劉備聽從了諸葛亮的建議，派遣簡雍為使者，攜帶禮物拜見南燁，祝賀劉懿登基。孫權、曹丕也都不約而同派遣使者以示慶賀。他們兩家的想法很簡單，就是要先結好南燁，乘南燁、劉備交戰之時干掉劉備，再與南燁分庭抗禮。
對于三家送來的禮物，南燁來者不拒全都收了，然后一一回禮。特別是對簡雍，南燁更是熱情款待一如往日，還密談了一夜。等簡雍離去之時早已沒有了來時的緊張，說是心花怒放也不為過。
劉備、諸葛亮自從簡雍起行之后便一直忐忑不安。因為報紙的關系，如今天下百姓都已然知道大漢一分為三，兩個漢國和一個吳國成鼎立之勢。為了區分兩個漢國，百姓將劉懿建立的漢國稱作南漢，其中既有地理的關系也有南燁的關系。而劉備所建的漢國則被稱作北漢。坊間有童謠道：南漢北漢，必有一戰。這也正是劉備、諸葛亮不安的原因。
說到打仗，劉備并不陌生。就算面對強大的敵人，劉備也從沒膽怯過。因為他這一生幾乎面對的都是強敵，打不過還可以跑嘛！可是這次與以往不同，劉備的根基已成，根本無路可跑，只能背水一戰。更要命的是，隨著地盤的擴大，劉備麾下人才儲備不足的劣勢開始顯現出來，關、張二將一在兗州，一在并州，豫州只有劉備、諸葛亮、陳到坐鎮。一旦南燁來攻，劉備甚至沒有大將可以領兵，這讓劉備萬分頭疼。
諸葛亮也意識到劉備的情況不容樂觀，可是他卻不能驚慌失措，還要裝作胸有成竹的樣子安慰劉備道：“陛下只需嚴守城池，無需大將出馬，我自有退敵之計。”
劉備此時除了相信諸葛亮也別無他法抗日之兵魂傳說。當然，劉備還可以盼著簡雍帶回好消息，只不過這個可能性太低，劉備還不如相信諸葛亮能退南燁之兵呢。雖說劉備心中并不愿與南燁開戰，可是南燁如果打來，劉備也不可能束手就擒。
時間一天天過去，劉備每天都過的備受煎熬，諸葛亮則是抓緊一切時間訓練士卒，并命關羽、張飛將兩州兵馬向南集結，做好與南燁開戰的準備。
這一日劉備正在與諸葛亮議事，府中侍衛匆忙來報道：“簡將軍所差信使求見。”
劉備聞訊急忙將使者請入問道：“憲和可還平安？國師軍馬動靜如何？”
信使雖然滿頭大汗氣喘吁吁，可還是笑道：“回稟陛下，簡將軍一切安好。國師也并未動兵。將軍遣小人先回便是讓陛下放心，國師有言，兩家盟好依然，絕無相攻之意。這里有將軍的親筆書信，請陛下過目。”
劉備聞言簡直有些不敢相信，直到看了簡雍的親筆信，才確定一切都是真的。信中所言與信使所說別無二致。劉備將書信交給諸葛亮道：“國師果然念及舊情不忍相攻，倒是我等多慮了。”
諸葛亮看罷書信卻沒有劉備那么樂觀，他知道正統二字有多么重要。劉懿、劉備都自認漢室正統，這種矛盾完全不可調和。南燁此時不動兵，諸葛亮還可以理解，畢竟剛剛討伐完曹丕，各家都需要休養生息。可是南燁還要與劉備為盟，并且還送來回禮，這就有些不可思議了。
想了半晌諸葛亮依然不得其解，便對劉備道：“信中只言片語，還不能斷定是否為國師之計。陛下還當用心準備，等見到憲和再做定論。”
劉備聞言深以為然，繼續小心防備，可是心情卻好了很多，不像前些日子那么不安了。又過了幾日，有探馬來報簡雍已然回到豫州。劉備聞訊領一眾文武出城迎接，就見簡雍身后跟著一隊鏢師，運送著好幾十車禮物，浩浩蕩蕩往城門而來。
簡雍老遠便見劉備、諸葛亮親自出城來迎，于是慌忙下馬走到近前行禮道：“微臣何德何能？敢有勞陛下親自來迎！”
