黑水城規模算不上宏大，戈隆站在墮落樹人腐根的肩膀（樹冠）上，幾乎能一眼將整個城市盡收眼底。整座城市最為顯眼的建筑，就是一座高高矗立城市中心的巨型石塔。這座石塔高的難以想象，盡管黑水沼澤濃霧彌漫，鬼樹參天，但城市周圍要好很多，視野能夠看到好幾千米外的地方，可即便如此，卻仍然看不到塔頂的部分。整座石塔完全是由兩米見方的巨石堆砌而成，目測塔身直徑超過了三百米，在這片方圓數百公里都找不出幾塊硬泥地的地方，根本無法想象這座石塔是如何建成的。石塔的表面斑駁而殘破，爬滿了灰綠色的藤蔓植物，塔的下方是一座巍峨的基城，只是處處殘破，寫滿了歲月的滄桑，與其說是城堡還不如說是一座上古遺跡。
黑水城沒有城墻，過半的區域都是黑色的泥沼地，居民通過一種底部十分平滑的泥舟在沼澤地上滑行，令這里宛如一座水城。城市的建筑布局凌亂至極，到處都是低矮破爛的木屋，除了那座高聳的石塔之外，幾乎看不到有超過三層的建筑。這些建筑大多也都建在泥沼之上，依靠深插泥漿之中的原木支架支撐固定，還有一些木屋則是直接搭建在大樹之上，有的干脆就是在樹干正中掏出一個大洞作為居住空間。這里的樹木雖然枝葉稀疏，一副半死不活的樣子，但都十分粗壯高大，堪比著名的暗夜精靈的生命之樹，因為黑水城硬土地的區域有限的緣故，這些巨樹也是整座城市重要的基建部分。
“黑水城里沒有秩序，沒有權貴，沒有法律，這里只有力量，也只信奉力量，力量就是真理，力量就是公正。力量就是財富，力量就是占有，力量就是一切......”龍人少女藍牙以近乎禱告般的口吻訴說道。這一路上她的話很少，但還是為戈隆他們大致講述了一些關于黑水城的故事。
這片沼澤原本只是生命魔法實驗室的一部分。算是一個實驗分區。生命實驗室模擬了各種嚴酷生存環境，黑水沼澤正是其中專門豢養沼澤魔獸的地方。在“生命奴役者”達爾文陛下隕落之后，整個生命實驗室陷入混亂當中，實驗室中正處于調制改造狀態的魔獸魔人都被釋放出來，和原本處于放養狀態的野生物種進行雜交、混種。互相吞噬，進化，繁衍下來。
黑水沼澤處于結界的最外圍，萬年以來進入生命實驗室的探索者冒險家還有被流放者，其中一些運氣比較好的，或者自身實力比較強勁的，一般能夠活著進入沼澤。泥沼之中的超階物種相比其他區域要少很多，也就是號稱擁有“弒神之毒”與“不死之身”的九頭怪蛇許德拉比較著名。換言之，黑水沼澤與外界其他環境相比，已經算是較為安全的地方了。至少這里沒有四處散步的巨人泰坦，沒有饑腸轆轆的原始比蒙，也沒有能將這些史前物種當做獵物肆意捕殺吞食的魔法皇帝親手調制的合成獸。
當然這些外來者一樣要面對沼澤中的危險魔獸，這里的魔獸雖然實力不如沼澤外的強悍，但是數量卻多的可怕，龍蠅，黑虎魚，甲骨蚊，泥沼狼蛛......這些等階不高的小型魔獸，當數量積累到五位數時甚至連智慧巨龍都能夠獵殺捕食。簡單的思維模式令它們無所畏懼，此類魔獸統稱為“軍團魔獸”，某種意義上講比喜歡獨來獨往的超階魔獸更加的危險。于是幸存者們不得不聯起手來，以數量來應對數量。以團隊配合應對軍團魔獸的嗜血本能。
久而久之，原本被迫站在一起聯手對敵的外來者們像滾雪球一般數量越來越多，而就在這時，他們發現了一處魔法高塔的遺跡，而這里正是魔法皇帝達爾文留下的魔法實驗室之一。實驗室核心區域被重重魔法結界守護，那可是連天界諸神都不愿輕易涉足的地方。這些外來者當然無法探索其中的奧秘，但是魔法塔周圍配套的供皇帝奴仆居住生活的區域卻成為外來者們構建家園的良好基礎。于是外來者們便在這里定居下來，構建城池。當然除了生存之外，他們中的絕大多數人也沒有忘記自己真正的使命，那就是徹底調查弄清這座島嶼（大陸）的秘密，找到魔法皇帝之首隱藏在這里的無上秘寶。
