3月6日，土耳其西路軍沿巴統北上，直抵高加索山脈南麓，切斷連接高加索內外的鐵路線；中路軍順利攻占第比利斯，獲得了通過高加索山脈的關鍵隘口，東路軍沖入阿塞拜疆腹地，先頭部隊離巴庫只有195公里。
土耳其參戰引發了劇烈反應，美國上下一片震驚，因為前不久土耳其已悄悄接受美國給予的貸款，含含糊糊地表示會保持“既定政策”不變，在美國人看來，所謂“既定政策不變”就是仍將保持中立的意思，為對這個決定表示贊賞同時安撫土耳其內部的情緒，美國人爽快地撥付了第一批1億美元的貸款，并暗示土耳其在物資供應等方面可采取親德立場只要不參戰，賣東西什么的美國就裝不知道了。
沒想到剛剛撥付了首批款項，土耳其卻突然翻臉不認人直接對蘇聯開火了，當赫爾國務卿憤怒地找土耳其大使交涉并質問對方時，后者振振有詞地告訴美國人“我們確實保持了既定政策不變……土耳其對英美與德國的戰爭繼續保持中立，但俄土戰爭的歷史告訴我們，俄土之間從未有過和平，所謂和平只不過是暫時休戰而已，要實現和平很容易，只要俄國將他多年來從土耳其掠走的土地還給我們，第二天就能和平！”
赫爾氣得直接想讓國會決定對土耳其宣戰，但想了想又忍了下來：撥付土耳其1億美元的決策并沒有通過國會走，如果這件事暴露出來，美國人被土耳其耍了的內幕一公布保證會引起輿論大嘩，無論是羅斯福總統還是自己的政治前景都會受到影響，因此最后只能咬牙切齒地強忍了下來。但赫爾不敢面對羅斯福失望的目光，連著兩天沒敢去見總統。
而克里姆林宮內的斯大林則震驚于外高加索軍隊的潰散速度是如此之快：僅僅三、四天功夫，89萬紅軍部隊被土耳其軍隊從地圖上抹去了痕跡，雖然土耳其出動了50多萬部隊，與紅軍的兵力對比差不多是5:1，但傳統心態使他依然蔑視土耳其的戰斗力，猝不及防收到這個消息后完全驚呆了。
整個外高加索地區現在只有梅佐夫中將的波斯集團軍中13萬部隊還保持相對完整的建制，另外守衛巴庫石油區的4萬多部隊勉強構筑了一條防御線，但兩者之間的聯系只能維持一條迂回而脆弱的路線，面臨被徹底分割的危險。
“梅佐夫同志發電報來一再要求利用目前土耳其軍隊尚未徹底截斷其后路的機會撤往巴庫，然后再從巴庫依托里海的內河艦隊撤往南高加索地區，你們對此怎么看？”
現在高加索方面軍司令員秋列涅夫已急得六神無主，斯大林干脆直接越過他開始指揮起波斯集團軍和巴庫守軍了，朱可夫和華西列夫斯基雖然知道這件事上秋列涅夫的責任并不大，而且土耳其出動的兵力確實也多了一些，但仍為他的下場捏一把汗。
“這不是很好的選擇……”朱可夫看著斯大林，發現后者臉上流露出的全是疲憊、動搖和懊惱，便斟酌著言語道，“首先，波斯集團軍不能撤，該部對面是隆美爾的中東集團軍，只要梅佐夫一動，對手就會猛撲過來，到時候別說順利撤退，恐怕連部隊都保不住；其次，他沒法撤，我們根本不具備提供如此大規模運輸能力的艦隊，短期內運送巴庫守軍4萬人的任務都很難完成，別說再加13萬人了；最后，他不該撤，總參謀部建議他依托現有防線頂住德國人，為巴庫守軍爭取充分的時間來破壞油田設施，不能讓有關石油資源為德國人所用……”
“不！絕不！”斯大林忽然揮舞著拳頭，歇斯底里地大喊起來，“巴庫不能撤退！巴庫不能放棄！巴庫也不能破壞！”
朱可夫知道斯大林在感情上接受不了這個決定，便明智地閉上了嘴，一聲不吭。然后腦袋急速運轉起來，在思考應該怎么解決接下來的石油問題。
巴庫是蘇聯最重要的石油產區，最高峰時曾占全蘇石油產量74以上，隨著伏爾加烏拉爾油田的陸續開采再加巴庫本身開采量減少，所占比例在逐步減退，但哪怕到了1942年，巴庫依然提供了全蘇3600萬噸石油中的將近三分之二，一旦失守，蘇聯控制的石油產量很快就會掉到1300多萬噸出頭的水平（略低于德國1942年的總產量）這數字只夠勉強維持前線最低限度的坦克和飛機開動，根本沒法用于冬天的取暖消耗。
