蜀漢延熙十六年秋，將軍姜維起兵二十萬，令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，大兵出陽平關伐魏。維與夏侯霸商議曰：“向取雍州，不克而還。今若再出，必又有準備。公有何高見？”霸曰：“隴上諸郡，只有南安錢糧最廣，若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人于隴右，然后進兵出石營，從董亭直取南安。”維大喜曰：“公言甚妙。”遂遣郤正為使，赍金珠、蜀錦入羌，結好羌王。羌王迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。司馬師問諸將曰：“誰敢去敵蜀兵？”輔國將軍徐質曰：“某愿往。”師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質為先鋒，令司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。徐質使開出大斧，出馬挑戰；蜀陣中廖化出迎。戰不數合，化拖刀敗走。張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗下陣。徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十馀里。司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰：“徐質甚勇，當以何策擒之？”霸曰：“來日詐敗，以埋伏之計勝之。”維曰：“司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。”遂喚廖化，分付如此如此；又喚張翼，分付如此如此。二人領兵去了。一面令軍士于路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，以示久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。哨馬報司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山后，用木牛、流馬搬運糧草，以為久計，只待羌兵策應。”昭喚徐質曰：“昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。今蜀兵在鐵籠山后運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。”徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百馀人，驅百馀頭木牛、流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。蜀兵盡棄糧草而走。質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。追不到十里，前面車仗橫截去路。質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。質急勒馬回走，后面山僻窄狹處亦有車仗截路，火光迸起。質等冒煙突火，縱馬而出。一聲炮響，兩路軍殺來：左有廖化，右有張翼，大殺一陣。魏兵大敗。徐質奮死只身而走，人困馬乏。正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。質大驚無措，被維一槍刺倒坐下馬，徐質跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其眾。
霸將魏兵衣甲、馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打著魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。魏軍見本部兵回，開門放入。蜀兵就寨中殺起。司馬昭大驚，慌忙上馬走時，前面廖化殺來。昭不能前進，急退時，姜維引兵從小路殺到。昭四下無路，只得勒兵上鐵籠山據守。原來此山只有一條路，四下皆險峻難上。其上惟有一泉，止夠百人之飲。此時昭手下有六千人，被姜維絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。昭仰天長嘆曰：“吾死于此地矣！”后人有詩曰：
妙算姜維不等閑，魏師受困鐵籠間。
龐涓始入馬陵道，項羽初圍九里山。
