會議結束后，丘吉爾松了口氣，但懸著的心并未完全放下來：他可是對美國人說過“政變”這種話的，現在代表美國政府出面的赫爾國務卿明顯沒同意，而美國高層顯然又知道了，他開始懊悔起來，認為自己那天太沖動了，這種極端機密不應說給霍普金斯和多諾萬聽，應該直接和羅斯福本人溝通。
不過到了夜里他又高興起來：多諾萬悄悄拜訪了他，并告知了“引蛇出洞”的備選方案，明確無誤地表示已將別動隊帶來了。
“首相閣下，近段時間我會常駐英國，但您得指派一個可靠的人和我接頭，不能總是我和您匯報，那樣破綻太大。”多諾萬說道，“這個人需要有秘密行動和情報工作經驗，千萬別是大，我認為他不一定可靠。”
“三天后我會把合適人選告訴您，從我的家族中選，保證絕對可靠。”丘吉爾想了想，“他的意見就是我的意見。”
“那我就放心了。”
在英德秘密談判陷入僵局的時候，前期擱淺的蘇德談判卻有一些新進展，現在里賓特洛普就是歐洲空中飛人，一下子到葡萄牙，一下子到保加利亞，一下子又到柏林，成天穿來穿去談判，已幾個月沒在外交部露臉了。
隆美爾所部在中亞的推進速度實在過于驚人，而韃靼人的獨立和起義也配合得很好，外面還有伊朗在大開大合，讓布爾什維克高層頭疼不已。為堵住這匹狂飆突進的野馬，朱可夫迫不得已，又從遠東調來20萬部隊進行圍追堵截，華西列夫斯基表示了異議，認為這會削弱遠東的防御能力。但斯大林認為日軍眼下的注意力在印度，短期內不會對蘇維埃發難，盡可以放心。
事實上關東軍和遠東軍的交易非常頻繁，在蘇軍提供便利協助關東軍“剿滅”邊境抵抗分子后，日蘇雙方進行了一系列的物資交易，稻米、小麥、面粉、大豆等源源不斷地輸入遠東，規模已達到了幾十萬噸，而蘇聯則把金銀珠寶、油畫、古董、名貴家具等賣給了關東軍，還搭上了一些繳獲的、暫時用不著的德軍裝備。總體而言是日本賺了錢，蘇聯撈到了救命的物資，但這點物資對于蘇聯龐大的缺口也只是杯水車薪罷了。
從遠東調集的軍隊部署到中亞還需要時間，而且由于油料短缺，很多機械化部隊的使用受到了嚴格限制，從朱可夫發布命令到部隊真正落實到位，足足用了將近3周的時間。而且遠東這些“精銳”似乎也并不能堵住中亞大地上的德國裝甲部隊。隆美爾在北非沙漠有過豐富的作戰經驗，而且帶58萬部隊正好能發揮其來去如風、攻擊力爆表的優勢，他讓紅軍指揮官見識了空地一體、空降滲透、裝甲突擊、分兵合圍等多種令人眼花繚亂的戰術，打得這些笨拙的遠東部隊有苦難言，明明擁有34倍于敵的優勢，卻始終處于下風。
中亞戰場的不斷勝利也破除了隆美爾只能打英美，不能打蘇聯的“污蔑”之詞，認為他配得上肩膀上的元帥軍銜，唯一還需要他證明的是帶大兵團的能力，不過，基于該方向脆弱的補給體系，維持58萬兵力已是極限。
在中部戰場上，收攏“難民”也差不多的德軍重兵開始發動猛攻，他們的攻勢只是遲到但并不會缺席，而且在收攏難民這段時間里，前線同樣囤積了不少物資和補給，僅僅4天功夫，各處陣地都取得了突破，分別向前推進了80150公里不等。
雖然莫洛托夫憤怒地表示德軍不遵守協定，破壞和談默契，但里賓特洛普卻嬉皮笑臉地告訴他，至少德國方面已“安排”了將近200萬蘇聯難民，無論如何蘇聯至少要釋放2萬戰俘才算得上履行協議。
經過激烈爭論，斯大林下達了“放人”的命令，從8月13日開始，紅軍陸續釋放戰俘，一開始全是身體有殘疾或患有各種疾病的俘虜，再加上長期的糧食缺乏與折磨，很多人被送回來時都奄奄一息，還有一些則因為興奮過度而稀里糊涂送了命。不過大多數人在飽受折磨之后至少撿回了一條性命。
一開始釋放的人群中還混有很多意大利和其他國家戰俘，到8月16日，最后幾批釋放的幾乎全部都是，據他們說，戰俘營可能還有45萬軸心官兵。所有目睹該場景的德軍士兵無不咬牙切齒，雖然報復蘇聯戰俘這種事很少，但很多人下定決心，今后與紅軍作戰絕不能當俘虜，必須死戰到底！
