話說成公英率兵趕來救援，西北兵士士氣大漲，奮力反擊。張任見局勢已極，加之文翰身邊又有趙云守護，難以突破，連忙向馬超喝道。
“孟起！彼軍援兵已到，不宜多做糾纏，你我一同撤去！”
馬超聽言，咬牙切齒，面目猙獰，卻不答話，目光死死地盯著趙云不動。張任唯恐馬超逞強要與趙云硬搏，正欲相勸。
此時在河岸不遠處，傳出鳴金收兵的號角聲。號角聲一起，西川諸軍立即徐徐撤走，成公英火速引兵趕來，擁護住文翰。馬超見有大部西北兵馬涌來，面目惡煞猙獰地冷哼一聲，勒馬退走，張任亦隨之退開。
此時除成公英所率的部署外，其余殘兵皆是筋疲力盡。文翰亦無下令掩殺撤退的西川兵馬，速命趙云引一部精兵，趕去接應魏延、龐德。
趙云大戰一場，卻仍舊體力充沛，慨然領命，挺槍驟馬引兵而去。文翰則與成公英引剩余殘兵退回營寨。
趙云縱馬奔馳，引一部輕騎，繞路取捷徑殺回葭萌關下。
少時，趙云從一處路口沖出，眼見葭萌關火光蓋天，關外尚有許多西北兵士遭到西川兵馬圍殺。趙云厲聲一喝，引軍直殺入重圍，一員西川將校正在掩殺西北殘兵，忽見一部西北兵馬殺入亂軍，立即揮兵截殺。趙云臉色冷酷，火光將其俊容照得清晰無比。那西川將校飛馬殺來，趙云驟馬一槍，瞬間便將其殺落馬下，趙云所領輕騎殺散余兵，望亂軍內沖刺過去。
不久，趙云見太史慈、華雄引軍圍住魏延、龐德，兩人部署被困多時，已剩余不多。趙云劍目一凝，挺槍驟馬，殺入重圍，左沖右突，殺出一片片腥風血雨，如入無人之境。太史慈、華雄見趙云這般勇猛無敵，皆心驚膽戰，恐遭夾攻，不敢托大，各自退走。趙云馳麗殺入核心，救下龐德、魏延兩人后，且戰且走，所到之處，無人敢阻，威震八方。葭萌關下，如同成為了趙云一個人的戰場！
黎明將至，葭萌關的大火尚在燃燒，那紅通通的光焰如似要與艷陽爭輝。且說趙云、龐德、魏延等將率領殘兵退回營寨，各軍統計傷亡，昨夜葭萌關一場大火竟燒死了近一萬五千余兵馬。寨內哭聲、痛叫聲響不絕耳。卻是傷兵相聚，訴說喪兄失弟，棄伴亡親之苦，各各捶胸大哭。
文翰在帳內聽得一清二楚，臉色悲痛無比，心里大悔當初急功近利，不聽成公英之勸，中了法孝直之計。
少時，西北一眾文武聚于文翰帳下。各人都是灰頭土臉，血跡斑斑。李優出席報之昨夜一役自軍的傷亡，眾人聽聞損了近大半兵馬，無不色變。文翰噓聲一嘆，刀目內神色復雜，不但有傷痛之色，亦有濃濃的疲憊。
征伐西川的戰事，前后歷經數年，動用兵馬近有十萬余，如今卻仍舊寸土不得，而自軍到今時今日，僅剩下不到萬余兵馬。
“時年我軍征戰連連，糧食艱難，折兵巨大。如今又大敗一陣，若再進軍，勞軍損民，兵士疲憊，無心作戰。我欲收軍退回安漢，停戰休養，將來春麥熟，軍糧足備，兵士得以歇息，養精蓄銳，再做圖畫，諸公可有異議？”
文翰此言一落，席下眾人不由臉色速變。魏延瞪大虎目，滿臉不甘，出席而道。
“倘若我軍此時收兵，豈不任由劉玄德那奸賊在益州蓄養氣力？此人陰險狡詐，已有荊州為之根據，若再得益州，其勢成也。將來主公若再討伐，必是難以登天，還望主公三思！！！”
魏延言未絕，李優便速速出席反駁而道。
“魏將軍此言差矣。如今我軍兵力損耗慘重，且兵士屢屢久戰，皆以疲憊不堪，加之又大敗一陣，無心作戰，倘若強硬出軍，恐怕只會敗多勝少！”
魏延虎目一瞇，心里自知李優所言道理，卻仍是不依不饒喝道。
“昨夜一役我軍雖傷亡慘重，但彼軍于葭萌關內縱火，自毀屏障，難以據守。倘若我軍此時出擊，便可長驅直入，殺入益州！依某所見，當下應克服艱難，竭力進之！倘若功成，益州可定矣！”
成公英眉頭深鎖，魏延話音剛落，便出席反駁而道。
“非也。我軍當下兵力微薄，縱使攻克益州，亦難以把守。何況益州附近多居蠻民，倘若蠻民趁勢造反，如何是好！？此事萬不可操之過急！”
成公英此言一出，魏延一時無言而對。就在此時，張松徐徐出席而道。
“諸公不必多做爭論。某有一計，可使劉玄德后局不穩，陣腳大亂，使我軍有機可乘！”
