鄧義在城上聞聽南燁兵進兗州并不驚訝。畢竟李儒早有推論，三家人馬已然分兵去取三州，這才領兵出城去戰南燁。如今城下將士所言與李儒的論斷一致，鄧義也就信了八分。
信了八分不等于全信，鄧義聽李儒反復強調過，南燁神機妙算，許昌不容有失，于是小心問道：“你等言是陳留士卒可有憑證？”
城下自稱周順的牙將道：“末將有張既將軍親筆書信為證。另外我等還在路上遇到一騎許昌探馬，也與我等同來，將軍一問便知。”說罷便叫過身邊一名士卒。
鄧義借著火把光芒仔細辨認，發現城下士卒正是自己前些日出城探查敵情時派遣的探馬。于是問道：“陳留情形如何？你可一一道來。”
那士卒聽鄧義發問便答道：“將軍遣我往兗州探查敵情，路上數座城池皆被交州軍馬攻陷換了旗幟。小人不敢入城，一路往北。待到陳留城外，便見大軍圍城。小人不敢上前，便在暗中探看。恰巧見周將軍趁夜突圍，我便上前詢問城中情形，又與周將軍一同到此。”
鄧義聽士卒說的條理分明，心中再無疑慮，便命士卒開城，放城下人馬入城。化名周順的高順見鄧義開城不由微微一笑拍了拍那曹軍探馬的肩膀，又回頭看了身后的周倉一眼，便見周倉也是臉上帶笑。
原來那日鄧義行到界口派了探馬出城，這些探馬便分散往兗州、并州、青州方向探查。三州之中兗州最近，幾騎探馬到了距離許昌最近的一座城池，見城上還是曹營旗號，便入城探問敵情，卻被城中交州守將抓個正著，這正是郭嘉設下的陷阱。
幾名曹兵細作被抓之后并沒有被處死，而是按郭嘉之計又送了回來，交給了一直埋伏在許昌北門外的高順、周倉，同時送來的還有一封偽造的書信。
高順、周倉一見探馬、書信便知該如何行事。二人將幾名曹兵細作一一盤問，又殺了兩個不老實的，這才收服了眼前這名曹兵探馬前來詐城，結果一舉成功。
許昌北門之外也有城中霹靂車投放的巨石陣，因此陷陣營假扮的曹兵在城外分散成了一大片，還要裝作傷兵的樣子緩慢行走，拖拖拉拉半晌不能入城。鄧義見城下兵馬拖延，那牙將周順又堵著城門整兵列隊，實在沒有耐心再等下去，于是帶著幾個親隨副將下了城墻，想要盡早知道陳留詳情如何。
高順不等鄧義走下城來，便領著周倉和幾十個陷陣營士卒沿階梯上行相迎，看樣子極其恭順。鄧義對于高順的表現很是滿意，也就站在階梯之上等著高順上來，免得失了大將風度。
別看高順平日話語不多，還總是繃著一張臉，可是關鍵時刻還真不含糊。見鄧義在前等候，便急忙緊走兩步拱手賠笑行禮道：“末將見過將軍！”
鄧義作為荊州降將在曹軍之中地位不高，平日少有人對他如此恭敬，當時露出笑臉道：“周將軍一路辛苦，不知陳留情形如何？張太守書信何在？”
高順答道：“陳留被南燁大軍圍困多日，危在旦夕。末將出城時為防萬一，便命曲長攜帶書信。”說罷便回頭對周倉道：“高倉，快將書信呈上。”
周倉在背后應了一聲，從懷中掏出一封信來，上前兩步躬身遞給鄧義。鄧義接過書信之后不由打量周倉，剛才在城下夜色昏暗他也沒有細看，此時離的近了，頓時發現周倉又高又壯非同一般。
鄧義見到周倉的第一個反應便是暗嘆：“真是一員虎將！”可是緊接著他就發現周倉有些眼熟，卻一時想不起在哪里見過。于是問道：“你是何方人士？我等可曾見過？”
周倉聽鄧義起疑并不緊張，反而咧嘴一笑，露出一口銀牙道：“末將乃關西平陸縣西祁村人，確實與將軍有一面之緣。”
