公元1938年的開局對世界來說，是黑暗陰冷毫無光明的。阿富汗戰爭持續、蘇德秘密接觸、德國吞并奧地利、中國外長抵達德黑蘭，美國國會通過第二個卡爾文森法案，宣布將每年的海軍撥款提高到十億美元，建造三艘南達科他級戰列艦，并將海軍總規模擴大百分之二十。
一個個重磅消息，讓歐亞大陸上暗戰如荼。從英格蘭和北海道，連理地位置優越的美國都開始悄悄準備著。很多人都明白，全面熱戰僅僅是時間問題。在這個國際新秩序誕生前的緊張前夜，每一個有心角逐世界的國家和人物紛紛登臺，拉攏、收買、結盟、交換等等，各顯身手，奇謀角逐。
中蘇德三個最先出手的國家，共同拉開的角逐大幕逐漸向世界每個角落波及，當顧維鈞在德黑蘭等待禮薩汗的決定，里賓特洛甫作為德國特使步入神秘的克里姆林宮時，一輛懸掛著巴西國旗的貨輪，帶著兩千噸可可悄悄地抵達了敖德薩港。“永田君，很久不見了，你的眼睛好些了嗎？”戴著厚厚的眼鏡，偽裝成旅客的永田鐵山剛下船，日本駐蘇大使堀田便迎了上來，熱情的握住手詢問近況。
“謝謝堀田君的關心，你在這里辛苦了，這段時間有什么新情況嗎？”永田鐵山已經被日本軍部架空，但他并不死心，因為南下計劃是他提出的，所以即使遠在東帝汶默默耕耘，依然不愿意的放棄。還好隨著山本五十六步步高升，作為他的最大支持者，山本提供了大量情報給他分析，當得知蘇德在柏林秘密會晤，顧維鈞出訪沙特和伊朗后，他立刻認識到機會來了，于是立刻搭乘海軍飛機回國，要求來蘇聯查探蘇德內幕。
蘇聯的動向對日本來說太重要了！尤其是阿富汗戰爭開始。蘇軍全面落后的現實，讓一度冷落日本的莫斯科意識到日本的價值，所以最近又開始向日本出口原材料，蘇聯駐日大使也開始要求日本盡快的履行義務夾擊中國。東條英機等人對這個建議非常心動，但永田鐵山卻格外反對立刻出手。所以趕回東京自告奮勇來擔任特使前往蘇聯探聽情況。大概是嫌他在國內影響太大會威脅到自身的政治地位。所以近衛文麿和東條英機巴不得將他遣走，答應他出任特使。
堀田是永田派外交官，也是最積極的日德聯合份子，將永田鐵山迎入轎車向火車站駛去后。說起最近歐洲的情況竟有些眉飛色舞：“永田君，帝國的機會馬上要到了！我已經打探到，希特勒在吞并奧地利后已經準備向捷克斯洛伐克下手了。”
奧匈帝國分裂后，捷克蘇臺德地區因為存在大量日耳曼人，所以一直存在自治呼聲。隨著德軍兵不血刃吞并奧地利。蘇臺德地區的納粹分子紛紛勾結德國，希特勒也利用這種情緒，開始向捷克邊界集結部隊。由于捷克和法國、蘇聯均簽署了保護協議，所以堀田認為只要德軍進攻捷克，必然會引發蘇法德三國大混戰，到時候英國勢必會被拖在歐洲，日本南下的障礙也就少了一個。
在海上漂泊了大半個月后，忽然得知蘇臺德出現危機，永田鐵山也禁不住有些激動。但日本已經不是之前的日本。中日國力對比逐漸失衡后，日本上下變得愈加謹慎，尤其他更是步步小心，即使之前阿富汗內戰爆發，國內一片“南下時機成熟”的呼喊中。他依然親自寫信給天皇要求暫緩。現在的蘇臺德危機雖然會將英國拖在歐洲，但蘇德交戰卻是他不希望看到的。“堀田君，你認為蘇聯和德國會不會結盟？”他再三想了幾遍后，還是問出了這個問題。
蘇德會不會走到一起？
這恐怕是各國情報部們最想知道的事情！蘇德聯手。英法就會被徹底的拖在歐洲，日本就可以迅速南下控制南洋。然后進攻印度和蘇聯會師印度洋，形成一個巨大的對中國的包圍圈，依靠強勢的海軍切斷中國與外部的聯絡，然后利用南洋的財富迅速擴充軍備，轉過頭在配合蘇聯與中國決一死戰！
這就是永田鐵山為日本設計的道路，作為鐵桿，堀田自然是知道這個計劃的，但他卻并不怎么看好蘇德：“永田君，這件事恐怕不太樂觀。蘇聯特使莫托洛夫到柏林后并沒能達成任何協議，希特勒也已經親口向英國特使保證不會向GC主義妥協，連美國都派出特使訪問莫斯科，所以.情況不樂觀。”
“這就糟糕了，支那楊秋肯定不會站在英國的對立面上，南下形勢不妙.。”
堀田的話，讓永田鐵山心猛然下沉。通過這些年的研究，他很清楚楊秋的性格。如果英法鼓動德國先打蘇聯，那么楊秋肯定不會笨到和德國夾擊，反而非常愿意看到歐洲被打爛，那個時候蘇聯也肯定會愿意和北京妥協。一旦沒有西北壓力，全力軍備的數百萬國防軍可以輕易地投入到朝鮮和南洋戰場，除非投靠美國，否則此戰日本是必敗的！
難道辛苦十載，耗盡國力軍備后，卻要一槍不發去當米國的走狗？