文翰聽言，臉色一喜，急向張松問道。
“子喬有何妙計，快快道來！”
張松拱手作禮，神色一凝，遂張口言道。
“聽聞蠻方之境，此時由孟獲為王。昔年孟獲曾入川地進奉，某與孟獲曾有接觸。此人野心磅礴，性子狡詐，且貪財如命。倘若主公送予孟獲重金，命其出兵擾襲益州后方，劉備自顧不暇，即時主公再趁虛而入，必可攻略益州！某自愿為使，為主公說予此事！”
張松此言一出，文翰剎時劇變，刀目射出兩道悚然的惡光。張松只覺心神一陣，嚇出了一身冷汗，還未回過神來，便見文翰猛然一拍奏案，怒聲大喝。
“一派胡言！！！我等漢人領地，豈容異族之人侵犯，此事不可再提，否則決不輕饒！！！”
文翰聲若轟雷，震得整座帳篷都為之一顫。李優急暗向張松投以眼色，張松這才醒悟，文翰歷來極其痛恨異族之人，從他對待北羌、西羌胡人的態度便能清楚。張松連忙跪伏告罪一番后，唯唯諾諾地退回席內。魏延等將見文翰忽發雷霆大怒，本覺得張松之計，大可行之，但卻不敢來勸。
隨后文翰與一眾文武商議后，最終定落撤軍退回安漢的決議，待兵士得以休養，糧食齊備之時，方才再舉進軍。文翰號令一落，各將領命，各自整軍，準備撤退事宜。
且說劉備在葭萌關內一把手燒毀了大半西北兵馬后，迅將兵馬撤回涪水關，緊密把守，提防西北軍。
是日，劉備正聚合一眾文武于戰樓內議事。黃權拱手作揖，在席前而道。
“西北軍大敗一陣，損兵折將，已無力再犯我西川境界。此時西川屢屢大戰，局勢不穩，民心慌亂，主公宜速做安撫事宜，以穩后局！”
劉備聽言，眉頭一皺，甚是猶豫而道。
“話雖如此，但賊軍尚且未退，不可不防。”
劉備話音剛落，一西川斥候急急趕來稟報，言西北軍自敗陣之后，于寨內整軍拔旗，各軍兵士收拾行裝，疑是將要撤軍。劉備聽言，臉上喜色狂涌，剛欲發言，又有一斥候風塵仆仆，滿臉慌張來報。
蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，犯境侵掠。建寧太守雍闿，乃漢朝什方侯雍齒之后，見益州大亂，戰禍連連，早與孟獲私通，趁勢造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，見蠻兵勢大，貪生怕死，皆獻了城池。蠻兵得以長驅直入，止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。王伉與功曹呂凱，會集百姓、壯勇，死守此城，可奈何賊軍勢大，難以抵擋，永昌成危在旦夕！
劉備聞報，臉色霎時劇變，黃權、張任等文武亦是大變臉色。張任忿然出席，怒火沖天，厲聲喝道。
“異族蠻民竟敢乘虛而入，犯我大漢境地，實在可恨！！某愿領軍，討伐蠻軍！！”
張任言未絕，黃權便急急出席反駁而道。
“萬萬不可！我軍與西北賊軍惡戰連連，兵力損耗慘重，當下我軍僅有不足萬余兵馬，且兵士無不疲憊不堪。更何況此時西北賊軍尚在關外，文不凡得知蠻兵入侵，必會不顧一切，大舉來犯。即時西川腹背受敵，如之奈何？”
張任聽言，深知利害，咬牙切齒，卻又無言以對。劉備甚是惶急，急向黃權問道。
“依公衡之見，又該如何應付！？”
黃權聽劉備問起，眉頭深鎖，沉吟一定，一時腹內并無計策。劉備見之，急又望向法正、孟達等謀士，眾人皆是臉色沉重，并無計策。劉備心如火焚，倉惶而道。
“眼下蠻軍犯境，且又有西北賊軍虎視眈眈，我等如有燃眉之急，還望主公齊心協力，應付危難！”
就在此時，太史慈恍然醒悟，急向劉備告道。
“主公不必多慮，臨行之前，軍師交予主公三個錦囊，吩咐凡有勢不可極時，可拆之。先前戰事主公已拆之其二，尚有其一，主公何不拆之，看可有高深妙計，解得眼下危機！？”
劉備聽言，方才想起此事，當下急拆最后一個錦囊。錦囊中寥寥數語，略是如此。
“倘若主公拆之此囊，想必此時主公已得張姑義所助，西川諸臣一一傾心而投。劉季玉或生或死，但必已盡失益州之權。