鄧義與周倉并非同鄉，又想不起在何處見過，便問道：“哦？我等在何處見過？”
周倉上前一步又離鄧義近些道：“兩軍陣前見過！”說罷閃身上前，猿臂輕舒，一下勒住了鄧義的脖子。周倉用常人大腿粗細的胳膊用力一擰，便將鄧義頸骨折斷，發出“咔吧”一聲。緊接著周倉扔下鄧義尸首，從背后抽出兩支短戟飛擲，又將鄧義身后兩員想要動手的副將斬殺，這才大吼一聲道：“我乃國師麾下親衛統領周倉，鄧義已死，你等何不早降！”
說時遲那時快，周倉動手不過一瞬之間，眾多曹兵還沒反應過來鄧義便已身死。高順和陷陣營早有準備，撲上前去將鄧義身后的副將親信盡皆砍死。城下陷陣營也一擁而上搶占城頭。
城頭曹兵還來不及反應，便被一群殺神沖了上來。高順揮舞鋼刀一馬當先，曹兵之中并無一合之敵。陷陣營更是南燁麾下數一數二的精銳，鎧甲兵器皆是上乘，人人奮勇，個個爭先，以攻代守，拼命廝殺。
周倉為了偽裝騙過鄧義并沒帶雙戟上城，本想趁著鄧義看信時動手，沒想到還是被鄧義有所察覺，只能提前動手。如今他兩支小戟也投了出去，又見高順領兵上城殺人，自己手中卻沒有兵器，急著哇呀呀直叫，干脆將鄧義尸首提了起來，雙手抓著鄧義兩個腳踝見人就掄。
許昌北門外并無三家兵馬圍城，防守的曹兵原本就少，還多是老弱殘兵，哪里敵得過高順、周倉率領的陷陣營？尤其是周倉掄著守將鄧義的尸首狀若瘋魔，更是令曹兵膽寒，于是紛紛跪地請降。
高順、周倉見曹兵已降也不耽誤，留下三百士卒收降曹兵占據城門，帶領七百士卒直沖太守府。許昌不到一萬的守軍大多分布在四門，少量留守府衙以便四方支援。鄧義和北門曹兵都被堵在城上，并無一人漏網，也就沒人通知府中守軍支援。高順、周倉一路暢通無阻便到了府衙。
太守府中的守門曹兵聽到門外動靜有異，剛剛打開府門查看，便見一人破門而入飛了進來。兩名守衛嚇了一跳，低頭一看，飛進門來的竟是一具尸體。那尸首早已面目全非不成人形，可是從那身盔甲還能認出正是將軍鄧義。
夏侯德自從中了呂布一戟又在城外亂石陣中摔傷便一直留在許昌城中養傷。李儒離城之后夏侯德便成了城中最高統帥。他有傷在身不便行動，便將巡城防守的任務都教給了鄧義，自己坐鎮府中發號施令。
這一夜傷重的夏侯德早早睡下，恍惚之間便發現自己正身處戰場之上，周圍皆是人喊馬嘶，對面一將手持方天畫戟，胯下赤兔馬，正是呂布。
夏侯德一見呂布猛然一驚從床上坐起，這才發現是南柯一夢。可是當他定了定神之后才發現，屋外竟然真的有喊殺之聲，這讓夏侯德又是大驚，慌忙叫道：“來人！快來人！”
呼喝兩聲之后，夏侯德發現沒人答應便知不妙，掙扎起身下地，想要親自看看究竟出了何事。他拄著拐杖還沒走到門口，突然便有兩個曹兵推門而入，他們見夏侯德已然起身先是一愣，而后便稟報道：“夏侯將軍，大事不好！南燁兵馬入城了！此時已然攻入了府中。”
夏侯德認出眼前士卒是自己兩名親衛，他聞聽南燁領兵入城當時大驚失色問道：“你二人何不早來報我？適才你等到何處去了？”
兩名親衛對望一眼道：“回稟將軍，我等也是聞聽府中異動，這才到前院探看。鄧義將軍已然身死，府中士卒多已投降，還請將軍早作打算。”