主簿王韜曰：“昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。將軍何不效之？”昭從其言，遂上山頂泉邊，再拜而祝曰：“昭奉詔來退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭自當刎頸，教部軍盡降；如壽祿未終，愿蒼天早賜甘泉，以活眾命。”祝畢，泉水涌出，取之不竭，因此人馬不死。
卻說姜維在山下困住魏兵，謂眾將曰：“昔日丞相在上方谷，不曾捉住司馬懿，吾深為恨。今司馬昭必被吾擒矣。”
卻說郭淮聽知司馬昭困于鐵籠山上，欲提兵來。陳泰曰：“姜維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若撤兵去救，羌兵必乘虛襲我后也。可先令人詐降羌人，于中取事。若退了此兵，方可救鐵籠之圍。”郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入，泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有殺泰之心，故來投降。郭淮軍中虛實，某俱知之。只今夜愿引一軍前去劫寨，便可成功。如兵到魏寨，自有內應。”迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。
俄何燒戈教泰降兵在后，令泰引羌兵為前部。是夜二更，竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入。俄何燒戈驟馬挺槍入寨之時，只叫得一聲苦，連人帶馬跌在陷坑里。陳泰兵從后面殺來，郭淮從左邊殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，生者盡降。俄何燒戈自刎而死。郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，迷當大王急出帳上馬時，被魏兵生擒活捉，來見郭淮。淮慌下馬，親去其縛，用好言撫慰曰：“朝廷素以公為忠義，今何故助蜀人也？”迷當慚愧伏罪。淮乃說迷當曰：“公今為前部，去解鐵籠山之圍，退了蜀兵，吾奏準天子，自有厚賜。”迷當從之，遂引羌兵在前，魏兵在后，徑奔鐵籠山。
時值三更，先令人報知姜維。維大喜，教請入相見。魏兵多半雜在羌人部內。行到蜀寨前，維令大兵皆在寨外屯扎。迷當引百馀人到中軍帳前，姜維、夏侯霸二人出迎。魏將不等迷當開言，就從背后殺將起來。維大驚，急上馬而走。羌、魏之兵一齊殺入。蜀兵四分五落，各自逃生。維手無器械，腰間止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空壺。維望山中而走，背后郭淮引兵趕來，見維手無寸鐵，乃驟馬挺槍追之。看看至近，維虛拽弓弦，連響十馀次。淮連躲數番，不見箭到，知維無箭，乃掛住鋼槍，拈弓搭箭射之。維急閃過，順手接了，就扣在弓弦上，待淮追近，望面門上盡力射去，淮應弦落馬。維勒回馬來殺郭淮，魏軍驟至。維下手不及，只掣得淮槍而去。魏兵不敢追趕，急救淮歸寨，拔出箭頭，血流不止而死。司馬昭下山引兵追趕，半途而回。夏侯霸隨后逃至，與姜維一齊奔走。維折了許多人馬，一路收扎不住，自回漢中。雖然兵敗，卻射死郭淮，殺死徐質，挫動魏國之威，將功補罪。
卻說司馬昭犒勞羌兵，發遣回國去訖，班師還洛陽，與兄司馬師專制朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見師入朝，戰栗不已，如針刺背。一日，芳設朝，見師帶劍上殿，慌忙下榻迎之。師笑曰：“豈有君迎臣之禮也？請陛下穩便。”須臾，群臣奏事，司馬師俱自剖斷，并不啟奏魏主。少時朝退，師昂然下殿，乘車出內，前遮后擁，不下數千人馬。
芳退入后殿，顧左右止有三人，乃太常夏侯玄、中書令李豐、光祿大夫張緝。緝乃張皇后之父，曹芳之皇丈也。芳叱退近侍，同三人至密室商議。芳執張緝之手而哭曰：“司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人矣！”言訖大哭。李豐奏曰：“陛下勿憂。臣雖不才，愿以陛下之明詔，聚四方之英杰，以剿此賊。”夏侯玄奏曰：“臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳。今若剿除此賊，臣叔必回也。”“臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，愿同奉詔討之。”芳曰：“但恐不能耳。”三人哭奏曰：“臣等誓當同心滅賊，以報陛下。”芳脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝，乃囑曰：“朕祖武皇帝誅董承，蓋為機事不密也。卿等須謹細，勿泄于外。”豐曰：“陛下何出此不利之言？臣等非董承之輩，司馬師安比武祖也？陛下勿疑。”