當然，朱可夫也考慮到隨著春天即將到來，取暖問題不會很突出，如果抓緊時間對伏爾加烏拉爾油田進行開采水平提升，依然能夠在下一個冬天來臨自己將產量提升到2000萬噸以上，然后再考慮從美國弄到300500萬噸成品油，可能挨凍的人、挨凍的時間會多一點，但1943年勉強也能對付過去。正是基于這些考慮，他才果斷決定炸毀巴庫。
可這話斯大林聽不進去，他轉過頭對華西列夫斯基說道：“如果我讓梅佐夫把主要兵力撤退到巴庫，你說我們能守住那里么？”
“這……”華西列夫斯基本能地想說不行，但看著斯大林那血紅的雙眼，他的眸子不由自主地收縮了一下，“如果能保證巴庫的后勤供應線，那地方還是有希望守住的，但是……”
“好！你有信心就好！”斯大林不等他把后面半句說出來，馬上追問道，“怎么樣才能保障這條供應線呢？靠內河船隊么？”
“斯大林同志，我后面半句還沒說完。”
“那您接著說完。”斯大林還以為他要補充說明什么具體內容，沒想到對方下一句話剛出口，斯大林那張滿懷希望的臉又迅速垮了下來。
“斯大林同志，巴庫現在直接暴露在德軍轟炸機之下，即便我們在地面守住巴庫這塊地方，也不可能抵擋敵人從空中對油田進行摧毀，我們需要保衛的是石油而不是巴庫這塊土地。”
“不能防御？”斯大林用無比失望的語氣說道，“我會調集足夠的高射炮與飛機，我還會抽調更多的工程兵部隊……”
“沒法防御，油田這么大，又是易燃物，破壞遠比建設更容易。”華西列夫斯基嘆了口氣，“比油田更難防御的是煉油廠，油井至少還是一口一口分散開來的，除非直接命中，否則很難立即摧毀，煉油廠這么大的廠區就擺在敵人面前，只要有100噸炸彈就會把他們都炸上天。”
“但沒有同志向我報告德國人空襲了那里。”
“那是因為敵人還想奪取之后為自己所用。”朱可夫一針見血地戳破了這層虛幻，“一旦我們在巴庫組織堅強可靠的防御，敵人馬上會摧毀那里，他們現在有了中東的石油，并不是特別缺巴庫的油。”
“他們不缺，我們缺啊……”斯大林竭力控制著情緒，問這兩個人，“那你們說，現在應該怎么辦？”
“巴庫守軍迅速破壞油田設施，然后組織內河艦隊去接應他們撤退，在巴庫守軍撤退的同時，波斯集團軍往巴庫撤退同等兵力的部隊。”朱可夫的意見很明確，梅佐夫的主力必須留在伊朗北部頂住隆美爾，然后巴庫守軍撤退，每撤退一個師就從波斯集團軍中抽出一個師補給巴庫方向，這樣巴庫一直能保持4萬人左右的力量，勉強可以繼續保持哪個小型防衛圈。
“這樣能救出多少部隊？”
“46萬人，如果運氣好一點，可以超過7萬。”
“可現在那里一共有17萬多的部隊，還包括擁有最新式kv3坦克的近衛坦克第11旅，是你們要求我把它調過去的，康斯坦丁同志，你要為此負責。”斯大林氣急敗壞地吼道。
朱可夫嘆了口氣，無可奈何地說道：“斯大林同志，外高加索那17萬部隊還是小事，巴庫也是小事，我現在擔憂的是秋列涅夫同志的高加索方面軍怎么辦？那里可是還有40多萬部隊呢。”
“高加索方面軍怎么了？”
“您看。”朱可夫把斯大林引到地圖前，“現在內外高加索的聯系已被德軍、土耳其軍隊切斷了，一旦他們完整地占領了整個外高加索地區，秋列涅夫的高加索方面軍就會處于克萊斯特集群、土耳其集群、隆美爾集群的重重圍困之中，高加索方面軍現在只有40多萬了，而敵人的總兵力高達100萬……”
“然后，后續的連鎖反應更為恐怖。”華西列夫斯基上前一步，“一旦高加索方面軍崩潰，南高加索方面就會出現100多萬的敵重兵集團，如果他們和50多萬的曼施坦因集群配合起來，那我們在北高加索的三個方面軍頓河、西南和斯大林格勒方面軍就會遭面頂之災。”
斯大林驚呆了，半天之后喃喃自語道：“這不可能，這不可能……我們不會失敗。”
“斯大林同志，我們確實還沒有失敗，但如果應對不當，很容易失敗。”
“你們先下去，讓我一個人好好想想……”(。)