劉備上下打量一番，看簡雍果然平安無事而且面帶喜色，便放心不少，笑道：“交州路遠，憲和身負重任一路辛勞，朕便出城十里也是應該。不知憲和此次出使可否順利？”
簡雍揮手指向身后笑道：“國師對陛下所贈十分滿意，還留下官盤桓多日，囑咐下官回來定要謝過陛下厚賜。這些禮物便是國師回贈，陛下請看禮單。”說罷簡雍遞上了禮單一份。
劉備展開一看，禮單之上東西不少，皆是交州特產，絲綢、瓷器、書籍、家具、衣物、食品……可以說應有盡有，雖然沒有金銀珠寶之類的貴重物品，不過單以價值來算，自己送的那些金銀也買不來這么多好東西。再說劉備也不缺金銀珠寶，反而是南燁禮物中的精美服飾和一些奇珍異果有錢也買不到。
對于南燁的豐厚回禮，劉備十分開心，可是讓他有些不明白的是禮單第一行寫著的禮物究竟有什么用。一般禮單上的第一件禮物應該是最貴重的，可是這份禮單的第一行卻只是簡單寫了“地圖”二字。于是劉備指著禮單問簡雍道：“不知這禮單上的地圖為何物？”
簡雍就知道劉備要問，謹慎答道：“國師在下官臨行之時交予地圖一卷，上有朱漆封印。特意囑咐下官不可查看，定要轉交陛下和丞相親啟。”
劉備和諸葛亮聞言皆感好奇，不過事關機密他們也不再追問，便將簡雍接進城去設宴接風。宴席之上簡雍只是說了些交州見聞，并沒說與南燁相見的詳情，劉備和諸葛亮也有意避開重要問題不問。直到宴席散去，劉備才命陳到將簡雍請到府中，與諸葛亮一起共坐議事。
此時南燁所贈的地圖就攤放在書房桌案上，圖上畫的是豫州、并州、兗州三州之地，除此之外，在并州以西，司隸以北，西涼以東，還畫了一塊十分廣大的地區，其面積竟比劉備治下三州加在一起還要廣闊，地圖上標注著“匈奴”二字。
書房中燈火通明，這讓屋子里的人很容易看清桌子上的地圖。地圖很簡單，也很不簡單。簡單的是豫州、并州、兗州三州，只用筆勾畫出了邊界，邊界之內只有豫州、并州、兗州、這六個字，沒有山川河流，也沒有道路曲折。不簡單之處在于匈奴地界清晰的繪制出了一些河流、山脈，這些地理信息劉備根本不知道。
雖說劉備沒去過匈奴地界，但是卻可以判斷出地圖的真假。因為地圖上三州蜿蜒的邊境線與劉備、諸葛亮掌握的情報完全一致，所以他們由此就能推斷出這副地圖的真實性。
劉備的手輕輕撫著繪制地圖的細膩紙張問簡雍道：“國師贈圖之時可有何言語？”
簡雍回憶了一番道：“國師有言，諸葛丞相一看地圖便知其意。”
劉備聞言看向諸葛亮，諸葛亮輕搖羽扇道：“圖中所繪皆是陛下之地，唯有匈奴不在治下，國師之意是讓陛下取匈奴，以增實力。”
簡雍聞言不由點頭道：“以我愚見，國師定是此意當炮灰遇上反派boss！”
劉備以前也聽說過匈奴，可今天還是第一次知道匈奴人的地盤那么大。假如能將匈奴拿下來，劉備的地盤就能擴大一倍不止，還能獲得許多戰馬，這讓劉備心動不已。關鍵是有了南燁的地圖做指引，戰勝匈奴的把握大了許多，這張地圖可以說是將匈奴之地送到了劉備手中，不能不說是一份大禮。
面對如此大禮，劉備又糊涂了。以前兩家聯盟，南燁送上如此重禮劉備也就收了。可是現在兩家的關系雖然沒有決裂，可是在世人眼中也和決裂差不多了。劉備不明白南燁為何還要向自己示好？莫非南燁承認自己這個皇帝是漢室正統？那他就沒有理由另立劉懿啊！