三人辭出，至東華門左側，正見司馬師帶劍而來，從者數百人，皆持兵器。三人立于道旁。師問曰：“汝三人退朝何遲？”李豐曰：“圣上在內廷觀書，我三人侍讀故耳。”師曰：“所看何書？”豐曰：“乃夏、商、周三代之書也。”師曰：“上見此書，問何故事？”豐曰：“天子所問伊尹扶商、周公攝政之事，我等皆奏曰：‘今司馬大將軍，即伊尹、周公也。’”師冷笑曰：“汝等豈將吾比伊尹、周公，其心實指吾為王莽、董卓！”三人皆曰：“我等皆將軍門下之人，安敢如此？”師大怒曰：“汝等乃口諛之人，適間與天子在密室中所哭何事？”三人曰：“實無此狀。”師叱曰：“汝三人淚眼尚紅，如何抵賴？”夏侯玄知事已泄，乃厲聲大罵曰：“吾等所哭者，為汝威震其主，將謀篡逆耳！”師大怒，叱武士捉夏侯玄。玄揎拳裸袖，徑擊司馬師，卻被武士擒住。師令將各人搜檢，于張緝身畔搜出一龍鳳汗衫，上有血字。左右呈與司馬師。師視之，乃密詔也。詔曰：
司馬師弟兄共持大權，將圖篡逆。所行詔制，皆非朕意。各部官兵將士，可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。功成之日，重加爵賞。
司馬師看畢，勃然大怒曰：“原來汝等正欲謀害吾兄弟！情理難容！”遂令將三人腰斬于市，滅其三族。三人罵不絕口。比臨東市中，牙齒盡被打落，各人含糊數罵而死。
師直入后宮。魏主曹芳正與張皇后商議此事。皇后曰：“內廷耳目甚多，倘事泄露，必累妾矣！”正言間，忽見師入，皇后大驚。師按劍謂芳曰：“臣父立陛下為君，功德不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何別乎？今反以恩為仇，以功為過，欲與二三小臣謀害臣兄弟，何也？”芳曰：“朕無此心。”師袖中取出汗衫，擲之于地曰：“此誰人所作耶？”芳魂飛天外，魄散九霄，戰栗而答曰：“此皆為他人所逼故也，朕豈敢興此心？”師曰：“妄誣大臣造反，當加何罪？”芳跪告曰：“朕合有罪，望大將軍恕之。”師曰：“陛下請起，國法未可廢也。”乃指張皇后曰：“此是張緝之女，理當除之。”芳大哭求免，師不從，叱左右將張后捉出，至東華門內，用白練絞死。后人有詩曰：
當年伏后出宮門，跣足哀號別至尊。
司馬今朝依此例，天教還報在兒孫。
次日，司馬師大會群臣曰：“今主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路，其罪甚于漢之昌邑，不能主天下。吾謹按伊尹、霍光之法，別立新君，以保社稷，以安天下，如何？”眾皆應曰：“大將軍行伊、霍之事，所謂應天順人，誰敢違命？”師遂同多官入永寧宮，奏聞太后。太后曰：“大將軍欲立何人為君？”師曰：“臣觀彭城王曹據，聰明仁孝，可以為天下之主。”太后曰：“彭城王乃老身之叔，今立為君，我何以當之？今有高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫，此人溫恭克讓，可以立之。卿等大臣，從長計議。”一人奏曰：“太后之言是也，便可立之。”眾視之，乃司馬師宗叔司馬孚也。師遂遣使往元城召高貴鄉公。請太后升太極殿，召芳責之曰：“汝荒淫無度，褻近娼優，不可承天下。當納下璽綬，復齊王之爵，目下起程，非宣召不許入朝。”芳泣拜太后，納了國寶，乘王車大哭而去。只有數員忠義之臣含淚而送。后人有詩曰：
昔日曹瞞相漢時，欺他寡婦與孤兒。
誰知四十馀年后，寡婦孤兒亦被欺。
卻說高貴鄉公曹髦，字彥士，乃文帝之孫，東海定王霖之子也。當日，司馬師以太后命宣至，文武官僚備鑾駕于西掖門外拜迎。髦慌忙答禮。太尉王肅曰：“主上不當答禮。”髦曰：“吾亦人臣也，安得不答禮乎？”文武扶髦上輦入宮，髦辭曰：“太后詔命，不知為何，吾安敢乘輦而入？”遂步行至太極東堂。司馬師迎著，髦先下拜，師急扶起。問候已畢，引見太后。后曰：“吾見汝年幼時有帝王之相，汝今可為天下之主。務須恭儉節用，布德施仁，勿辱先帝也。”髦再三謙辭。師令文武請髦出太極殿。是日立為新君，改嘉平六年為正元元年，大赦天下；假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿；文武百官各有封賜。
正元二年春正月，有細作飛報說：“鎮東將軍毌丘儉、揚州刺史文欽以廢主為名，起兵前來。”司馬師大驚。正是：
漢臣曾有勤王志，魏將還興討賊師。
未知如何迎敵，且看下文分解。