太原保衛戰，歷時八天給板垣征四郎的第五師團以毀滅性打擊，三十五軍及其他守城部隊也損失泰半，太原保衛戰結束之后，由于日軍第一零八師團、第一零九師團及二十師團分三路向心攻擊，傅作義將軍率領三十五軍殘部和其他各部隊離開太原，退到石樓休整。
退到石樓后，傅作義一面四處招兵恢復三十五軍建制，一面加緊訓練籌措糧彈以期盡快恢復本部戰斗力。
當一切走上正軌之后，傅作義把三十五軍軍政大權委托給孫蘭峰、董其武兩位自己的鐵桿部下，帶著一個連的警衛風塵仆仆趕往臨汾謁見老長官閻錫山。
本以為孤軍困守太原抗擊優勢日軍七天之久，為其他中央軍、晉軍的撤退爭取了寶貴的時間，并且三十五軍在淶靈獨立師配合之下重創日軍第五師團，為晉綏軍爭了光。現在，自己孤身趕赴臨汾謁見老長官，老長官無論如何也得熱情招待，并且多少給殘破的三十五軍一點糧彈補充吧。
可以說，傅作義是懷著一顆火炭般熱切的心來謁見老長官的，三十五軍執行老長官命令打得這么慘，老長官理應大加撫慰，雖說太原兵工廠讓沈逸那個小子給連窩端了，但是整個山西可不是僅僅在太原有兵工廠，例如應縣等地也還是有幾個小型兵工廠的，山炮這樣的重武器是造不出來了，但步兵炮、迫擊炮、機關槍等武器，老長官還是有能力造出來的。山炮造不出來，倒不是老長官技術儲備不足，要知道太原兵工廠設備和一部分技術人員雖然讓沈逸給拐跑了，但是老長官在撤離太原之時還是帶走相當一部分高級技術人員的，造不出山炮這樣的重型裝備，最重要的原因是老長官現在控制地區，鋼材煉制的質量不過關，炮管承受不住山炮炮彈出膛時巨大的膛壓。
讓傅作義沒有想到的是，火炭般的心遭到的確是兜頭一瓢涼水，閻錫山沒有馬上見他，而是讓副官傳話司令長官正在召集下屬開會，讓他在會議室門前等待。
這是什么意思？給我一個下馬威，把我晾起來，讓我反省自己所犯的過失。
話說，咱老傅對老長官可謂是忠心耿耿，話說，北伐勝利那會，咱奉老長官的命令鎮守天津，領袖派人花重金拉攏，咱都沒有動心，還把那筆巨款上交給老長官，老長官還夸咱是晉軍中的關云長，義重如山，位列晉軍中的十三太保，怎么現在咱立了這么大的功勞卻給我臉子看。
會議室里，閻錫山和手下眾將們在研究，怎么對付這個把太原家底拱手交給沈逸的‘叛徒’。
會議室外，傅作義把這些年來跟隨老長官東擋西殺的點點滴滴慢慢回放，想要找出老長官突然變臉的原因。
不得不說，老長官是一個很有思想、有能力、有作為的一個地方實力派，山西在他的治理下在整個中國也算是卓有成效，老長官手下的晉軍有三大派系，一是五臺定襄系，也是老長官最為信任的一個派系，山西流行這樣一句話，會說五臺話，能把洋刀挎，就是這個現象的真實寫照。至于原平系、晉南系，雖然也有很多人身居高位，但老長官從內心深處對他們還是不能完全信任的。
是不是自己這個晉南系的代表人物犯了他老人家的忌諱，由此傅作義想到了中原大戰那會，自己身為老長官的第四路總指揮，沿津浦路進攻，很快拿下濟南，形勢一片大好，按照這個趨勢發展下去，中原大戰很可能會以領袖所代表的中央軍失敗而告終。但就在這時，老長官突然成立了一個由張蔭梧率領的第二路軍，二路軍、四路軍在濟南成立了一個聯合指揮部，張蔭梧任聯合指揮部總指揮，傅作義任副總指揮。
打壓之意躍然紙上，而且張蔭梧率領王靖國、李服膺兩個軍到來之后，克扣傅部糧餉彈藥，致使軍心大嘩，兩個人也由此鬧到不可開交地步，甚至兩軍不能協同作戰，被領袖各個擊破，事后，張蔭梧卻把失敗的屎盆子全部扣在傅作義的腦袋上，氣得他差一點舉槍自戕。
中原大戰，由于閻錫山、馮玉祥兩個人互相戒備、內部傾軋，再加上領袖銀彈的攻擊，和領袖義弟張學良突然率領二十萬東北軍南下助戰，閻錫山、馮玉祥的晉軍、西北軍慘遭敗績。
閻錫山被迫留洋避難，晉軍由張學良負責整理整編，涿州之戰傅作義孤軍困守涿州百日，張作霖張學良父子使出渾身解數也奈何不得，不打不相識，沒想到這一仗過后，張學良和傅作義卻成了知心好友，此次張學良負責整理整編晉軍當然不能虧待這位老朋友，張學良將晉軍縮編為四個軍，任命傅作義為第三十五軍軍長，并推薦他出任綏遠省主席。由此，傅作義雖然仍然是晉綏軍的一員，但卻有了自己的地盤和經濟來源，讓遠在國外的閻錫山心里面恨得癢癢的，卻鞭長莫及無可奈何。
閻錫山復職之后，不滿傅作義自立門戶，想方設法給傅作義上點眼藥，命令新編成的屯墾部隊，遠赴綏遠轄區的河套地區，開墾肥沃土地種植鴉片謀取暴利，深恨販毒吸毒的傅作義面對老長官的此番做派，只能打落門牙和血吞，不禁如此還把河套地區自己出資修建的灌溉水渠命名為百川渠，其目的無非是取悅討好這位自己的老長官。
抗戰爆發，綏遠納入第二戰區轄制，為保衛山西也為了鏟除傅作義自立門戶的根基，閻錫山命令傅作義率領三十五軍星夜馳援山西，大同會戰在淶靈獨立師大力配合之下，鈴木旅團、察哈爾兵團十五旅團、王英李守信的混成旅團被打得幾近灰飛煙滅，傅作義電請率軍回師綏遠，驅逐德王勢力和察哈爾兵團殘部，但好不容易將傅作義調離老巢的閻錫山豈能放虎歸山，一面命令趙承綬代理綏遠省主席，一面命令傅作義赴忻口抗敵，面對老長官如此蠻橫無理的命令，傅作義盡管有千般委屈，但還是默默遵從了老長官的命令。
忻口會戰失敗，野戰部隊失去控制，太原會戰已成一個笑話，為了給全國人民一個交代，也為了給其他失去控制部隊爭取一個喘息時間，太原需要守一段時間，本來楊愛源的第六集團軍是熟悉地形的最佳選擇，但閻錫山一來不想損失自己的嫡系人馬，而傅作義又有自立嫌疑，加之傅作義善守之名名動天下，那么就由傅作義的三十五軍來守太原好了。
本來軍人守土有責，自己既然有善守之名，老長官讓自己防守太原也是合情合理的。不過，現在老長官對于自己的謁見不聞不問，就不能不讓傅作義心中把往日那些陳芝麻爛谷子的事都想起來了。
不過，此時的傅作義還沒有和閻錫山離心離德的想法，他只是忐忑不安的猜測，老長官究竟要怎樣收拾自己，看來降職處分是跑不掉了。