劉備百思不得其解，只能問簡雍道：“朕與孫權稱帝之事，國師可有話說？”
簡雍一聽這個問題立刻來了精神，他與南燁密談之時，討論最多的就是這個問題，所以立刻回答劉備道：“國師大道通神，對于三家稱帝，自有一番見解，令下官欽佩之至！”
諸葛亮也想知道南燁為何在劉備稱帝之后不與劉備為敵，還要送上大禮，于是催問道：“國師究竟有何道理？”
簡雍伸出一個手指道：“國師有言，天下只有一個大漢！”
劉備、諸葛亮聞言臉色都是一變，這簡直就是開戰宣言啊！此時就聽簡雍話鋒一轉道：“不過這大漢是歸南漢還是北漢尚未可知。”
聽完這句話劉備、諸葛亮差點吐血，合著轉來轉去還是要打，尚未可知的意思不就是打過了才知道！劉備忍不住問道：“國師可是要出兵來攻一決勝負？”
簡雍急忙搖頭道：“非也！非也！國師的意思是……那個……對了！理念！國師說與陛下理念相同，都以為腳下這片土地是我大漢疆土，只是選擇的皇帝不同而已，這是內部矛盾。至于孫權、曹丕，欲在我大漢疆土之上搞分裂另建他國，這是外部矛盾。國師以為應先與陛下一致對外，再解決內部矛盾。攘外必先安內的做法是不可取的。”
劉備、諸葛亮可不知道臺灣問題，更不知道國共關系，對于南燁灌輸給簡雍的詞匯也是一知半解，不過這并不妨礙他們理解南燁的思路。諸葛亮皺眉道：“如此說來，國師是要與陛下為盟，先除孫權、曹丕，而后再一決勝負。不論勝負如何，這天下還是我大漢天下。”
簡雍點頭道：“國師正是此意！國師還明言，若真有一日天下只剩陛下與國師，兩軍難免一戰，那便各自全力以赴，勝者為王。便是敗了也不會做那割地建國之事，寧為玉碎不為瓦全！”
劉備一拍大腿激動道：“好一個勝者為王！好一個寧為玉碎不為瓦全！朕當與國師結盟，先除吳、魏。日后相爭，日后再論！”
諸葛亮此時也松了口氣，他不得不感嘆南燁的思路與眾不同。在世人看來不死不休的兩國關系，南燁竟然還能找出結盟的理由，實在是令人嘆服。能有這個結局，對于劉備來說應該是最好的結果了。
確定了南燁沒有敵意，反而真心助劉備發展實力，諸葛亮便與劉備商議出兵攻取匈奴之地。與曹丕、孫權相比，匈奴算是軟柿子，劉備打算先取匈奴增強力量，再討伐曹丕、孫權。
曹丕、孫權兩家也都收到了南燁的回禮。劉備可能想不到，在南燁給曹丕、孫權的禮物中也各有一張地圖。曹丕地圖上標注的是幽州以北，烏桓、鮮卑之地。孫權地圖上則標注著青州東萊出海一直向東，有三韓、高句麗之地。
對于南燁的好意，孫權、曹丕也是來者不拒，開疆拓土和增強實力的雙重誘huo，讓他們選擇了對外用兵。區區蠻夷小國，要比南燁、劉備好對付多了。
就在劉備、孫權、曹丕紛紛對外用兵的時候，南燁也沒閑著，引領十萬大軍西行入蜀，又往西行，進入了羌氐地界。
南燁原本并沒有開疆擴土之意，因為他的地盤已經很大了，反而是人口缺乏全職業法神。西羌地廣人稀，對于南燁并沒有太大的吸引力。他這次出兵主要是因為馬超飛鴿傳信，說絲綢之路上的商隊屢屢遭到羌人洗劫，而馬超的兵馬又要壓制西域諸國，無法頻繁調動。這才求南燁出兵，盡早平定西羌。
羌、氐兩族在益州、涼州之西，也就是現在的青海、西藏一帶。這兩族部落眾多，你中有我，中原百姓區分不出，便統一稱作西羌。原本西羌部落各自為政，對于絲綢之路威脅不大。可現如今西羌出了一位雄主，統一了各部落，形成了一個比西域諸國還要龐大的勢力，這才對絲綢之路產生了威脅。
