秋列涅夫的擔憂很快變成了現實，紅軍從各個渠道得到消息，南線德軍的兵力增長得特別快，這種增長已超過了為打敗英國第10集團軍所需要的兵力，該集團軍殘部到1月23日時已剩下3個不滿員的師，而且基本丟光了重裝備，連掩護的飛機也沒有幾架，全軍覆滅近在眼前——但德軍不但沒有跟隨退卻印英軍的腳步向波斯東部、阿富汗和印度方向追擊，反而將部署重心越來越深入貼近波斯北部，1月24日，德軍占領波斯中部重鎮伊斯法罕，距離德黑蘭只有350公里。雖尚未與紅軍交火，但經方面軍參謀部的討論，一致認定德軍有向北進攻的企圖，且已迫在眉睫，這個時候，從中亞方向抽調進入波斯的軍隊甚至尚未完全越境，更別說與紅軍波斯集團軍匯合——這讓秋列涅夫感到了深切不安。
高加索方面軍并未夸大自己面臨的困境，東線并不是德軍增加兵力最多的地方，南線已成為目前第三帝國第三大重兵集團。
經累次兵力抽調、增補與編制調整之后，東線德軍毫無疑問是德國第一大重兵集團，陸軍總兵力高達202個師，西線德軍（西歐各國與本土）是第二大重兵集團，陸軍總兵力超過50個師；本來北線德軍（挪威、丹麥方向）是第三大重兵集團，擁有超過14個師的兵力（包括一個裝甲師），但現在北線總兵力下降到11個師，而南線兵力卻在成倍擴充。
南線主要包括古德里安的非洲集團軍和隆美爾的中東集團（在拿下波斯油田后正式由運河集團軍改名為中東集團軍），中東集團軍的作戰區域包括西奈半島以東的全部中東地區，非洲集團軍則負責全部非洲地區。兩個集團軍一個由西向東打，一個由北往南打，聲勢相當駭人。為加強力量，原本部署在西非方向、用于威嚇法國殖民地與英美登陸企圖的部隊（歸屬古德里安指揮，兵力主要包括2個裝甲師、2個步兵師）抽調一半兵力出來增援，隆美爾分到了第22步兵師，古德里安分到了第10裝甲師。
同時，根據總參謀部的調令，黨衛軍第2帝國師將在2月初加入中東集團軍。這樣一來，非洲集團軍擁有5個裝甲師，3個步兵師共計12萬人；中東集團軍將擁有4個裝甲師（維京、大德意志、第15和帝國師），1個步兵師和2個傘兵旅共計9萬人。除此之外，古德里安擁有501、502虎式重裝甲營，隆美爾則擁有506重裝甲營。
霍夫曼信誓旦旦地給兩個手下打包票，在3月底之前，他們還會得到進一步支援，南線總兵力將突破20個師以上。但這句話剛說出口的第二天，隆美爾就通過凱塞林打來電報，希望再得到一個步兵師的支援，而且指名道姓要求必須是山地步兵師，理由很充分——波斯北部、外高加索是大片山區與丘陵地帶，山地步兵師很有價值，而且俄國人也出動了山地部隊，因為他要求加強這方面力量，甚至委婉地表示可以暫緩部署帝國師——他的裝甲力量夠了。
這要求讓霍夫曼哭笑不得，但剛剛拍了胸脯只能硬著頭皮應承下來，于是只好臨時變更增援計劃——將帝國師先配屬給古德里安，命令原本2月中旬給古德里安的步兵師暫緩行動，騰出運力給隆美爾加塞一支山地部隊。問題是德國最負盛名的山地部隊要么在挪威布防，要么在東線高加索的克萊斯特集群效命，短期內抽調不太現實。最后還是凱特爾提了意見，讓黨衛軍第七的歐根親王山地步兵師去南線，隆美爾高高興興地接受了。
雖然德國向南線追加兵力有助于減輕紅軍在東線的壓力，但斯大林和紅軍總參謀部受到秋列涅夫的有關報告后仍感覺很難應付，因為實在沒法把中東戰場單獨切割出來，特別是隆美爾不斷地在波斯攻城掠地并打得威爾遜上將的第10集團軍節節敗退讓所有人憂心忡忡——大英帝國在南部波斯的統治很快就要完蛋了，可北波斯將來怎么辦？
波斯戰場存在的意義一是保護援助物資的通道，二是掩護脆弱的巴庫油田，現在第一層意義在英美失去印度洋制海權后已完全失去了意義，而第二層目標卻不容易達成。
“可以現在讓波斯集團軍發起進攻么？”在中東問題專題研討會上，斯大林皺著眉頭問道，“隆美爾集群的兵力目前分布仍比較分散，在伊拉克有一部分，在波斯又有另外一部分，隨便哪個部分都不是波斯集團軍的對手，是否……”
朱可夫和華西列夫斯基對望了一眼，都不吭聲，老半天之后，又搖搖頭表示不看好進攻計劃。
兩人原本共同擬定了一個計劃：打算在隆美爾深入追擊英國第10集團軍時，利用德軍后勤補給線拉長、兵力分散配屬的機會發起進攻，猛擊敵軍側翼，但沒想到德國人根本沒按預定劇本走——他輕易地放過了惶惶如喪家之犬的威爾遜上將的殘兵敗將，主動脫離了與英軍接觸，反而重新將兵力縮回伊斯法罕，并擺出了向德黑蘭進攻的態勢。
然后兩人又認為隆美爾即將發動進攻，不但緊張地命令德黑蘭方向的駐軍提高警惕，同時又要求波斯集團軍加快向南行軍，做好迎戰準備，但忙乎了半天發現德國人呆在伊斯法罕又不動，只忙著固守當地防御體系并布置空中力量。
不僅俄國人看不明白，連霍夫曼也不明白隆美爾究竟想干什么。
很快，俄國人就知道隆美爾在干什么了，1月24日清晨，意大利傘兵旅空降突擊，閃電般地占領了距離摩蘇爾200多公里，位于波斯西北部的烏魯米耶，然后維京師迅速開動，強行穿過土耳其、伊拉克、波斯三角地帶，控制了烏爾米湖西部的綠洲地帶——這是個很有利的位置，隔著該湖東北方向120余公里處就是波斯西北重鎮大不里士。
如能拿下該城，就將直接切斷了紅軍波斯集團軍與外高加索的聯系。(