夏侯德此時便聽喊殺之聲更大，明顯敵軍距離后院更近。他不敢耽擱片刻，顧不上全身傷痛，更顧不上收拾行囊，拄著拐杖便往太守府后門走去。
兩名親衛見夏侯德要從后門逃走，急忙上前攙扶。他兩個不扶還好，慌里慌張一扶，反而讓夏侯德失去平衡一下子跌倒在地。
急于逃命的夏侯德當時大怒道：“你等混賬！看我宰了你二人！”說罷便要自己站起來。可掙扎了兩下卻因為重傷在身無法起來，只能趴在地上喘著粗氣怒道：“還不快扶我起身！”
兩名曹兵被夏侯德一罵先是一陣害怕，可是當他們見到夏侯德連自己起身的力量都沒有，眼中便泛起了兇光。他們二人剛才在前院見到陷陣營殺入了府中，便想到夏侯德房中偷些金銀細軟趁亂逃跑，卻沒想到夏侯德已然起身，無奈之下才與夏侯德一同逃命。此時見夏侯德不但是個累贅，還要揚言要殺自己，兩名曹兵便動了殺機。
一名士卒對夏侯德道：“夏侯將軍，你重傷在身恐無法離城，何不早降？”
夏侯德聞言更怒，大罵道：“我夏侯氏與曹氏一體，哪有降賊之理？你敢投降，看我不殺你！”
另一名曹兵見夏侯德不降反而還要殺人，不由冷笑道：“夏侯德，你已然是個廢物，還逞什么威風？不如將你的大好頭顱借與我等向國師獻功，換一世榮華富貴。”
“你敢！啊”夏侯德話沒說完，兩名曹兵已然拔出佩刀，手起刀落砍在倒地不起的夏侯德身上。二人砍死夏侯德又割了首級，這才返回前院邀功請賞。
高順、周倉很快便領陷陣營將府中曹軍鎮壓，剛要到后院去尋夏侯德，便見兩名曹兵提著夏侯德首級前來投效頓時大喜。夏侯德一死，城中沒了主帥，高順、周倉順利接管四門，控制了許昌。
當南燁、李儒領著大軍回到許昌之時，典韋、馬云騄等將早已先繞道而回，城上也換了南燁旗幟。南燁入城之后論功行賞，李儒這才知道南燁竟然只用了一千人馬就攻破了一萬大軍駐守的許昌，還斬了兩員大將，心中無比敬服。
李儒先后追隨董卓、曹操，便是因為二人夠強。在南燁展現出了絕對的實力之后，李儒便下定決心追隨南燁。畢竟在這亂世之中，追隨仁義之主并不能保證自己的安全，只有追隨強者才能有安全保障。由于李儒之前的名聲太差，投靠南燁之后便改名李孝儒為南燁效力，此是后話暫且不提。
卻說劉備一路人馬兵分三路，劉、關、張各領一路，去取并州，先后攻克太原、上黨、樂平、西河、雁門、新興，六郡44縣。而后兵合一處。
諸葛亮對劉備道：“主公可留云長領五萬兵馬守并州，我等速取兗州。”
劉備猶豫道：“我與國師有約，我等取并州，國師取兗州，如今怎可背信，去取國師之地？”
諸葛亮勸道：“國師若已取兗州，我等自然不可再取。若國師無力取兗州，我等便是取曹丕之地，又有何不可？”
劉備這一路上見諸葛亮連番用計，三路分兵，迅速平定并州，便覺得南燁人馬肯定沒有自己這邊手腳快，此時趕到兗州，多半兗州還在曹丕控制之下。劉備此時回想起諸葛亮一路緊趕慢趕，恐怕就是為了取了并州之后再取兗州，這讓劉備心中有些不舒服可是卻無法責備諸葛亮，畢竟諸葛亮也是盡心盡力為了自己攻城略地。
思考片刻之后，劉備問諸葛亮道：“我等去取兗州，若是國師責怪又當如何？”
諸葛亮早有與南燁連橫之意，聞言笑道：“國師責怪便將兗州之地贈予國師便是。主公便說是替國師取兗州，想必國師不會為難主公。”