“永田君也不要太煩心了，明天晚上我們就可以抵達莫斯科弄清楚蘇聯人的想法。不管怎么說，現在是莫斯科需要我們。”堀田見永田鐵山面色不正常的潮紅，鼻尖因為思緒萬千還滲出汗滴，怕他操心過度損害身體，連忙安慰。
“謝謝堀田君。”永田鐵山道謝后，緩緩地閉上了眼睛。
“.莫托洛夫先生，我此次來是秉承德意志元首的意志，代表德國向斯大林先生和蘇聯人民表達最誠摯善意的。您應該清楚，從上一次的戰爭結束后，我們兩國的矛盾和誤會就化解。1921年來我們兩國合作的項目多達數千，兩軍之間的交流更是頻繁，這說明在我們之間沒有任何的危機和矛盾，目前的緊張完全是英國和法國刻意制造的陰謀！對正在進行的阿富汗戰爭，元首一直是相當關注的，他很擔心“黃禍”會向歐洲蔓延。為保持我們歐洲的光榮，他愿意向您和貴國人民出售包括呂佐夫號巡洋艦、BF109戰斗機和HE111轟炸機在內的軍事裝備，幫助貴國打敗來自東方的入侵。
另外，為表達我們的誠意，元首已經全權委托我。可以劃分明確的各自控制范圍。以免造成沖突。我們的想法是，將芬蘭和波羅的海三國交給斯大林先生管理，并且共同的管理橫在我們中間的麻煩，波蘭！同時。我們將承認伊朗、阿富汗、印度和遠東是貴國的利益范圍，并愿意和貴方一起管理博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。”永田鐵山焦急地趕往莫斯科時，寬敞的克里姆林宮機要會議室內，里賓特洛甫也正西裝楚楚侃侃而談。在他的話語描繪中，仿佛蘇聯和德國注定就是天生的合作伙伴和朋友。
這場談判已經持續十幾天了。等在柏林的希特勒已經有些不耐煩，因為他已經決定對蘇臺德和捷克下手，如果因為沒有達成協議導致蘇聯出兵保護捷克，德國又將面臨兩線作戰的劣勢。但他也不是無條件的拉攏蘇聯，考慮再三后還是剔除了JU87俯沖轟炸機等關鍵戰術武器。
但即使如此，里賓特洛甫拋出的武器清單和勢力劃分范圍還是讓蘇聯代表團和軍官們格外眼饞，如果不是斯大林遲遲沒開口，坐在旁邊的伏羅希洛夫肯定會毫不猶豫點頭答應下來。德國這次的許諾是蘇聯之前沒想到的，尤其是波羅的海三國、伊朗和土耳其。簡直就是赤裸裸的勾引！但最近德國向蘇臺德集結兵力的情況，卻讓談判陷入僵局，因為蘇聯和捷克之間有保護協議。這個新情況讓莫托洛夫也謹慎起來：“里賓特洛甫先生，最近貴國向捷克邊界調集軍隊的事情，不知道出于什么考慮？我們蘇聯和捷克有保護協議的。”
面對聲色厲俱的莫托洛夫。狡猾的里賓特洛甫卻不疾不徐的端起茶杯。他知道希特拉在柏林很著急，但臉上卻不會表現出急迫的樣子，因為他清楚，現在斯大林比自己更急！故意拿出剛剛得到的消息遞給莫托洛夫和談判代表伏羅希洛夫：“莫托洛夫先生。元帥先生，捷克只是小麻煩。蘇臺德的300萬日耳曼人正在受到不公正待遇，我們這些洋僅僅是為了預防迫害！不過在談論捷克的事情前，我有一樣東西要交給兩位。”
東西？是什么東西？莫托洛夫的詫異中，里賓特洛甫已經拿出一份電報，放在桌上平推到他面前：“這是我國在伊朗的技術人員剛剛打聽到的，相信您一定會感興趣。”
在座的人都知道，德國這幾年對伊朗滲透很深，甚至超過蘇聯，加之貝利亞掌權不久，之前情報系統被大清洗破壞嚴重，所以莫托洛夫還真不知道伊朗怎么了。當他打開電報看到上面的消息后，終于是忍不住面色大變。
中國插手伊朗了？！
伏羅希洛夫更是當眾的倒吸口冷氣。這些細微的動作讓里賓特洛甫暗暗高興，也有些鄙視這個蘇軍的草包元帥沉不住氣。說實在話，蘇聯和中國即使全面開戰，東方戰線再不濟也能利用天氣和距離拖延兩三年，有這個時間足夠莫斯科征集更多部隊，制造更多武器裝備。但伊朗不同！如果中國插手伊朗并最終結盟駐軍的話，就等于一下子將刀鋒插入巴庫、里海和高加索腹地！
要知道，巴庫被譽為蘇聯石油倉庫，全國百分之七十的煉油能力都在那里。失去巴庫，僅靠西西伯利亞油田根本撐不起和中國的消耗戰，所以連莫托洛夫這樣老辣的政客都凝重起來：“里賓特洛甫先生，這個消息屬實嗎？”
“當然！”
里賓特洛甫微微勾著嘴角，他喜歡這種掌握主動的感覺。笑道：“我們德國從來不會出售假情報，這個消息你們盡可以去證實。并且我們已經得到確切的消息，英國政府已經默許了這項交易！”
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