雙方借口都是人道主義，但蘇德之間不同尋常的舉動還是引起了高度關注，美國駐蘇聯大使為此質詢了蘇方意見，莫洛托夫回答道：“很簡單，我們缺乏足夠的糧食養活這些俘虜，與其讓他們白白餓死最后成為我們的罪證，還不如將他們交還給德國人，順便也能加重他們的負擔。貴國如果有心，是否可以加大紅十字會有關的物資援助？我可以將其用在德國俘虜上。”
美國人被擠兌得說不出話來。
除戰俘放還的默契外，紅軍開始選擇從列寧格勒撤退人員，德軍罕見地沒有進行攻擊，任由蘇方組織撤退。這背后是斯大林和政治局高層充分討論后的決定，由于總參謀部一再要求縮減列寧格勒方向的兵力用于中部戰場，那列寧格勒就不能再守。考慮到列寧格勒民眾是布爾什維克堅定的支持者同時該城又擁有重要地位，直接劃給德方影響太過于惡劣，蘇德雙方在整體媾和協議尚不能達成一致的前提下，先就列寧格勒的一歸屬問題達成了局部協議：
紅軍撤退并把民眾帶走，但造成的態勢并不是主動讓出，而是任由德軍奪取。蘇方表示不破壞城市設施，但要求在撤退過程中中央戰場方向保持穩定，柏林方面經過認真思考，同意了這個要求，于是就變成了一種嘀笑皆非的默契仗，雙方默契停火時間是8月30日，8月31日德軍將攻擊并占領列寧格勒。
丟掉列寧格勒的樣子雖然難看了很多，但斯大林的目標至少達到了：他先用200難民阻止了德軍1個月，然后又用2萬軸心戰俘和一座列寧格勒空城拖延了將近一個月時間，不但有足夠的兵力從北部防線抽調兵力加入中央戰場，還德軍的夏季攻勢推遲到了9月份。但在中亞戰場，雙方維持了激烈交火的的格局，對外界一切默契與和平仗都表示無視，以至于整條東線形成了整體平靜、局部大打出手的奇怪邏輯。
雖然軍事上占到便宜不多，但政治上得分點很大：列寧格勒作為蘇聯革命重鎮和第二大城市，擁有舉足輕重的地位，弗拉索夫領導的俄羅斯解放軍將在列寧格勒宣布建國，并將列寧格勒的名字改回圣彼得堡。霍夫曼相信，一旦布爾什維克丟掉列寧格勒的消息傳開，俄羅斯解放軍必定會得到更多的支持者。
8月15日，執行“和平珍珠”計劃的軸心艦隊抵達馬達加斯加島，艦隊在島上進行了為期五天的休整。一方面是將各類物資、裝備輸送到島上，鞏固該島防御，將其打造成為德國面向印度洋的堅固堡壘，與西面的亞速爾一體捍衛軸心兩洋優勢。另一方面是為部隊補充體力與元氣，到這里為止，雖然整支船隊已將近航行了25天，但依然才走完了一半的路，距離馬島還有另一半路程。
德軍尚不清楚英美有關“霸王”計劃中對亞速爾群島的覬覦，但亞速爾的防御工事構造依然在持續推進，各種地下工事紛紛建立，在德國本土防御中大放異彩的防空塔也建立起來，依靠防空塔和戰斗機集群雙重掩護，亞速爾越來越成為重型轟炸機的噩夢之地。
即便如此，出于對英美夜間空襲的防御動機，佩內明德最新黑科技——由瓦格納博士主持的Hs117蝴蝶地對空火箭正式引入了德軍裝備，亞速爾成為第一個有幸裝備的地方。
Hs117與其說是一枚導彈，還不如說更向一架飛機，與交給日本的Me163火箭截擊機有很多相似之處，最大射程3.2萬米，最大射高1萬米，采用無線電指令、雷達跟蹤的制導方式，除主發動機外還加裝兩枚固體燃料助推火箭用于起飛階段，速度高達1000公里/小時，由于德軍大口徑近炸引信技術已開始成熟，Hs117就安裝了超大級別的近炸引信，還安裝了相當原始的敵我識別系統，得益于火箭喪心病狂的重型裝藥，爆炸時能散發出8000多個碎片，周圍150米內的重型轟炸機都難逃一劫。
由于數量不多，白天防空尚看不出Hs117的優越性，但黑夜中投入防空比用夜間戰斗機追殺的效果好得多，這樣的防御陣地德國人一口氣建了16個，數據鏈全部采用防空塔的統一雷達指揮。每個陣地有4枚火箭，就等著不怕死的英美飛機夜間撞上來制造一個大新聞了。(