劉備聞言心中一喜，暗道諸葛亮神機妙算。這一招以退為進當真厲害，劉備不但可落下仁義之名，而且不會與南燁交惡，最重要的是以南燁的脾氣，肯定不會白要劉備打下的地盤，到時候不但不會為難劉備，恐怕還會給出不少好處。
心中雖然已經認同諸葛亮，可是劉備還是詢問關羽、張飛道：“二位賢弟以為孔明先生之策如何？”
關羽、張飛知道，劉備有此一問是因為他們二人與南燁的私交不錯，此計多少有些算計南燁的地方，劉備是怕他們心中有疙瘩。關、張二人確實與南燁有交情，可是他們與劉備的交情更深。人與人之間總有遠近親疏，劉備讓他們去殺南燁，他們或許下不了手，可是劉備若與南燁起了爭執，他們心向劉備也是肯定的。諸葛亮已經把話說的很清楚，此次只打曹丕，不打南燁，而且南燁若是索要地盤盡可歸還，也算是十分仁義了。因此關、張二將并不反對，皆稱此計甚善。
劉備見麾下文武統一了意見，便按諸葛亮之言留關羽帶兵守并州，自己親率五萬兵馬往兗州而來。大兵剛進兗州遇到第一座城池，劉備便是一驚，因為城上已然插滿了南燁旗幟，城頭帥旗之上寫著一個“趙”字。
諸葛亮同樣心中一驚，兗州是曹操起兵之地，兵馬、人口全都不少，又有陳留重鎮。南燁取兗州雖然占著路途較近的優勢，可也有分兵之后兵力不足的弱勢，如今竟然能在劉備兵到之前拿下兗州，可見其實力強悍。
城中趙云早得探馬回報，知道劉備大軍到此，便走上城頭向劉備行禮道：“趙云拜見關中王！我已在此等候多時，專為傳遞國師消息。”
劉備聞言不由苦笑，傳遞消息哪里用得著南燁麾下大將趙云？這分明是讓趙云防守邊境，給自己一個警告。趙云說等候多時雖不能全信，但也說明趙云到此有一段時間了，看來南燁取兗州的時間比自己更短。
既然南燁已然得了兗州，劉備也就斷了念想，朝趙云還禮道：“有勞趙將軍了！不知光華國師有何軍令？”
趙云見劉備客氣，并無攻城之意，心中放松道：“兗州、許昌皆被國師所得，國師命末將在此迎候關中王，請關中王到東郡一聚，共商北上冀州再伐曹丕之事。”
南燁得了兗州的消息還在劉備、諸葛亮意料之中。可是南燁得了許昌的消息卻把他們二人嚇了一跳。許昌何等難攻劉備也見識過，三路人馬共計三十萬都沒能攻下的城池，南燁在分兵的情況之下用三萬兵馬就攻破了，這種實力早已超出了劉備和諸葛亮的想象。
不等劉備和諸葛亮從震驚中恢復，張飛這個猛人倒是先恢復過來，高聲問道：“子龍，國師究竟如何攻陷許昌？可是用了科學大道之中的妙法？”他這一問正好問出了劉備和諸葛亮的心聲。
趙云曾和張飛切磋過，都很佩服對方的武藝，說話也就隨便許多。趙云對張飛笑道：“三將軍，我只知是守將李儒輕敵出城去戰國師，結果被國師誘走偷襲了城池。具體如何我也不知，等三將軍見了國師一問便知。”
張飛知道趙云既然在此肯定沒有參加許昌之戰也就不再追問，而是等著見了南燁再說。劉備、諸葛亮聽說南燁是誘敵偷襲了許昌也松了口氣，這至少說明南燁并沒有憑三萬士卒就能強攻許昌的神術。
劉備為了盡快趕到兗州一路疾行，諸葛亮攻打并州之時也是用了全力，此時得知南燁占了兗州，也該讓疲憊的士卒休息一番了，于是便命士卒扎營。
趙云見劉備根本不提入城之事，顯然無意再爭兗州，便大開城門迎接劉備入城歇息。又命士卒給城外劉備軍馬準備酒肉犒軍。劉備在城中歇了一日之后，便與趙云一道前往東郡去見南燁。