”