南燁自己要出兵遠征，當然也要給劉備、孫權、曹丕找點事干，免得他們來找麻煩，這才送出去三份地圖，將他們的注意力一同引到大漢疆土之外。
卻說西羌國王徹里吉，手下有一文一武。文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。有此二人輔佐，徹里吉陸續統一了西羌各部之后便有進犯中原之意。不過徹里吉也知大漢強盛，不敢一上來就攻城略地，便先打劫絲綢之路上的商旅作為試探。
守護絲綢之路的馬超、龐德也不是吃素的，與徹里吉幾次交鋒，都是勝多敗少。只要兵力差距不是太大，徹里吉的羌兵根本勝不了鐵浮屠和拐子馬。不過也有幾次讓徹里吉劫掠得手，畢竟絲綢之路太長了，馬超、龐德根本不可能防守的過來。
通過與馬超交鋒，徹里吉認識到了大漢軍隊的強大。而幾次劫掠得手也讓他意識到了大漢百姓的富足。徹里吉沒膽量進犯州郡，于是便繼續打劫，干脆的當起了山大王。
當徹里吉得知南燁發兵入境的時候，并不十分驚慌。作為一個合格的山大王，他明白一個道理：出來混，遲早是要還的。徹里吉早料到與漢軍必有一戰，只是沒想到來的不是馬超。敵人是誰不重要，重要的是徹里吉并不懼怕敵人，立刻召集眾將商議對策。
丞相雅丹道：“我聽聞此次領兵之人乃是大漢國師南燁，兵馬有十萬之眾。傳聞此人有奇術妙法，可百戰百勝，大王不可不防。”
元帥越吉道：“世間豈有百戰百勝之人？我當為大王殺之。”
徹里吉不敢輕敵，命雅丹與越吉起羌兵一十五萬，多備弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等慣用軍器，出兵與南燁交戰。又命羌兵準備戰車，用鐵葉包裹，裝載糧食軍器等物。這些戰車或用駱駝駕車，或用騾馬駕車，每車配備士卒一伍，號為鐵車兵。
雅丹、越吉辭了國王，領兵迎著南燁大軍而來。早有探馬將羌兵到來的消息報告了先鋒魏延。魏延在南燁麾下不是武藝最強的一個，卻絕對是最好戰的一個。得知羌人出兵，魏延不憂反喜，一面命士卒通報后軍南燁，一面令兵百余騎親自探看羌兵陣勢。
魏延領兵登上一處高坡，只見羌兵把鐵車首尾相連，結成營寨，車上遍排兵器，好似城池一般。魏延見此陣仗便想起了鏢師的鏢車，也不知這些羌兵是不是劫掠商隊多了，將鏢車的用法學來了。
若是旁人遇到這鐵車兵可能沒有辦法，魏延卻知道如何破這鐵車兵。鏢師押鏢最怕的就是有人在鏢車結陣之前突然襲擊，魏延覺得這鐵車兵也是如此。強攻肯定不行，必須要將鐵車調動起來，先破其陣勢，再突然襲擊才行。
魏延回到軍中，在營中選了個高大威猛的士卒，又將自己備用的一套衣甲交給士卒，囑咐士卒如此這般。士卒得令自去準備，魏延則領兵選了一處山坳埋伏起來。
次日魏延選出的高大士卒穿著魏延衣甲，打著魏延旗號，率領一千兵馬來到羌兵陣前道：“我乃漢將魏延，你等何人領兵？可敢與我一戰否？”
羌兵陣里根本無人認識魏延，自然不知真假，見那士卒長得威武便信以為真。元帥越吉也沒聽過魏延之名，見對面武將只帶千余士卒便敢耀武揚威，當時大怒。手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，躍馬奮勇而出道：“我乃大元帥越吉，你且吃我一錘！”說罷打馬殺向陣前。