理所當然的，這座魔法石塔便成為探險者們的首選探索目標。盡管這里的魔法守護結界強大而且致命，擅闖者幾乎十死無生。但是能夠走到這一步的探險者也基本都是運氣與能力雙全的猛人，在這些探索者萬年來持之以恒的探索，在付出無數生命與血之后，石塔的守護結界被一層層攻陷，時至今日，被成功攻破并完成探索的塔層已經有上千層之多了。
“那黑水城和時間與永恒之龍是怎么扯上關系的？”
當聽到這個問題時，龍人少女沉默了好一陣子，才勉強道出這也是和魔法石塔有關，至于具體如何，她卻是不愿再多說了。
總之在這座充滿勇敢的傳說與骯臟的，混亂的夢想與直白的罪惡交相混雜的城市里，極有可能隱藏著戈隆他們一行人渴求尋找的一切。
墮落樹人腐根邁著大步在泥漿之河中前行，終于緩緩靠在一座簡陋的碼頭木橋邊上，黑水城有好幾座類似的碼頭，如同蜘蛛網一般雜亂的木橋棧道將這些碼頭和硬土地連接在一起。戈隆幾人依照藍牙的指示跳到棧道之上，頓時一群衣衫襤褸，身材矮小消瘦的孩子便涌了過來，將他們團團圍住。這群孩子的種族五花八門，近半是人族，但是諸如矮人、豺狼人、真正的蜥蜴人、魚人也很不少，這里提一下蜥蜴人，這一種族乍一看去和藍牙所屬的龍人十分相似，甚至有很多人根本就區分不出他們之間的區別，但總體來說，蜥蜴人在體格方面和龍人有著不少的差距，拋開刀塔大陸龍人所擁有的種種陋習不談，蜥蜴人就是全面弱化版的龍人。更不用說高級龍人普遍擁有龍翼，濃血龍人甚至可以噴吐龍息，施展低階龍語魔法。但即便如此，龍人在刀塔大陸上混的普遍還不如蜥蜴人，這不能不說是一種諷刺。
龍人少女走在最前面，揮了揮手趕開過于靠近的孩子，大聲吼道：“這群家伙都是一些窮鬼，沒什么值錢的東西。而且他們很危險，你們不要再靠過來了！”
但是藍牙的警告作用顯然不大，除了少數幾個孩子猶豫了一陣，不再向前擁擠之外，絕大多數的小崽子們還是不顧一切的向戈隆他們撲了過來，看他們精光四射的眼睛，蠢蠢欲動的手指，不用多想就能猜到這群孩子平日里靠什么技能生存。
眼看著戈隆幾人被孩子群淹沒，藍牙眼中閃過一抹古怪的神色，然后龍人少女故作驚慌地喊道：“這群孩子只想從你們身上偷一點食物，或者是能換取食物的裝備，沒有什么惡意，請不要傷害他們！否則你們就將面對他們家長的瘋狂報復！”
這群小鬼沒什么惡意？真是這樣才有鬼了......
這群孩子七手八腳地在眾人身上亂摸胡掏，戈隆的重要物品都藏在紋身之中，不怕丟失，原本是沒將這些孩子放在眼里，可他突然發現這群小鬼竟然在撕扯他的衣服，而且手法極為高超，當戈隆反應過來時，自己已經是半裸狀態了。食人魔少年都是這樣，其他幾人自然也不會好過，莫妮卡那邊已經發出了驚怒地尖叫。不止這樣，戈隆竟察覺到自己的雙臂雙腿不知何時竟是已經被人捆綁起來，后腦還受到了幾下沖擊，像是挨了幾下悶棍，然后還有散發出奇怪味道的破爛布條堵在他的口鼻之上，以戈隆食人魔的體質都感到一陣眩暈。想必對毒素抵抗力較差的人已經被迷暈過去了。
這算什么？當眾綁架嗎？
幾乎是同一時間，孩子群中突然間響起了一連串驚叫與痛呼，在包圍戈隆的人群中突然間竄出四頭身體呈半透明狀的幽影巨狼，將孩子群強行驅散。而包圍北國勇者凱南的孩子就更加倒霉了，只聽到一大片哭泣聲響起，那些伸手在凱南身上胡亂摸索的孩子通通高舉著自己的雙手大聲哭泣起來，而他們的手掌此時已經被一層堅冰覆蓋包裹。
碼頭上的孩子一哄而散，凱南看起來還算正常，戈隆雖然沒受什么損失，但是衣衫凌亂，就像是被一大群粗野的漢子剛剛蹂躪完的少女一般，形象十分狼狽。不過戈隆并不是被整的最慘的一位，幾步之外，馬文也不知被那群熊孩子動了什么手腳，此時光溜溜的橫躺在地上，竟是在呼呼大睡。
“莫妮卡呢？她怎么不見了？”
戈隆皺著眉四下搜索，接著伸手一指，那四頭召喚出來的幽影巨狼驟然消失，下一刻竟是在兩百米外憑空出現，無聲飛馳，迅速追上逃得最遠的一群孩子，將人群沖亂之后，從里面叼回了五花大綁的昏迷少女......